Salg

Salgsmodulet er hjertet af ordrestyringen i Gem Logic. Alle kundevendte transaktioner — uanset om det er et direkte salg, et tilbud, en reparation, en specialfremstilling eller et memo — håndteres gennem den samme samlede grænseflade.

Ordretyper

Gem Logic opdeler ordrer i fem typer, hver med sin egen listevisning og kanban-tavle. Dette gør det nemt at spore og håndtere forskellige slags transaktioner separat, samtidig med at arbejdsgangen forbliver konsistent.

  • Salgsordrer: Bekræftede salg af produkter til kunder.

  • Tilbud: Prisforslag, der kan accepteres og konverteres til et salg, en reparation eller en specialfremstilling.

  • Reparationer: Varer bragt ind af kunder til reparation, dirigeret gennem værkstedet.

  • Kreationer: Speciallavede ordrer, der går gennem værkstedet.

  • Memoer: Produkter udlånt til en kunde, som kan konverteres til et salg, når det er bekræftet.

Alle ordretyper deler det samme detaljesidens layout med et venstre panel til varer og en højre sidepanel til ordreoplysninger, status, dokumenter og transaktioner. Afhængigt af typen vises eller skjules visse sektioner automatisk.

Delte funktioner

Følgende funktioner er tilgængelige på tværs af alle ordretyper:

  • Kanban- og listevisning: Skift mellem en kanban-tavle (organiseret efter status) og en tabelvisning.

  • Statusser: Hver ordretype har sine egne konfigurerbare statusser.

  • Kontakt: Hver ordre er knyttet til en kundekontakt.

  • Varer: Tilføj produkter eller servicelinjer til enhver ordre.

  • Dokumenter: Generer PDF’er såsom kvitteringer, tilbud, følgesedler og fakturaer.

  • Transaktioner: Registrer betalinger mod en ordre.

  • Tags og tildelte brugere: Organiser og deleger arbejde.

  • Underskrifter: Indfang kunde- og sælgerunderskrifter direkte på ordren.

  • Chatter: Interne kommentarer og aktivitetslog på hver ordre.

  • Opgaver: Tilknyt opgaver til en ordre til opfølgning.

  • Automatiseringer: Opsæt arbejdsgange til at sende e-mails, sms’er, ændre statusser eller generere dokumenter automatisk, når bestemte hændelser indtræffer.

  • Attributter: Tilføj brugerdefinerede felter til enhver ordre for at registrere ekstra information, der ikke passer til standardfelterne (f.eks. stenens vægt, værkstedsprioritet, ekstern reference). Attributter kan afgrænses til en bestemt ordretype og udskrives på dokumenter eller reparationsetiketter. Se Attributter.

Opret en ordre

Naviger til det relevante modul (f.eks. Salg ‣ Salg) og klik på opret-knappen. Vælg en kundekontakt og tilføj derefter varer til ordren. Hver vare kan være et produkt fra Deres beholdning eller en fritekst-servicelinje.

De kan også oprette en ordre direkte fra en kontakts detaljevisning ved hjælp af rullelisten Tilføj ny.

Ordrevarer

Hver ordrevare kan indeholde:

  • Et produkt (tilknyttet beholdningen) eller en fritekst-titel

  • Antal, pris (inkl. eller ekskl. moms) og momssats

  • Rabat (procent eller fast beløb)

  • Tildelt bruger og status

  • Leverandørreference og omkostningspris (til fortjenesteopfølgning)

  • Notater til internt brug

Værkstedsvarer

For salg, tilbud, reparationer og samlinger har detaljsiden to faneblade: Kunde (varer synlige for kunden) og Værksted (interne varer, der beskriver arbejde, der skal udføres). Værkstedsvarer er ikke inkluderet i kundevendte dokumenter.

Filtrering

Alle ordrelistevisninger understøtter filtrering efter:

  • Søgning (kontaktnavn, ordre-ID, varetitler, SKU)

  • Status

  • Købsdato-, deadline- og udgangsintervaller

  • Tildelt bruger

  • Tags

  • Sælger

  • Salgskanal

  • Ordretotalinterval

Se også