إدارة علاقات العملاء¶
وحدة إدارة علاقات العملاء هي المكان المركزي لإدارة جميع جهات الاتصال لديكم: العملاء، الموردين، العملاء المحتملين، الورش، وأي شخص تتفاعل معه شركتكم. يمكن أن تكون جهات الاتصال أشخاصاً أو شركات.
إنشاء جهة اتصال¶
انتقلوا إلى وانقروا على إضافة جهة اتصال. املأوا تفاصيل جهة الاتصال:
نوع الجهة: شخص أو شركة
الاسم: الاسم الكامل (مطلوب)
البريد الإلكتروني / الهاتف: مطلوب واحد على الأقل
العنوان: عناوين الفوترة والشحن
العلامات: تصنيف جهات الاتصال بالعلامات
الحالة: تتبع مرحلة جهة الاتصال في مسار العمل
المُسنَد إلى: تعيين عضو أو أكثر من الفريق
يمكن أيضاً وضع علامة على جهات الاتصال كـ مورّد أو ورشة باستخدام أزرار التبديل في صفحة التفاصيل.
صفحة تفاصيل جهة الاتصال¶
توفر صفحة تفاصيل جهة الاتصال نظرة عامة شاملة مع علامات تبويب لـ:
التفاصيل: معلومات جهة الاتصال والحالة والعلامات والعناوين والسمات
المبيعات / عروض الأسعار / الإصلاحات: الطلبات ذات الصلة
الفواتير: الفواتير الصادرة والواردة
المعاملات: سجل المدفوعات
المهام / الأحداث: المهام وأحداث التقويم المرتبطة
رسائل البريد الإلكتروني: سجل محادثات البريد الإلكتروني
الملفات: المستندات المُرفَقة
المنتجات: منتجات المورّد (لجهات اتصال الموردين)
يعرض خط زمني في صفحة التفاصيل سجلاً زمنياً لجميع التفاعلات: رسائل البريد الإلكتروني والطلبات والفواتير والملاحظات وتغييرات الحالة وغير ذلك.
المكالمات ورسائل SMS وWhatsApp¶
بجوار رقم هاتف جهة الاتصال، تحصلون على أيقونات إجراء سريع للوصول إليها دون نسخ الرقم في أي مكان:
اتصال: بدء مكالمة من التطبيق.
رسالة نصية: فتح نموذج الرسائل النصية لمراسلة جهة الاتصال.
واتساب: فتح محادثة واتساب مع الرقم مملوءاً مسبقاً، جاهز لكتابة رسالتكم.
تظهر أيقونة واتساب في كل مكان يُعرض فيه رقم هاتف: صفحة تفاصيل جهة الاتصال (بما في ذلك رقم الهاتف الثاني)، قائمة جهات الاتصال، وبطاقة العميل. كما تتوفر أيضاً على رقم الهاتف الخاص بالطلب.
في الطلب، تكون رسالة واتساب مملوءة مسبقاً بتحية قصيرة تشير إلى الطلب، مكتوبة بلغة العميل (أو لغتكم الخاصة، ثم اللغة الافتراضية للنظام). يمكنكم تحرير النص قبل الإرسال.
السمات¶
السمات هي حقول مخصصة تضيفونها إلى جهة اتصال عندما لا تتناسب البيانات التي ترغبون في تخزينها مع أي من الحقول المدمجة. عندما يكون السؤال "أين أضع X على جهة اتصال؟" ولا يكون X اسماً أو بريداً إلكترونياً أو هاتفاً أو عنواناً أو علامات أو حالة — فإن الإجابة دائماً تقريباً هي سمة.
أمثلة نموذجية على جهة اتصال:
رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، رقم رخصة القيادة
مرجع العميل من نظام آخر (رقم الولاء، معرّف CRM خارجي، إلخ.)
التفضيلات مثل مقاس الخاتم، المعدن المفضل، الحساسيات، تفضيلات التواصل
يجب تخزين البيانات الحساسة مثل أرقام بطاقات الهوية في سمة من نوع نص، ويمكن رفع صورة مسح ضوئي أو صورة للمستند نفسه في بطاقة صور بطاقة الهوية على نفس الصفحة.
توجد بطاقة السمات في تبويب التفاصيل الخاص بجهة الاتصال. راجع السمات للحصول على المرجع الكامل (الأنواع، الخيارات، التصفية، إدارة التعريفات).
عرض كانبان¶
بدِّل بين عرض القائمة وعرض كانبان باستخدام مبدِّل العرض. ينظم لوح كانبان جهات الاتصال في أعمدة حسب الحالة، ويدعم السحب والإفلات لتحديث حالة جهة الاتصال.
تُظهر كل بطاقة كانبان اسم جهة الاتصال، والعلامات، والمستخدمين المكلفين، وتقييم النجوم، والملاحظات الداخلية.
تقييم النجوم¶
قيِّم جهات الاتصال بما يصل إلى 3 نجوم لترتيب جهات الاتصال المهمة حسب الأولوية. انقر على النجوم في عرض القائمة أو بطاقة كانبان أو صفحة التفاصيل لتعيين التقييم.
دمج جهات الاتصال¶
لدمج جهات الاتصال المكررة:
انتقل إلى قائمة جهات الاتصال
انقر على دمج جهات الاتصال
حدد جهة الاتصال المراد دمجها (سيتم حذفها)
حدد جهة الاتصال الهدف (ستحتفظ بجميع البيانات)
أكّد الدمج
يتم نقل جميع البيانات ذات الصلة (الطلبات، الفواتير، رسائل البريد الإلكتروني، المعاملات، إلخ.) إلى جهة الاتصال الهدف.
العلاقات¶
اربط جهات الاتصال ببعضها البعض باستخدام أنواع العلاقات (مثل "شريك"، "إحالة"). انتقل إلى قسم العلاقات في صفحة تفاصيل جهة الاتصال لإضافة العلاقات أو عرضها.
التكاملات¶
Mailchimp: قم بمزامنة جهات الاتصال مع جمهور Mailchimp الخاص بكم للتسويق عبر البريد الإلكتروني.
PEPPOL: عرض حالة تسجيل PEPPOL للفوترة الإلكترونية.
التصفية¶
قم بتصفية قائمة جهات الاتصال حسب:
الاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف (بحث)
نوع جهة الاتصال (شخص أو شركة)
الحالة
تقييم النجوم
العلامات
الدولة
اللغة
مورّد / ورشة
نطاق تاريخ الإنشاء