Statusy¶
Statusy są używane w całym Gem Logic do śledzenia postępu rekordów, takich jak zamówienia, produkty, kontakty, zadania, projekty, zamówienia u dostawcy i inne. Każdy typ rekordu posiada własny zestaw statusów, który można dostosować do Państwa sposobu pracy.
Statusy są wyświetlane jako kolorowe odznaki na rekordach i można je zmienić, klikając odznakę i wybierając nowy status z listy rozwijanej. Służą również jako kolumny w widoku Kanban, gdzie rekordy można wizualnie uporządkować według ich aktualnego statusu.
Jak działają statusy¶
Każdy status w Gem Logic ma następujące właściwości:
Nazwa: wyświetlana nazwa statusu (np. „Utworzono”, „Dostarczone”).
Kod statusu: wewnętrzny identyfikator, generowany automatycznie z nazwy, jeśli nie został ustawiony.
Kolor tła i Kolor tekstu: określają wygląd odznaki statusu.
Kolejność: określa pozycję statusu w listach rozwijanych i kolumnach Kanban.
Edytowalny: określa, czy użytkownik może zmienić nazwę statusu.
Usuwalny: określa, czy użytkownik może usunąć status. Status aktualnie przypisany do jednego lub więcej rekordów nie może zostać usunięty.
Ukryj obiekty w kanban: gdy włączone, rekordy z tym statusem są ukryte w widoku Kanban.
Alert po x dniach: opcjonalnie wyzwala alert, jeśli rekord pozostaje w tym statusie dłużej niż określona liczba dni.
Zmiana statusu¶
Aby zmienić status rekordu, kliknij odznakę statusu wyświetlaną na rekordzie. Pojawi się lista rozwijana ze wszystkimi dostępnymi statusami. Wybierz żądany status, a rekord zostanie natychmiast zaktualizowany.
Kiedy status zostanie zmieniony, w Chatterze rekordu automatycznie zapisywana jest wiadomość wskazująca poprzedni i nowy status wraz z użytkownikiem, który dokonał zmiany. Zapewnia to pełny dziennik audytu zmian statusów.
Można również wyczyścić status, wybierając opcję czyszczenia w liście rozwijanej statusów.
Statusy domyślne¶
Gem Logic automatycznie tworzy domyślne statusy dla kilku typów rekordów podczas pierwszej konfiguracji systemu. Tych domyślnych statusów nie można zmienić, ale można dodać dodatkowe niestandardowe statusy.
Dodawanie niestandardowych statusów¶
Niestandardowe statusy można dodać z listy rozwijanej statusu dowolnego rekordu, wpisując nową nazwę statusu i potwierdzając. Można ustawić kolor tła, kolor tekstu i kolejność podczas tworzenia nowego statusu.
Niestandardowe statusy można później edytować, aby zmienić ich nazwę, kolory, kolejność i ustawienia alertów.
Widok Kanban¶
Widok Kanban wykorzystuje statusy jako kolumny. Każda kolumna reprezentuje status, a rekordy są wyświetlane jako karty w odpowiadającej im kolumnie.
Kolumny można zwinąć, klikając ikonę zwijania w nagłówku kolumny. To jest ustawienie dla każdego użytkownika, więc każdy użytkownik może dostosować, które kolumny są widoczne.
Jeśli status ma włączoną opcję Ukryj obiekty w kanban, rekordy z tym statusem nie będą wyświetlane w widoku Kanban.
Masowa zmiana statusu¶
Dla produktów Gem Logic obsługuje masowe zmiany statusów, umożliwiając zmianę statusu wszystkich produktów z jednego statusu na inny w jednej akcji. Jest to przydatne przy zarządzaniu dużymi zapasami.