Fakturor att behandla

Sidan för fakturor att behandla är ett mellanlagringsområde för inkommande leverantörsfakturor. Istället för att manuellt ange varje fält kan du ladda upp dina fakturor och låta Gem Logics AI automatiskt extrahera viktig information. Du granskar sedan och bekräftar varje faktura innan den sparas.

Ladda upp fakturor

På sidan för fakturor att behandla drar och släpper du filer i uppladdningsområdet eller klickar för att bläddra. Du kan ladda upp flera filer samtidigt — PDF-dokument och bilder stöds.

När en fil laddats upp köas den för behandling. Gem Logic använder AI för att analysera dokumentet och extrahera:

  • Leverantör (matchas mot dina befintliga kontakter)

  • Fakturadatum

  • Fakturanummer

  • Strukturerad kommunikation (belgisk betalningsreferens)

  • Belopp (exkl. moms)

  • Momsbelopp

  • Valuta

Bildfiler konverteras automatiskt till PDF.

Behandlingskö

Kötabellen visar varje uppladdad faktura med aktuell status:

  • Behandlas — AI:n analyserar fortfarande dokumentet.

  • Klar — analysen är klar och fakturan är redo för granskning.

För klara fakturor visas de AI-extraherade värdena (företag, datum, fakturanummer, belopp, moms, valuta) direkt i tabellen.

Granska en faktura

Klicka på en faktura i kön för att öppna granskningsskärmen. Detta visar en delad vy:

  • Vänster sida: en förhandsgranskning av det uppladdade dokumentet.

  • Höger sida: ett förifyllt formulär med de AI-extraherade värdena. En livekalkylator visar totalen (belopp + moms) medan du redigerar.

Granska värdena och korrigera allt som AI:n kan ha missuppfattat. Om en inkommande faktura med samma leverantör och fakturanummer redan existerar visas en dubblettvarning.

När du klickar på Spara:

  1. En inkommande faktura skapas med de bekräftade värdena.

  2. Den uppladdade filen bifogas till den nya fakturan.

  3. Om en transaktion med matchande strukturerad kommunikation eller matchande datum och belopp hittas, kopplas den automatiskt till fakturan.

  4. Den bearbetade posten tas bort från kön och du tas automatiskt till nästa faktura.

Du kan navigera mellan fakturor med knapparna Föregående och Nästa, eller med kortkommandona Ctrl+Skift+Vänster och Ctrl+Skift+Höger.

När alla fakturor har bearbetats visas ett bekräftelsemeddelande.

Se även