Statusar¶
Statusar används i hela Gem Logic för att följa framsteg hos poster som ordrar, produkter, kontakter, uppgifter, projekt, leverantörsbeställningar med mera. Varje typ av post har sin egen uppsättning statusar som kan anpassas efter ert arbetsflöde.
Statusar visas som färgade märken på poster och kan ändras genom att klicka på märket och välja en ny status i rullgardinsmenyn. De fungerar också som kolumner i Kanban-vyn, där poster kan organiseras visuellt efter sin aktuella status.
Hur statusar fungerar¶
Varje status i Gem Logic har följande egenskaper:
Namn: visningsnamnet för statusen (t.ex. ”Skapad”, ”Levererad”).
Statuskod: en intern identifierare som genereras automatiskt från namnet om den inte anges.
Bakgrundsfärg och Textfärg: definierar utseendet på statusmärket.
Ordning: bestämmer statusens position i rullgardinslistor och Kanban-kolumner.
Redigerbar: anger om användaren kan byta namn på statusen.
Raderbar: anger om användaren kan radera statusen. En status som för närvarande är tilldelad ett eller flera poster kan inte raderas.
Dölj objekt i kanban: när detta är aktiverat döljs poster med denna status från Kanban-tavlan.
Varning efter x dagar: utlöser valfritt en varning om en post stannar kvar i denna status längre än det angivna antalet dagar.
Ändra en status¶
För att ändra statusen på en post klickar du på statusmärket som visas på posten. En rullgardinslista visas med alla tillgängliga statusar. Välj önskad status så uppdateras posten omedelbart.
När en status ändras loggas automatiskt ett meddelande i postens Chatter som visar den tidigare och den nya statusen, tillsammans med den användare som gjorde ändringen. Detta ger ett fullständigt revisionsspår för statusändringar.
Du kan också rensa en status genom att välja rensningsalternativet i statusrullgardinsmenyn.
Standardstatusar¶
Gem Logic skapar automatiskt standardstatusar för flera posttyper när systemet först installeras. Dessa standardstatusar kan inte byta namn, men ytterligare anpassade statusar kan läggas till.
Lägga till anpassade statusar¶
Anpassade statusar kan läggas till från valfri posts statusrullgardinsmeny genom att skriva ett nytt statusnamn och bekräfta. Du kan ställa in bakgrundsfärg, textfärg och ordning när du skapar en ny status.
Anpassade statusar kan senare redigeras för att ändra deras namn, färger, ordning och varningsinställningar.
Kanban-vy¶
Kanban-vyn använder statusar som kolumner. Varje kolumn representerar en status, och poster visas som kort inom sin motsvarande kolumn.
Kolumner kan kollapsas genom att klicka på kollapsa-ikonen i kolumnhuvudet. Detta är en inställning per användare, så varje användare kan anpassa vilka kolumner som är synliga.
Om en status har alternativet Dölj objekt i kanban aktiverat kommer poster med den statusen inte att synas i Kanban-vyn.
Massstatusändring¶
För produkter stöder Gem Logic massstatusändringar, vilket gör att du kan ändra statusen för alla produkter från en status till en annan i en enda åtgärd. Detta är användbart vid hantering av stora lager.