כרטיסי מתנה

מודול כרטיסי מתנה מנהל יתרות משולמות מראש שלקוחות יכולים להוציא על רכישות עתידיות. כל כרטיס מתנה ננעל ברגע יצירתו: לא ניתן לשנות או למחוק את פרטיו, רק ניתן לשנות את סטטוס הפעילות שלו כדי להוציאו מהמחזור. Gem Logic תומכת בשתי דרכים להנפיק כרטיס.

הנפקת כרטיס מתנה במכירה

השתמשו בתהליך זה כאשר לקוח רוכש את כרטיס המתנה.

1. פתחו או צרו מכירה.

2. בכרטיס הפריטים של המכירה, פתחו את התפריט הנפתח הוסף פריט ולחצו על הוסף כרטיס מתנה.

3. מלאו:

   • יתרה התחלתית - הערך הנטען על כרטיס המתנה.

   • קוד ייחודי - נוצר אוטומטית, אך ניתן להתאמה אישית (נשמר באותיות גדולות).

   • תאריך תפוגה - אופציונלי. לאחר תאריך זה לא ניתן להשתמש בכרטיס המתנה.

4. לחצו על הוסף כרטיס מתנה. שורת פריט עבור היתרה הראשונית מתווספת למכירה.

5. השלימו את המכירה על ידי הוספת תשלום (מזומן, כרטיס, העברה בנקאית וכו׳).

כרטיס המתנה יורש באופן אוטומטי את מטבע המכירה ואת איש הקשר של המכירה. ברגע שהמכירה נוצרה, כרטיס המתנה מקושר אליה, ומנקודה זו פרטי כרטיס המתנה ננעלים.

הנפקת כרטיס מתנה באופן ידני

השתמשו בתהליך זה עבור מבצעי חלוקה, זיכוי חנות, מחוות רצון טובה ידניות, או כל דבר שאינו עובר דרך מכירה.

1. פתחו את רשימת כרטיסי מתנה.

2. לחצו על צור כרטיס מתנה.

3. מלאו יתרה ראשונית, מטבע, קוד ייחודי, ו(אופציונלי) תאריך תפוגה או איש קשר.

4. שמרו – כרטיס המתנה פעיל וניתן לשימוש מיידי.

כרטיסי מתנה שהונפקו באופן ידני מתנהגים בדיוק כמו אלו שנמכרו: הם ננעלים מרגע היצירה, מחיקה חסומה, ורק מתג הפעיל ניתן להחלפה לאחר מכן (והחלפה זו נרשמת בכרטיס המתנה).

שימוש בכרטיסי מתנה כאמצעי תשלום

ניתן להשתמש בכרטיסי מתנה כאמצעי תשלום בכל הזמנה ב-Gem Logic. זה כולל:

• מכירות

• תיקונים

• תזכירים

• יצירות

כדי לשלם באמצעות כרטיס מתנה:

1. פתחו את המכירה, התיקון, התזכיר או היצירה ועברו לקטע העסקאות.

2. לחצו על הוסף עסקה.

3. בחרו כרטיס מתנה כאמצעי התשלום.

4. הזינו את קוד כרטיס המתנה.

5. הזינו את הסכום לתשלום.

המערכת מאמתת את כרטיס המתנה בזמן התשלום:

• קוד כרטיס המתנה קיים.

• כרטיס המתנה פעיל.

• לכרטיס המתנה יש יתרה מספקת.

• כרטיס המתנה לא פג תוקף.

אם תקף, הסכום מנוכה מיתרת כרטיס המתנה ומיושם על ההזמנה. ניתן להשתמש באותו כרטיס מתנה מספר פעמים בהזמנות שונות עד שיתרתו מגיעה לאפס או שהוא פג תוקף.

מעקב יתרה

כל כרטיס מתנה שומר על יתרה שוטפת משלו. אין צורך לעקוב אחר כך באופן ידני:

יתרה נוכחית = יתרה ראשונית - סכום כל העסקאות ששולמו באמצעות כרטיס המתנה

בכל פעם שכרטיס המתנה משמש לתשלום עבור מכירה, תיקון, קונסיגנציה או יצירה, העסקה נרשמת מול כרטיס המתנה והיתרה מתעדכנת אוטומטית. דף פרטי כרטיס המתנה מציג את היתרה הנוכחית ואת רשימת העסקאות המלאה שהשתמשו בכרטיס, כך שתמיד תוכלו לראות לאן הלך הערך.

אם הלקוח מנסה לשלם סכום גבוה מהיתרה הנותרת, המערכת מגבילה את העסקה ליתרה שנותרה בכרטיס כך שהיא לא תוכל להפוך לשלילית לעולם.

הגנה מפני חבלה

מכיוון שכרטיס מתנה מייצג כסף אמיתי, Gem Logic נועל כל פרט של כרטיס מתנה ברגע שהוא מונפק. זה מגן עליכם, על הצוות שלכם ועל הלקוחות שלכם, ומספק לכם מעקב ביקורת ברור:

• היתרה הראשונית, המטבע, הקוד הייחודי, תאריך התפוגה, איש הקשר והמכירה המקושרת לא ניתנים לשינוי לאחר ההנפקה.

• כרטיס מתנה לא ניתן למחיקה, כך שכרטיס שהשתמשו בו לא יכול להיעלם מהמערכת בשקט.

• השינוי היחיד המותר הוא הפעלה או השבתה של כרטיס המתנה. כל הפעלה והשבתה נרשמות אוטומטית על כרטיס המתנה עם התאריך והמשתמש שביצע אותה.

אם כרטיס מתנה הונפק עם סכום או פרטים שגויים, תהליך העבודה הנכון הוא להשבית אותו ולהנפיק חדש (במכירה או באופן ידני). שני כרטיסי המתנה נשארים במערכת, ויומן ההשבתה מסביר מה קרה.

שוברי ערך

כאשר למכירה יש סכום יתרה שלילי (הלקוח שילם יותר מדי), תוכלו ליצור שובר ערך (כרטיס מתנה) עבור ההפרש. השובר מקושר אוטומטית למכירה שבה שולם יתר, יורש את איש הקשר ואת המטבע של אותה מכירה, ונועל באותו אופן כמו כרטיס מתנה רגיל.

מסמכים והדפסה

מדף פרטי כרטיס המתנה, תוכלו:

• צור מסמך: הפק מסמך PDF עבור כרטיס המתנה.

• הדפס קבלה: הדפס כרטיס קבלה במדפסת קבלות מוגדרת.

• דוא״ל: שלח את מסמך כרטיס המתנה לאיש הקשר בדוא״ל.

עיון בכרטיסי מתנה קיימים

רשימת כרטיסי מתנה מציגה כל כרטיס מתנה שהונפק אי פעם, עם הקוד, היתרה, התפוגה, איש הקשר הבעלים והמכירה שהנפיקה אותו. השתמשו ברשימה כדי לחפש לפי קוד או איש קשר, או כדי להשבית כרטיס מתנה שכבר לא צריך להיות ניתן למימוש.