Αναφορές¶

Η εφαρμογή Αναφορές σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές από τα δεδομένα σας, να τις οπτικοποιήσετε ως πίνακες ή γραφήματα και να τις ομαδοποιήσετε σε πίνακες ελέγχου. Σε αντίθεση με τη σταθερή Οικονομική σύνοψη, εσείς αποφασίζετε ακριβώς τι να μετρήσετε, πώς να το ομαδοποιήσετε και πώς να το παρουσιάσετε.

Μεταβείτε στο Αναφορές για να ξεκινήσετε. Η σελίδα διαθέτει δύο καρτέλες: Αναφορές (οι αποθηκευμένες αναφορές σας) και Πίνακες Ελέγχου.

Δημιουργία αναφοράς¶

Από την καρτέλα Αναφορές, πατήστε Νέα αναφορά για να ανοίξετε τον δημιουργό αναφορών. Ο δημιουργός εμφανίζει τις ρυθμίσεις σας στα αριστερά και μια ζωντανή προεπισκόπηση στα δεξιά που ενημερώνεται καθώς κάνετε αλλαγές.

Για να ορίσετε μια αναφορά επιλέγετε:

Πηγή δεδομένων: ο τύπος δεδομένων στον οποίο βασίζεται η αναφορά (δείτε Πηγές δεδομένων).
Ομαδοποίηση κατά: οι διαστάσεις που χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των δεδομένων σας σε γραμμές, όπως κατηγορία, μήνας, πωλητής ή κατάσταση. Μπορείτε να συνδυάσετε πολλές.
Μετρήσεις: οι τιμές που υπολογίζονται για κάθε ομάδα, όπως πλήθος, σύνολο ή μέσος όρος.
Οπτικοποίηση: πώς εμφανίζεται το αποτέλεσμα (δείτε Οπτικοποιήσεις).
Ταξινόμηση κατά και Όριο γραμμών: ταξινόμηση των αποτελεσμάτων κατά οποιαδήποτε μέτρηση και περιορισμός του πλήθους των γραμμών που εμφανίζονται.
Φίλτρα: περιορισμός των δεδομένων πριν από την ομαδοποίηση. Τα διαθέσιμα φίλτρα εξαρτώνται από την πηγή δεδομένων (περίοδος, κατάσταση, πωλητής, κανάλι πωλήσεων, κατηγορία, μάρκα, εύρος τιμών και άλλα).

Δώστε στην αναφορά ένα Όνομα αναφοράς και μια προαιρετική Περιγραφή, στη συνέχεια πατήστε Αποθήκευση αναφοράς.

Πηγές δεδομένων¶

Μια αναφορά βασίζεται πάντα σε μία πηγή δεδομένων:

Προϊόντα: ο κατάλογος προϊόντων σας (πλήθος, τιμή πώλησης, τιμή κόστους, αξία αποθέματος, επίπεδα αποθέματος και άλλα), ομαδοποιημένα κατά κατηγορία, μάρκα, συλλογή, προμηθευτή, κατάσταση ή νόμισμα.
Απόθεμα ανά αποθήκη: ποσότητες και αξία αποθέματος ανά θέση αποθήκευσης.
Πωλήσεις: κάθε πωληθέν είδος, ώστε να μπορείτε να αναλύσετε τα έσοδα ανά προϊόν, κατηγορία, μάρκα ή συλλογή, με μετρήσεις όπως πωληθέντα είδη, ποσότητα, σύνολο (συμπ. και χωρίς ΦΠΑ), μέση αξία είδους, ΦΠΑ, κόστος και κέρδος.
Επισκευές, Δημιουργίες: παραγγελίες αυτού του μεμονωμένου τύπου, με μετρήσεις σε επίπεδο παραγγελίας όπως αριθμός παραγγελιών, σύνολο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέση αξία παραγγελίας, ΦΠΑ, οφειλόμενο ποσό, κόστος και κέρδος.
Πωλήσεις, επισκευές και δημιουργίες: πωλήσεις, επισκευές και δημιουργίες μαζί σε επίπεδο παραγγελίας, με μια επιπλέον διάσταση και φίλτρο Τύπος παραγγελίας.
Συναλλαγές: κάθε πληρωμή εισερχόμενη και εξερχόμενη, ομαδοποιημένη κατά μήνα, μέθοδο πληρωμής, χρηματοοικονομικό λογαριασμό, κατηγορία, επαφή ή κατάσταση, με τον αριθμό των συναλλαγών και το συνολικό ή μέσο ποσό.

Σημείωση

Οι μετρήσεις κόστους και κέρδους εμφανίζονται μόνο για χρήστες που έχουν άδεια να βλέπουν κόστη και κέρδη.

Οπτικοποιήσεις¶

Η ίδια αναφορά μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετικούς τρόπους:

Πίνακας: γραμμές και στήλες με σύνολα ανά στήλη.
Γράφημα ράβδων και Γραμμικό γράφημα: συγκρίνουν μια μετρική σε όλες τις ομάδες σας.
Κυκλικό γράφημα και Γράφημα δακτυλίου: δείχνουν πώς μια μετρική κατανέμεται μεταξύ των ομάδων.
Κάρτες KPI: επισημαίνουν έναν ή περισσότερους βασικούς αριθμούς.

Προβολή και εξαγωγή αναφοράς¶

Το άνοιγμα μιας αποθηκευμένης αναφοράς εμφανίζει την οπτικοποίηση μαζί με τα δεδομένα της. Από εδώ μπορείτε:

Να κάνετε Επεξεργασία ή Διαγραφή της αναφοράς (μόνο ο κάτοχος ή ένας διαχειριστής μπορεί να το κάνει αυτό).
Να εξάγετε τα υποκείμενα δεδομένα ως CSV ή Excel. Η εξαγωγή απαιτεί το δικαίωμα Εξαγωγή δεδομένων.

Πίνακες ελέγχου¶

Οι πίνακες ελέγχου σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε πολλές αποθηκευμένες αναφορές δίπλα-δίπλα σε μία σελίδα.

Ανοίξτε την καρτέλα Πίνακες ελέγχου και δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ελέγχου με ένα όνομα και προαιρετική περιγραφή.
Κάντε κλικ στο Προσθήκη αναφοράς, επιλέξτε μία από τις αποθηκευμένες αναφορές σας και ορίστε πόσο φαρδύ θα είναι (από το ένα τέταρτο της σελίδας έως πλήρες πλάτος).
Σύρετε τα widgets από τη λαβή τους για να τα αναδιατάξετε, αλλάξτε το πλάτος ενός widget ανά πάσα στιγμή ή αφαιρέστε ένα widget που δεν χρειάζεστε πλέον.

Όπως οι αναφορές, έτσι και ένας πίνακας ελέγχου μπορεί να μοιραστεί με την ομάδα σας.

Δικαιώματα¶

Η πρόσβαση στην εφαρμογή Αναφορών απαιτεί το δικαίωμα Προβολή γραφημάτων. Χωρίς αυτό, το στοιχείο μενού είναι κλειδωμένο. Αν δεν βλέπετε την εφαρμογή Αναφορών, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να σας παραχωρήσει αυτό το δικαίωμα.

Δείτε επίσης