Faktury ke zpracování

Stránka Faktury ke zpracování je pracovní oblastí pro příchozí faktury od dodavatelů. Místo ručního zadávání každého pole můžete nahrát své faktury a nechat umělou inteligenci Gem Logic automaticky extrahovat klíčové informace. Poté zkontrolujete a potvrdíte každou fakturu před jejím uložením.

Nahrávání faktur

Na stránce Faktury ke zpracování přetáhněte soubory do oblasti nahrávání nebo klikněte pro procházení. Můžete nahrát více souborů najednou — podporovány jsou dokumenty PDF a obrázky.

Po nahrání je každý soubor zařazen do fronty ke zpracování. Gem Logic využívá umělou inteligenci k analýze dokumentu a extrakci:

  • Dodavatel (spárováno s Vašimi stávajícími kontakty)

  • Datum faktury

  • Číslo faktury

  • Strukturovaná komunikace (belgická platební reference)

  • Částka (bez DPH)

  • Částka DPH

  • Měna

Obrázkové soubory jsou automaticky převedeny do PDF.

Fronta zpracování

Tabulka fronty zobrazuje každou nahranou fakturu s jejím aktuálním stavem:

  • Zpracovává se — umělá inteligence stále analyzuje dokument.

  • Připraveno — analýza je dokončena a faktura je připravena ke kontrole.

U připravených faktur se hodnoty extrahované umělou inteligencí (firma, datum, číslo faktury, částka, DPH, měna) zobrazují přímo v tabulce.

Kontrola faktury

Kliknutím na fakturu ve frontě otevřete obrazovku kontroly. Zobrazí se rozdělené zobrazení:

  • Levá strana: náhled nahraného dokumentu.

  • Pravá strana: předvyplněný formulář s hodnotami extrahovanými AI. Živá kalkulačka zobrazuje celkovou částku (částka + DPH) při úpravách.

Zkontrolujte hodnoty a opravte vše, co AI mohla chybně interpretovat. Pokud již existuje příchozí faktura se stejným dodavatelem a číslem faktury, zobrazí se upozornění na duplicitu.

Po kliknutí na Uložit:

  1. Je vytvořena příchozí faktura s potvrzenými hodnotami.

  2. Nahraný soubor je připojen k nové faktuře.

  3. Pokud je nalezena transakce s odpovídající strukturovanou komunikací nebo odpovídajícím datem a částkou, je automaticky propojena s fakturou.

  4. Zpracovaná položka je odstraněna z fronty a automaticky přejdete k další faktuře.

Mezi fakturami můžete procházet pomocí tlačítek Předchozí a Další, nebo klávesovými zkratkami Ctrl+Shift+Left a Ctrl+Shift+Right.

Po zpracování všech faktur se zobrazí potvrzovací zpráva.

Viz také