Фактури за обработка¶

Страницата за фактури за обработка е междинна зона за входящи фактури от доставчици. Вместо да въвеждате ръчно всяко поле, можете да качите Вашите фактури и да позволите на изкуствения интелект на Gem Logic автоматично да извлече ключовата информация. След това преглеждате и потвърждавате всяка фактура, преди тя да бъде запазена.

Качване на фактури¶

На страницата за фактури за обработка плъзнете и пуснете файлове в зоната за качване или кликнете, за да прегледате. Можете да качите множество файлове наведнъж — поддържат се PDF документи и изображения.

След качване всеки файл се поставя на опашка за обработка. Gem Logic използва изкуствен интелект, за да анализира документа и да извлече:

Доставчик (съпоставен с Вашите съществуващи контакти)
Дата на фактура
Номер на фактурата
Структурирана комуникация (белгийска платежна референция)
Сума (без ДДС)
Сума на ДДС
Валута

Файловете с изображения се конвертират автоматично в PDF.

Опашка за обработка¶

Таблицата с опашката показва всяка качена фактура с нейния текущ статус:

Обработва се — изкуственият интелект все още анализира документа.
Готово — анализът е завършен и фактурата е готова за преглед.

За готови фактури стойностите, извлечени от изкуствения интелект (фирма, дата, номер на фактура, сума, ДДС, валута), се показват директно в таблицата.

Преглед на фактура¶

Кликнете върху фактура в опашката, за да отворите екрана за преглед. Това показва разделен изглед:

Ляв панел: визуализация на качения документ.
Десен панел: предварително попълнен формуляр с извлечените от AI стойности. Калкулатор в реално време показва общата сума (сума + ДДС), докато редактирате.

Прегледайте стойностите и коригирайте всичко, което AI може да е интерпретирало погрешно. Ако вече съществува входяща фактура със същия доставчик и номер на фактура, се показва предупреждение за дубликат.

Когато кликнете върху Запази:

Създава се входяща фактура с потвърдените стойности.
Каченият файл се прикачва към новата фактура.
Ако бъде намерена транзакция със съответстваща структурирана комуникация или съответстваща дата и сума, тя автоматично се свързва с фактурата.
Обработената позиция се премахва от опашката и автоматично се отваря следващата фактура.

Можете да навигирате между фактурите чрез бутоните Previous и Next или чрез клавишните комбинации Ctrl+Shift+Left и Ctrl+Shift+Right.

Когато всички фактури са обработени, се показва съобщение за потвърждение.