Reporting¶
Aplikace Reporting Vám umožňuje vytvářet vlastní reporty z Vašich dat, vizualizovat je jako tabulky nebo grafy a seskupovat je na řídicích panelech. Na rozdíl od pevně daného Finanční souhrn se rozhodujete přesně vy, co měřit, jak to seskupit a jak to vypadá.
Otevřete , abyste mohli začít. Stránka má dvě záložky: Reports (Vaše uložené reporty) a Dashboards (řídicí panely).
Tvorba reportu¶
Ze záložky Reports klikněte na New report, abyste otevřeli nástroj pro tvorbu reportů. Nástroj zobrazuje Vaše nastavení na levé straně a živý náhled na pravé straně, který se aktualizuje při provádění změn.
Pro definici reportu si zvolíte:
Data source: typ dat, na kterých je report založen (viz Data sources).
Group by: dimenze použité k seskupení Vašich dat do řádků, např. kategorie, měsíc, prodejce nebo stav. Můžete jich kombinovat několik.
Metrics: hodnoty vypočítané pro každou skupinu, jako je počet, celkem nebo průměr.
Visualization: způsob zobrazení výsledku (viz Visualizations).
Sort by a Row limit: seřazení výsledků podle libovolné metriky a omezení počtu zobrazených řádků.
Filters: zúžení dat před jejich seskupením. Dostupné filtry závisí na zdroji dat (období, stav, prodejce, prodejní kanál, kategorie, značka, cenové rozmezí a další).
Zadejte reportu Report name a volitelný Description, poté klikněte na Save report.
Zdroje dat¶
Report je vždy založen na jednom zdroji dat:
Products: Váš katalog produktů (počet, prodejní cena, nákladová cena, hodnota zásob, úrovně zásob a další), seskupené podle kategorie, značky, kolekce, dodavatele, stavu nebo měny.
Stock by storage: množství a hodnota zásob podle skladových míst.
Sales: každá prodaná položka, takže můžete rozdělit tržby podle produktu, kategorie, značky nebo kolekce, s metrikami jako jsou prodané položky, množství, celkem (s DPH a bez DPH), průměrná hodnota položky, daň, náklad a zisk.
Repairs, Creations: objednávky daného typu s metrikami na úrovni objednávky, jako je počet objednávek, celkem s DPH, průměrná hodnota objednávky, daň, dlužná částka, náklad a zisk.
Sales, repairs & creations: prodeje, opravy a zakázky dohromady na úrovni objednávky, s další dimenzí a filtrem Order type.
Transactions: každá platba příchozí i odchozí, seskupená podle měsíce, platební metody, finančního účtu, kategorie, kontaktu nebo stavu, s počtem transakcí a celkovou nebo průměrnou částkou.
Poznámka
Metriky nákladů a zisku se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou oprávněni vidět náklady a zisky.
Vizualizace¶
Tentýž report lze zobrazit různými způsoby:
Tabulka: řádky a sloupce se součty po sloupcích.
Sloupcový graf a Čárový graf: porovnávají metriku napříč Vašimi skupinami.
Koláčový graf a Prstencový graf: zobrazují, jak je metrika rozdělena mezi skupiny.
Karty KPI: zvýrazňují jedno nebo více klíčových čísel.
Prohlížení a export reportu¶
Otevření uloženého reportu zobrazí vizualizaci společně s jejími daty. Odtud můžete:
Upravit nebo Smazat report (může to provést pouze vlastník nebo administrátor).
Exportovat podkladová data jako CSV nebo Excel. Export vyžaduje oprávnění Exportovat data.
Dashboardy¶
Dashboardy Vám umožňují umístit několik uložených reportů vedle sebe na jednu stránku.
Otevřete kartu Dashboardy a vytvořte nový dashboard s názvem a volitelným popisem.
Klikněte na Přidat report, vyberte jeden z Vašich uložených reportů a zvolte, jak široký má být (od čtvrtiny stránky až po plnou šířku).
Přetáhněte widgety za jejich úchyt a přesuňte je, změňte šířku widgetu kdykoliv, nebo odstraňte widget, který už nepotřebujete.
Stejně jako reporty lze dashboard sdílet s Vaším týmem.
Oprávnění¶
Přístup do aplikace Reporting vyžaduje oprávnění Zobrazit grafy. Bez něj je položka menu zamčena. Pokud Reporting nevidíte, požádejte svého administrátora o udělení tohoto oprávnění.
Viz také