Aufgaben¶
Das Aufgaben-Modul ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit mit Aufgaben und Projekten zu organisieren. Aufgaben können auf einem Kanban-Board oder in einer Liste angezeigt, Teammitgliedern zugewiesen, mit Kontakten und Aufträgen verknüpft und über anpassbare Status verfolgt werden.
Kanban-Board¶
Navigieren Sie zu , um das Kanban-Board zu öffnen. Aufgaben werden als Karten in Spalten nach Status organisiert angezeigt. Die Standardstatus sind Erstellt, In Bearbeitung und Abgeschlossen.
Ziehen Sie eine Aufgabenkarte per Drag & Drop zwischen den Spalten, um ihren Status zu ändern. Ein Fortschrittsbalken oben zeigt den Gesamtfortschritt in Prozent an.
Verwenden Sie die Filteroptionen, um das Board einzugrenzen nach:
Teammitglied – zeigt nur Aufgaben an, die einer bestimmten Person zugewiesen sind.
Woche – zeigt Aufgaben an, die für eine bestimmte Woche geplant sind. Verwenden Sie die Pfeile, um zwischen den Wochen zu navigieren, oder klicken Sie auf Aufgaben in die nächste Woche verschieben, um alle Aufgaben einer Woche neu zu terminieren.
Weitere Filter sind verfügbar für Status, Projekt, Kontakt, Ersteller, Frist und Datumsbereich.
Tipp
Ihre Filter werden automatisch gespeichert, sodass das Board Ihre letzte Ansicht behält.
Listenansicht¶
Klicken Sie auf das Listensymbol, um zur Tabellenansicht zu wechseln. Die Tabelle zeigt Aufgabentitel, Status, Projekt, Kontakt, zugewiesene Benutzer und Erstellungsdatum. Sie können die Tabellendaten aus dieser Ansicht exportieren.
Um Ihre Standardansicht (Kanban oder Liste) festzulegen, verwenden Sie die Schaltfläche für die Ansichtspräferenz. Gem Logic merkt sich Ihre Auswahl.
Eine Aufgabe erstellen¶
Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen oder auf die +-Schaltfläche in einer Kanban-Spalte. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Beschreibung – eine Rich-Text-Beschreibung der Aufgabe.
Titel – optional; wird automatisch aus der Beschreibung generiert, wenn leer gelassen.
Status – Standardwert Erstellt.
Zugewiesen an – ein oder mehrere Teammitglieder.
Projekt – ordnen Sie die Aufgabe optional einem Projekt zu.
Kontakt – Verknüpfung zu einem Kunden oder Lieferanten.
Frist – ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit.
Geplantes Datum – ein Zieldatum für die Planung.
Woche – ordnen Sie die Aufgabe einem Wochenzeitraum zu.
Privat – verbergen Sie die Aufgabe vor anderen Benutzern.
Farbe – versehen Sie die Aufgabenkarte mit einer Farbkodierung.
Aufgaben können auch aus anderen Bereichen von Gem Logic heraus erstellt werden, beispielsweise aus einer E-Mail-Konversation oder einer Bestellung.
Aufgabendetails¶
Klicken Sie auf eine Aufgabenkarte, um die Detailseite zu öffnen. Von hier aus können Sie:
Alle Aufgabenfelder bearbeiten.
Dokumente anzeigen und hinzufügen, die an die Aufgabe angehängt sind.
Die aufgewendete Zeit mithilfe von Arbeitsblättern und der Timer-Schaltfläche erfassen.
Das Aktivitätsprotokoll (Chatter) mit Statusänderungen und Kommentaren einsehen.
Die Aufgabe duplizieren.
Eine E-Mail zu der Aufgabe senden.
Die Aufgabe als prioritär markieren.
Kontaktbenachrichtigungen¶
Aktivieren Sie Kontakt benachrichtigen bei einer Aufgabe, um beim Erstellen der Aufgabe oder bei Statusänderungen eine E-Mail an den verknüpften Kontakt zu senden. Wählen Sie die Absender-E-Mail-Adresse über das Feld Benachrichtigen mit E-Mail aus.
Projekte¶
Projekte gruppieren zusammenhängende Aufgaben. Navigieren Sie zu , um alle Projekte anzuzeigen.
Jedes Projekt verfügt über:
Titel – der Projektname.
Description – eine Textbeschreibung.
Contact – ein optionaler verknüpfter Kontakt.
Status – der Projektstatus.
Collaborators – Teammitglieder, die am Projekt arbeiten.
Die Projektdetailseite zeigt alle Aufgaben gruppiert nach Status (erstellt, in Bearbeitung, abgeschlossen) mit einer Abschlusszählung an.
Status¶
Aufgaben und Projekte verwenden Status, um den Fortschritt zu verfolgen. Drei Standardstatus sind verfügbar:
Erstellt – die Aufgabe ist neu.
In Bearbeitung – die Aufgabe wird bearbeitet.
Abgeschlossen – die Aufgabe ist fertiggestellt.
Sie können benutzerdefinierte Status unter hinzufügen. Jeder Status hat einen Namen, eine Farbe und eine Anzeigereihenfolge. Benutzerdefinierte Status erscheinen als zusätzliche Spalten auf dem Kanban-Board.
Fristenerinnerungen¶
Wenn die Frist einer Aufgabe abläuft, sendet Gem Logic automatisch eine Benachrichtigung an den Aufgabenersteller und alle zugewiesenen Teammitglieder. Dies umfasst sowohl eine In-App-Benachrichtigung als auch eine E-Mail-Erinnerung.