CRM

מודול ה-CRM הוא המקום המרכזי לניהול כל אנשי הקשר שלכם: לקוחות, ספקים, לקוחות פוטנציאליים, סדנאות וכל מי שהחברה שלכם מתקשרת איתו. אנשי קשר יכולים להיות אנשים או חברות.

יצירת איש קשר

עברו אל CRM ‣ אנשי קשר ולחצו על הוסף איש קשר. מלאו את פרטי איש הקשר:

• סוג איש קשר: אדם או חברה

• שם: שם מלא (חובה)

• דוא״ל / טלפון: לפחות אחד מהם נדרש

• כתובת: כתובות לחיוב ולמשלוח

• תגיות: סיווג אנשי קשר באמצעות תגיות

• מצב: מעקב אחר השלב של איש הקשר בצינור המכירות שלכם

• הוקצה ל: הקצאת חבר צוות אחד או יותר

ניתן לסמן אנשי קשר גם כ־ספק או סדנה באמצעות המתגים בעמוד הפרטים.

עמוד פרטי איש קשר

עמוד פרטי איש הקשר מספק סקירה מלאה עם כרטיסיות עבור:

• פרטים: פרטי איש קשר, מצב, תגיות, כתובות ותכונות

• מכירות / הצעות מחיר / תיקונים: הזמנות קשורות

• חשבוניות: חשבוניות יוצאות ונכנסות

• עסקאות: היסטוריית תשלומים

• משימות / אירועים: משימות ואירועי לוח שנה מקושרים

• דוא״ל: היסטוריית שיחות דוא״ל

• קבצים: מסמכים מצורפים

• מוצרים: מוצרי ספק (עבור אנשי קשר ספקים)

ציר זמן בעמוד הפרטים מציג היסטוריה כרונולוגית של כל האינטראקציות: דוא״ל, הזמנות, חשבוניות, הערות, שינויי מצב ועוד.

שיחה, SMS ו־WhatsApp

ליד מספר הטלפון של איש קשר מופיעים סמלי פעולה מהירה להגיע אליו מבלי להעתיק את המספר לשום מקום:

• שיחה: התחלת שיחה מהאפליקציה.

• SMS: פתיחת טופס SMS לשליחת הודעה לאיש הקשר.

• WhatsApp: פתיחת צ׳אט WhatsApp עם המספר כבר מלא, מוכן להקלדת ההודעה שלכם.

סמל WhatsApp מופיע בכל מקום שבו מוצג מספר טלפון: עמוד פרטי איש הקשר (כולל מספר טלפון שני), רשימת אנשי הקשר וכרטיס הלקוח. הוא זמין גם על מספר הטלפון של הזמנה.

בהזמנה, הודעת WhatsApp ממולאת מראש עם ברכה קצרה המתייחסת להזמנה, כתובה בשפת הלקוח (עם נסיגה לשפה שלכם, ואז ברירת המחדל של המערכת). ניתן לערוך את הטקסט לפני השליחה.

תכונות

תכונות הן שדות מותאמים אישית שאתם מוסיפים לאיש קשר כאשר הנתונים שברצונכם לשמור אינם מתאימים לאף אחד מהשדות המובנים. כל אימת שהשאלה היא ”איפה אני שם את X על איש קשר?“ ו־X אינו שם, דוא״ל, טלפון, כתובת, תגיות או מצב — התשובה היא כמעט תמיד תכונה.

דוגמאות טיפוסיות באיש קשר:

• מספר תעודת זהות, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה

• הפניה ללקוח ממערכת אחרת (מספר נאמנות, מזהה CRM חיצוני וכו׳)

• העדפות כגון מידת טבעת, מתכת מועדפת, אלרגיות, העדפות תקשורת

נתונים רגישים כגון מספרי תעודות זהות צריכים להישמר בתכונה מסוג טקסט, וסריקה או תמונה של המסמך עצמו ניתן להעלות בכרטיס תמונות תעודת זהות באותו עמוד.

כרטיס התכונות נמצא בלשונית פרטים של איש הקשר. ראו תכונות למדריך מלא (סוגים, אפשרויות, סינון, ניהול הגדרות).

תצוגת קנבאן

עברו בין תצוגת רשימה ותצוגת קנבאן באמצעות מתג התצוגה. לוח הקנבאן מארגן אנשי קשר לעמודות לפי סטטוס, ותומך בגרירה ושחרור לעדכון הסטטוס של איש קשר.

כל כרטיס קנבאן מציג את שם איש הקשר, תגיות, משתמשים שהוקצו, דירוג כוכבים והערות פנימיות.

דירוג כוכבים

דרגו אנשי קשר עד 3 כוכבים כדי לתעדף אנשי קשר חשובים. לחצו על הכוכבים בתצוגת הרשימה, כרטיס הקנבאן או עמוד הפרטים כדי להגדיר את הדירוג.

מיזוג אנשי קשר

כדי למזג אנשי קשר כפולים:

1. עברו לרשימת אנשי הקשר

2. לחצו על מיזוג אנשי קשר

3. בחרו את איש הקשר שיש למזג (יימחק)

4. בחרו את איש הקשר היעד (ישמור את כל הנתונים)

5. אשר את המיזוג

כל הנתונים הקשורים (הזמנות, חשבוניות, הודעות דוא״ל, עסקאות וכו׳) מועברים לאיש הקשר היעד.

קשרים

קשרו אנשי קשר זה לזה באמצעות סוגי קשרים (למשל ”שותף“, ”הפניה“). נווטו לקטע קשרים בעמוד הפרטים של איש הקשר כדי להוסיף או לצפות בקשרים.

אינטגרציות

• Mailchimp: סנכרנו אנשי קשר לקהל ה-Mailchimp שלכם לצורך שיווק בדוא״ל.

• PEPPOL: צפו בסטטוס הרישום ל-PEPPOL לצורך חשבוניות אלקטרוניות.

סינון

סננו את רשימת אנשי הקשר לפי:

• שם, דוא״ל או טלפון (חיפוש)

• סוג איש קשר (אדם או חברה)

• סטטוס

• דירוג כוכבים

• תגיות

• מדינה

• שפה

• ספק / סדנה

• טווח תאריך יצירה