דיווחים¶

אפליקציית דיווחים מאפשרת לכם לבנות דוחות משלכם מהנתונים שלכם, להציג אותם כטבלאות או כתרשימים, ולקבץ אותם יחד בלוחות מחוונים. בניגוד ל-סיכום פיננסי הקבוע, אתם מחליטים בדיוק מה למדוד, איך לקבץ זאת ואיך זה נראה.

נווטו אל דיווחים כדי להתחיל. הדף כולל שתי כרטיסיות: דוחות (הדוחות השמורים שלכם) ו-לוחות מחוונים.

בניית דוח¶

מכרטיסיית דוחות, לחצו על דוח חדש כדי לפתוח את בונה הדוחות. הבונה מציג את ההגדרות שלכם בצד שמאל ותצוגה מקדימה חיה בצד ימין שמתעדכנת ככל שאתם מבצעים שינויים.

כדי להגדיר דוח אתם בוחרים:

מקור נתונים: סוג הנתונים שעליהם מבוסס הדוח (ראו מקורות נתונים).
קיבוץ לפי: הממדים המשמשים לקיבוץ הנתונים שלכם לשורות, כגון קטגוריה, חודש, מוכר או סטטוס. ניתן לשלב מספר ממדים.
מדדים: הערכים המחושבים עבור כל קבוצה, כגון ספירה, סכום או ממוצע.
הצגה: האופן שבו מוצגת התוצאה (ראו הצגות).
מיון לפי ו-הגבלת שורות: מסדרים את התוצאות לפי כל מדד ומגבילים כמה שורות מוצגות.
מסננים: מצמצמים את הנתונים לפני הקיבוץ. המסננים הזמינים תלויים במקור הנתונים (תקופה, סטטוס, מוכר, ערוץ מכירות, קטגוריה, מותג, טווח מחירים ועוד).

תנו לדוח שם דוח ו-תיאור אופציונלי, ולאחר מכן לחצו על שמור דוח.

מקורות נתונים¶

דוח תמיד מבוסס על מקור נתונים אחד:

מוצרים: קטלוג המוצרים שלכם (ספירה, מחיר מכירה, מחיר עלות, שווי מלאי, רמות מלאי ועוד), מקובצים לפי קטגוריה, מותג, קולקציה, ספק, סטטוס או מטבע.
מלאי לפי מחסן: כמויות מלאי וערך לפי מיקום אחסון.
מכירות: כל פריט שנמכר, כך שתוכלו לפרק את ההכנסות לפי מוצר, קטגוריה, מותג או קולקציה, עם מדדים כגון פריטים שנמכרו, כמות, סכום (כולל וללא מס), ערך ממוצע לפריט, מס, עלות ורווח.
תיקונים, יצירות: הזמנות מסוג יחיד זה, עם מדדים ברמת ההזמנה כגון מספר הזמנות, סכום כולל מס, ערך ממוצע להזמנה, מס, יתרה לתשלום, עלות ורווח.
מכירות, תיקונים ויצירות: מכירות, תיקונים ויצירות יחד ברמת ההזמנה, עם ממד ומסנן נוסף סוג הזמנה.
עסקאות: כל תשלום נכנס ויוצא, מקובץ לפי חודש, אמצעי תשלום, חשבון פיננסי, קטגוריה, איש קשר או סטטוס, עם מספר העסקאות והסכום הכולל או הממוצע.

הערה

מדדי עלות ורווח מוצגים רק למשתמשים המורשים לראות עלויות ורווחים.

ויזואליזציות¶

ניתן להציג את אותו דו״ח במספר דרכים שונות:

טבלה: שורות ועמודות עם סיכומים לפי עמודה.
תרשים עמודות ו**תרשים קווים**: להשוות מדד בין הקבוצות שלכם.
תרשים עוגה ו**תרשים טבעת**: להציג כיצד מדד מתחלק בין קבוצות.
כרטיסי KPI: להדגיש מספר או יותר של נתונים מרכזיים.

הצגה וייצוא של דו״ח¶

פתיחת דו״ח שמור מציגה את הוויזואליזציה ביחד עם הנתונים שלה. מכאן תוכלו:

ערוך או מחק את הדו״ח (רק הבעלים או מנהל יכולים לעשות זאת).
לייצא את הנתונים הבסיסיים כ-CSV או Excel. הייצוא דורש את ההרשאה ייצוא נתונים.

לוחות מחוונים¶

לוחות מחוונים מאפשרים לכם למקם מספר דו״חות שמורים זה לצד זה בעמוד אחד.

פתחו את הכרטיסייה לוחות מחוונים ויצרו לוח מחוונים חדש עם שם ותיאור אופציונלי.
לחצו על הוסף דו״ח, בחרו אחד מהדו״חות השמורים שלכם ובחרו כמה רחב הוא צריך להיות (מרבע עמוד עד רוחב מלא).
גררו את הווידג׳טים באמצעות הידית שלהם כדי לסדר אותם מחדש, שנו את רוחב הווידג׳ט בכל עת, או הסירו ווידג׳ט שאינכם זקוקים לו יותר.

כמו דו״חות, ניתן לשתף לוח מחוונים עם הצוות שלכם.

הרשאות¶

גישה לאפליקציית הדיווח דורשת את ההרשאה הצג גרפים. בלעדיה פריט התפריט נעול. אם אינכם רואים את אפליקציית הדיווח, בקשו מהמנהל שלכם להעניק הרשאה זו.

ראה גם