Försäljning

Försäljningsmodulen är hjärtat i orderhanteringen i Gem Logic. Alla kundvända transaktioner — oavsett om det rör sig om en direkt försäljning, en offert, en reparation, en specialtillverkning eller ett memo — hanteras via samma enhetliga gränssnitt.

Ordertyper

Gem Logic delar upp ordrar i fem typer, var och en med sin egen listvy och kanbantavla. Detta gör det enkelt att spåra och hantera olika typer av transaktioner separat, samtidigt som arbetsflödet förblir konsekvent.

  • Försäljningsordrar: Bekräftade försäljningar av produkter till kunder.

  • Offerter: Prisförslag som kan accepteras och konverteras till en försäljning, reparation eller specialtillverkning.

  • Reparationer: Föremål som kunder lämnat in för reparation, dirigerade genom verkstaden.

  • Kreationer: Skräddarsydda eller specialtillverkade ordrar som går genom verkstaden.

  • Memon: Produkter utlånade till en kund, som kan konverteras till en försäljning när de bekräftas.

Alla ordertyper delar samma layout för detaljsidan med en vänsterpanel för artiklar och en högersidopanel för orderinformation, status, dokument och transaktioner. Beroende på typ visas eller döljs vissa avsnitt automatiskt.

Delade funktioner

Följande funktioner är tillgängliga för alla ordertyper:

  • Kanban- och listvy: Växla mellan en kanbantavla (organiserad efter status) och en tabellvy.

  • Statusar: Varje ordertyp har sina egna konfigurerbara statusar.

  • Kontakt: Varje order är kopplad till en kundkontakt.

  • Artiklar: Lägg till produkter eller servicerader till vilken order som helst.

  • Dokument: Generera PDF-filer såsom kvitton, offerter, följesedlar och fakturor.

  • Transaktioner: Registrera betalningar mot en order.

  • Taggar och tilldelade användare: Organisera och delegera arbete.

  • Signaturer: Fånga kund- och säljarunderskrifter direkt på ordern.

  • Chatter: Interna kommentarer och aktivitetslogg för varje order.

  • Uppgifter: Länka uppgifter till en order för uppföljning.

  • Automatiseringar: Sätt upp arbetsflöden för att skicka e-post, SMS, ändra status eller generera dokument automatiskt när vissa händelser inträffar.

  • Attribut: Lägg till anpassade fält till valfri order för att fånga extra information som inte passar i standardfälten (t.ex. stenvikt, verkstadsprioritet, extern referens). Attribut kan begränsas till en specifik ordertyp och skrivas ut på dokument eller reparationsetiketter. Se Attribut.

Skapa en order

Navigera till relevant modul (t.ex. Försäljning ‣ Försäljningar) och klicka på skapa-knappen. Välj en kundkontakt och lägg sedan till artiklar till ordern. Varje artikel kan vara en produkt från ert lager eller en fritextservicerad.

Du kan också skapa en order direkt från en kontakts detaljsida med hjälp av rullgardinsmenyn Lägg till ny.

Orderartiklar

Varje orderartikel kan innehålla:

  • En produkt (länkad till lager) eller en fritextrubrik

  • Kvantitet, pris (inkl. eller exkl. moms) och momssats

  • Rabatt (procent eller fast belopp)

  • Tilldelad användare och status

  • Leverantörsreferens och kostnadspris (för vinstuppföljning)

  • Anteckningar för internt bruk

Verkstadsartiklar

För försäljningar, offerter, reparationer och skapelser har detaljsidan två flikar: Kund (artiklar synliga för kunden) och Verkstad (interna artiklar som beskriver arbete som ska utföras). Verkstadsartiklar ingår inte i kundinriktade dokument.

Filtrering

Alla orderlistvyer stöder filtrering efter:

  • Sökning (kontaktnamn, order-ID, artikelrubriker, SKU)

  • Status

  • Köpdatum, deadline och utträdesdatumintervall

  • Tilldelad användare

  • Taggar

  • Säljare

  • Försäljningskanal

  • Ordertotalintervall

Se även