التقارير¶
يتيح لكم تطبيق التقارير إنشاء تقاريركم الخاصة من بياناتكم، وعرضها كجداول أو رسوم بيانية، وتجميعها معًا على لوحات معلومات. على عكس ملخص مالي الثابت، أنتم تقررون تحديدًا ما تريدون قياسه، وكيفية تجميعه، وكيفية عرضه.
انتقلوا إلى للبدء. تحتوي الصفحة على علامتَي تبويب: التقارير (تقاريركم المحفوظة) و لوحات المعلومات.
إنشاء تقرير¶
من علامة التبويب التقارير، انقروا على تقرير جديد لفتح منشئ التقارير. يعرض المنشئ إعداداتكم على اليسار ومعاينة مباشرة على اليمين تُحدَّث مع إجراء التعديلات.
لتعريف تقرير، اختاروا:
مصدر البيانات: نوع البيانات التي يستند إليها التقرير (راجعوا مصادر البيانات).
تجميع حسب: الأبعاد المستخدمة لتجميع بياناتكم في صفوف، مثل الفئة أو الشهر أو البائع أو الحالة. يمكنكم الجمع بين عدة أبعاد.
المقاييس: القيم التي تُحتسب لكل مجموعة، مثل العدد أو المجموع أو المتوسط.
التصور: كيفية عرض النتيجة (راجعوا التصورات).
ترتيب حسب و حد الصفوف: ترتيب النتائج حسب أي مقياس وتحديد عدد الصفوف المعروضة.
المرشحات: تضييق نطاق البيانات قبل تجميعها. تعتمد المرشحات المتاحة على مصدر البيانات (الفترة، الحالة، البائع، قناة البيع، الفئة، العلامة التجارية، نطاق السعر، وغير ذلك).
أعطوا التقرير اسم تقرير و وصفًا اختياريًا، ثم انقروا على حفظ التقرير.
مصادر البيانات¶
يستند التقرير دائمًا إلى مصدر بيانات واحد:
المنتجات: كتالوج منتجاتكم (العدد، سعر البيع، سعر التكلفة، قيمة المخزون، مستويات المخزون، وغير ذلك)، مجمّعة حسب الفئة أو العلامة التجارية أو المجموعة أو المورّد أو الحالة أو العملة.
المخزون حسب المخزن: كميات المخزون وقيمته لكل موقع تخزين.
المبيعات: كل صنف مُباع، بحيث يمكنكم تفصيل الإيرادات حسب المنتج أو الفئة أو العلامة التجارية أو المجموعة، مع مقاييس مثل الأصناف المباعة والكمية والمجموع (شامل وغير شامل الضريبة) ومتوسط قيمة الصنف والضريبة والتكلفة والربح.
الإصلاحات، الإبداعات: طلبات من ذلك النوع الواحد، مع مقاييس على مستوى الطلب مثل عدد الطلبات والمجموع شامل الضريبة ومتوسط قيمة الطلب والضريبة والمبلغ المستحق والتكلفة والربح.
المبيعات والإصلاحات والإبداعات: المبيعات والإصلاحات والإبداعات معًا على مستوى الطلب، مع بُعد ومرشّح نوع الطلب إضافي.
المعاملات: كل دفعة واردة وصادرة، مجمّعة حسب الشهر أو طريقة الدفع أو الحساب المالي أو الفئة أو جهة الاتصال أو الحالة، مع عدد المعاملات والمبلغ الإجمالي أو المتوسط.
ملاحظة
لا تظهر مقاييس التكلفة والربح إلا للمستخدمين المصرّح لهم بمشاهدة التكاليف والأرباح.
التصورات البصرية¶
يمكن عرض التقرير نفسه بطرق مختلفة:
جدول: صفوف وأعمدة مع مجاميع لكل عمود.
رسم بياني شريطي و**رسم بياني خطي**: لمقارنة مقياس عبر مجموعاتكم.
رسم بياني دائري و**رسم بياني حلقي**: لإظهار كيفية توزيع مقياس بين المجموعات.
بطاقات KPI: لتسليط الضوء على رقم أو أكثر من الأرقام الرئيسية.
عرض وتصدير تقرير¶
عند فتح تقرير محفوظ، يُعرض التصوّر البصري مع بياناته. من هنا يمكنكم:
تعديل أو حذف التقرير (المالك أو المسؤول فقط يمكنه القيام بذلك).
تصدير البيانات الأساسية بصيغة CSV أو Excel. يتطلّب التصدير صلاحية تصدير البيانات.
لوحات المعلومات¶
تتيح لكم لوحات المعلومات وضع عدة تقارير محفوظة جنباً إلى جنب على صفحة واحدة.
افتحوا تبويب لوحات المعلومات وأنشئوا لوحة معلومات جديدة باسم ووصف اختياري.
انقروا إضافة تقرير، واختاروا أحد تقاريركم المحفوظة وحدّدوا عرضه (من ربع الصفحة حتى العرض الكامل).
اسحبوا الأدوات من مقابضها لإعادة ترتيبها، أو غيّروا عرض الأداة في أي وقت، أو أزيلوا الأدوات التي لم تعودوا بحاجة إليها.
مثل التقارير، يمكن مشاركة لوحة المعلومات مع فريقكم.
الصلاحيات¶
الوصول إلى تطبيق التقارير يتطلّب صلاحية عرض الرسوم البيانية. بدونها يكون عنصر القائمة مُقفلاً. إذا لم تتمكنوا من رؤية التقارير، اطلبوا من المسؤول منح هذه الصلاحية.