Reporting¶

Die Reporting-Anwendung ermöglicht es Ihnen, eigene Berichte aus Ihren Daten zu erstellen, sie als Tabellen oder Diagramme zu visualisieren und auf Dashboards zusammenzufassen. Im Gegensatz zur festen Finanzzusammenfassung entscheiden Sie selbst, was Sie messen, wie Sie es gruppieren und wie es dargestellt wird.

Navigieren Sie zu Reporting, um zu beginnen. Die Seite verfügt über zwei Tabs: Berichte (Ihre gespeicherten Berichte) und Dashboards.

Einen Bericht erstellen¶

Klicken Sie im Tab Berichte auf Neuer Bericht, um den Berichts-Generator zu öffnen. Der Generator zeigt links Ihre Einstellungen und rechts eine Live-Vorschau, die sich bei Änderungen aktualisiert.

Zur Definition eines Berichts wählen Sie:

Datenquelle: der Datentyp, auf dem der Bericht basiert (siehe Datenquellen).
Gruppieren nach: die Dimensionen, nach denen Ihre Daten in Zeilen gruppiert werden, wie Kategorie, Monat, Verkäufer oder Status. Sie können mehrere kombinieren.
Metriken: die Werte, die für jede Gruppe berechnet werden, wie Anzahl, Summe oder Durchschnitt.
Visualisierung: wie das Ergebnis angezeigt wird (siehe Visualisierungen).
Sortieren nach und Zeilenlimit: ordnen die Ergebnisse nach einer beliebigen Metrik und begrenzen die Anzahl der angezeigten Zeilen.
Filter: grenzen die Daten ein, bevor sie gruppiert werden. Die verfügbaren Filter hängen von der Datenquelle ab (Zeitraum, Status, Verkäufer, Vertriebskanal, Kategorie, Marke, Preisspanne und mehr).

Geben Sie dem Bericht einen Berichtsnamen und eine optional Beschreibung, und klicken Sie dann auf Bericht speichern.

Datenquellen¶

Ein Bericht basiert stets auf einer Datenquelle:

Produkte: Ihr Produktkatalog (Anzahl, Verkaufspreis, Einkaufspreis, Bestandswert, Lagerbestände und mehr), gruppiert nach Kategorie, Marke, Kollektion, Lieferant, Status oder Währung.
Stock nach Lager: Lagermengen und -wert pro Lagerort.
Verkäufe: jeder verkaufte Artikel, sodass Sie den Umsatz nach Produkt, Kategorie, Marke oder Kollektion aufschlüsseln können, mit Metriken wie verkauften Artikeln, Menge, Gesamtsumme (inkl. und exkl. MwSt.), durchschnittlichem Artikelwert, Steuer, Kosten und Gewinn.
Reparaturen, Kreationen: Aufträge dieses einzelnen Typs, mit auftragsbezogenen Metriken wie Anzahl der Aufträge, Gesamtsumme inkl. MwSt., durchschnittlichem Auftragswert, Steuer, ausstehendem Betrag, Kosten und Gewinn.
Verkäufe, Reparaturen & Kreationen: Verkäufe, Reparaturen und Kreationen zusammen auf Auftragsebene, mit einer zusätzlichen Dimension und einem Filter Auftragstyp.
Transaktionen: jede Zahlung ein- und ausgehend, gruppiert nach Monat, Zahlungsmethode, Finanzkonto, Kategorie, Kontakt oder Status, mit der Anzahl der Transaktionen und dem Gesamtbetrag oder Durchschnittsbetrag.

Bemerkung

Kosten- und Gewinnkennzahlen werden nur für Benutzer angezeigt, die berechtigt sind, Kosten und Gewinne einzusehen.

Visualisierungen¶

Derselbe Bericht kann auf verschiedene Arten angezeigt werden:

Tabelle: Zeilen und Spalten mit Summen pro Spalte.
Balkendiagramm und Liniendiagramm: vergleichen eine Kennzahl über Ihre Gruppen hinweg.
Kreisdiagramm und Ringdiagramm: zeigen, wie eine Kennzahl auf Gruppen verteilt ist.
KPI-Karten: heben eine oder mehrere Hauptkennzahlen hervor.

Anzeigen und Exportieren eines Berichts¶

Beim Öffnen eines gespeicherten Berichts werden die Visualisierung zusammen mit den Daten angezeigt. Von hier aus können Sie:

Den Bericht Bearbeiten oder Löschen (nur der Eigentümer oder ein Administrator kann dies tun).
Die zugrunde liegenden Daten als CSV oder Excel exportieren. Für den Export ist die Berechtigung Daten exportieren erforderlich.

Dashboards¶

Dashboards ermöglichen es Ihnen, mehrere gespeicherte Berichte nebeneinander auf einer einzigen Seite anzuzeigen.

Öffnen Sie den Reiter Dashboards und erstellen Sie ein neues Dashboard mit einem Namen und einer optionalen Beschreibung.
Klicken Sie auf Bericht hinzufügen, wählen Sie einen Ihrer gespeicherten Berichte aus und bestimmen Sie die Breite (von einem Viertel der Seite bis zur vollen Breite).
Ziehen Sie die Widgets an ihrem Griff, um sie neu anzuordnen, ändern Sie die Breite eines Widgets jederzeit, oder entfernen Sie ein Widget, das Sie nicht mehr benötigen.

Wie Berichte kann auch ein Dashboard mit Ihrem Team geteilt werden.

Berechtigungen¶

Der Zugriff auf die Reporting-App erfordert die Berechtigung Diagramme anzeigen. Ohne diese ist der Menüpunkt gesperrt. Falls Sie Reporting nicht sehen können, bitten Sie Ihren Administrator, Ihnen diese Berechtigung zu erteilen.

Siehe auch