Raportowanie¶

Aplikacja Raportowanie pozwala tworzyć własne raporty z Państwa danych, wizualizować je jako tabele lub wykresy oraz grupować je razem na pulpitach. W przeciwieństwie do stałego Podsumowanie finansowe, to Państwo decydujecie, co mierzyć, jak grupować i jak to wygląda.

Przejdźcie Państwo do Raportowanie, aby rozpocząć. Strona zawiera dwie zakładki: Raporty (Państwa zapisane raporty) oraz Pulpity.

Tworzenie raportu¶

Z zakładki Raporty kliknijcie Państwo Nowy raport, aby otworzyć konstruktor raportów. Konstruktor wyświetla Państwa ustawienia po lewej stronie oraz podgląd na żywo po prawej, który aktualizuje się podczas wprowadzania zmian.

Aby zdefiniować raport, wybieracie Państwo:

Źródło danych: typ danych, na których opiera się raport (patrz Źródła danych).
Grupuj według: wymiary używane do grupowania Państwa danych w wiersze, takie jak kategoria, miesiąc, sprzedawca czy status. Możecie Państwo łączyć kilka.
Metryki: wartości obliczane dla każdej grupy, takie jak liczba, suma lub średnia.
Wizualizacja: sposób wyświetlania wyniku (patrz Wizualizacje).
Sortuj według i Limit wierszy: porządkowanie wyników według dowolnej metryki i ograniczenie liczby wyświetlanych wierszy.
Filtry: zawężanie danych przed ich grupowaniem. Dostępne filtry zależą od źródła danych (okres, status, sprzedawca, kanał sprzedaży, kategoria, marka, przedział cenowy i inne).

Nadajcie Państwo raportowi Nazwę raportu i opcjonalny Opis, następnie kliknijcie Zapisz raport.

Źródła danych¶

Raport zawsze opiera się na jednym źródle danych:

Produkty: Państwa katalog produktów (liczba, cena sprzedaży, cena zakupu, wartość zapasów, poziomy zapasów i inne), pogrupowane według kategorii, marki, kolekcji, dostawcy, statusu lub waluty.
Zapasy według magazynu: ilości i wartość zapasów według lokalizacji magazynowej.
Sprzedaż: każdy sprzedany artykuł, dzięki czemu możecie Państwo rozłożyć przychód według produktu, kategorii, marki lub kolekcji, z metrykami takimi jak liczba sprzedanych artykułów, ilość, suma (z VAT i bez VAT), średnia wartość artykułu, VAT, koszt i zysk.
Naprawy, Wykonania: zamówienia tego konkretnego typu, z metrykami na poziomie zamówienia, takimi jak liczba zamówień, suma z VAT, średnia wartość zamówienia, VAT, kwota zaległości, koszt i zysk.
Sprzedaż, naprawy i wykonania: sprzedaż, naprawy i wykonania razem na poziomie zamówienia, z dodatkowym wymiarem i filtrem Typ zamówienia.
Transakcje: każda płatność przychodząca i wychodząca, pogrupowana według miesiąca, metody płatności, konta finansowego, kategorii, kontaktu lub statusu, z liczbą transakcji oraz sumą lub średnią kwotą.

Informacja

Metryki kosztów i zysków są widoczne tylko dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do przeglądania kosztów i zysków.

Wizualizacje¶

Ten sam raport można wyświetlić na różne sposoby:

Tabela: wiersze i kolumny z sumami dla każdej kolumny.
Wykres słupkowy i Wykres liniowy: porównują metrykę w poszczególnych grupach.
Wykres kołowy i Wykres pierścieniowy: pokazują, jak metryka jest rozdzielona między grupami.
Karty KPI: wyróżniają jedną lub więcej kluczowych wartości.

Przeglądanie i eksportowanie raportu¶

Otwarcie zapisanego raportu wyświetla wizualizację wraz z jej danymi. Stąd można:

Edytować lub Usunąć raport (tylko właściciel lub administrator może to zrobić).
Wyeksportować dane bazowe jako CSV lub Excel. Eksportowanie wymaga uprawnienia Eksportuj dane.

Panele¶

Panele pozwalają umieścić kilka zapisanych raportów obok siebie na jednej stronie.

Otwórz zakładkę Panele i utwórz nowy panel z nazwą i opcjonalnym opisem.
Kliknij Dodaj raport, wybierz jeden z zapisanych raportów i określ jego szerokość (od jednej czwartej strony do pełnej szerokości).
Przeciągnij widżety za ich uchwyt, aby zmienić kolejność, zmień szerokość widżetu w dowolnym momencie lub usuń widżet, który nie jest już potrzebny.

Podobnie jak raporty, panel można udostępnić zespołowi.

Uprawnienia¶

Dostęp do aplikacji Reporting wymaga uprawnienia Przeglądaj wykresy. Bez niego element menu jest zablokowany. Jeśli nie widzą Państwo aplikacji Reporting, proszę poprosić administratora o przyznanie tego uprawnienia.

Zobacz także