CRM

CRM-modulen är den centrala platsen för att hantera alla dina kontakter: kunder, leverantörer, prospects, verkstäder och alla som ditt företag interagerar med. Kontakter kan vara personer eller företag.

Skapa en kontakt

Navigera till CRM ‣ Kontakter och klicka på Lägg till kontakt. Fyll i kontaktuppgifterna:

  • Kontakttyp: Person eller Företag

  • Namn: Fullständigt namn (obligatoriskt)

  • E-post / Telefon: Minst en krävs

  • Adress: Fakturerings- och leveransadresser

  • Taggar: Kategorisera kontakter med taggar

  • Status: Spåra kontaktens steg i er pipeline

  • Tilldelad till: Tilldela en eller flera teammedlemmar

Kontakter kan även markeras som leverantör eller verkstad med hjälp av växlarna på detaljsidan.

Kontaktens detaljsida

Kontaktens detaljsida ger en komplett översikt med flikar för:

  • Detaljer: Kontaktinformation, status, taggar, adresser och attribut

  • Försäljning / Offerter / Reparationer: Relaterade beställningar

  • Fakturor: Utgående och inkommande fakturor

  • Transaktioner: Betalningshistorik

  • Uppgifter / Händelser: Länkade uppgifter och kalenderhändelser

  • E-post: E-postkonversationshistorik

  • Filer: Bifogade dokument

  • Produkter: Leverantörsprodukter (för leverantörskontakter)

En tidslinje på detaljsidan visar en kronologisk historik över alla interaktioner: e-post, beställningar, fakturor, anteckningar, statusändringar och mer.

Ring, SMS och WhatsApp

Bredvid en kontakts telefonnummer finns snabbåtgärdsikoner för att nå dem utan att behöva kopiera numret någonstans:

  • Ring: starta ett samtal från appen.

  • SMS: öppna SMS-formuläret för att skicka ett meddelande till kontakten.

  • WhatsApp: öppna en WhatsApp-chatt med numret redan ifyllt, redo att skriva ert meddelande.

WhatsApp-ikonen visas överallt där ett telefonnummer finns: kontaktens detaljsida (inklusive det andra telefonnumret), kontaktlistan och kundkortet. Den är även tillgänglig vid telefonnumret på en beställning.

På en beställning är WhatsApp-meddelandet förhandsfyllt med en kort hälsning som refererar till beställningen, skrivet på kundens språk (med återfall till ert eget språk, sedan systemets standardspråk). Ni kan redigera texten innan ni skickar.

Attribut

Attribut är anpassade fält ni lägger till på en kontakt när de data ni vill lagra inte passar i något av de inbyggda fälten. När frågan är ”var lägger jag X på en kontakt?” och X inte är namn, e-post, telefon, adress, taggar eller status — är svaret nästan alltid ett attribut.

Typiska exempel på en kontakt:

  • ID-kortsnummer, passnummer, körkortsnummer

  • Kundreferens från ett annat system (lojalitetsnummer, externt CRM-id, osv.)

  • Preferenser som ringstorlek, favoritmetall, allergier, kommunikationspreferenser

Känslig data som ID-kortsnummer bör lagras i ett attribut av typen Text, och en skanning eller ett foto av själva dokumentet kan laddas upp i kortet ID-kortsbilder på samma sida.

Kortet Attribut finns i fliken Detaljer för kontakten. Se Attribut för den fullständiga referensen (typer, alternativ, filtrering, hantering av definitioner).

Kanban-vy

Växla mellan list- och kanbanvy med vyväxlaren. Kanbantavlan organiserar kontakter i kolumner efter status och stöder dra-och-släpp för att uppdatera en kontakts status.

Varje kanbankort visar kontaktens namn, taggar, tilldelade användare, stjärnbetyg och interna anteckningar.

Stjärnbetyg

Betygsätt kontakter med upp till 3 stjärnor för att prioritera viktiga kontakter. Klicka på stjärnorna i listvyn, kanbankortet eller detaljsidan för att sätta betyget.

Sammanfoga kontakter

För att sammanfoga dubbletter av kontakter:

  1. Gå till kontaktlistan

  2. Klicka på Sammanfoga kontakter

  3. Välj kontakten som ska sammanfogas (kommer att raderas)

  4. Välj målkontakten (kommer att behålla all data)

  5. Bekräfta sammanslagningen

All relaterad data (beställningar, fakturor, e-post, transaktioner etc.) överförs till målkontakten.

Relationer

Länka kontakter till varandra med relationstyper (t.ex. "Partner", "Rekommendation"). Navigera till avsnittet Relationer på en kontakts detaljsida för att lägga till eller visa relationer.

Integrationer

  • Mailchimp: Synkronisera kontakter till din Mailchimp-målgrupp för e-postmarknadsföring.

  • PEPPOL: Visa PEPPOL-registreringsstatus för elektronisk fakturering.

Filtrering

Filtrera kontaktlistan efter:

  • Namn, e-post eller telefon (sök)

  • Kontakttyp (person eller företag)

  • Status

  • Stjärnbetyg

  • Taggar

  • Land

  • Språk

  • Leverantör / Verkstad

  • Datum för skapande