Indgående fakturaer¶
Indgående fakturaer er de fakturaer, De modtager fra leverandører, for erhvervskøb eller for andre udgifter. Brug dette modul til at holde Deres udgiftsfakturaer organiserede, spore betalingsstatus og knytte dem til transaktioner.
Oprettelse af en indgående faktura¶
Den anbefalede metode til at oprette indgående fakturaer er via fakturaer der skal behandles arbejdsgangen, som anvender AI til automatisk at udtrække fakturadetaljer fra uploadede dokumenter.
De kan også modtage indgående fakturaer automatisk via PEPPOL-netværket. Når en leverandør sender en faktura gennem PEPPOL, oprettes den automatisk i Gem Logic med alle detaljer og den originale PDF vedhæftet.
Detaljeside¶
Detaljeside er opdelt i to sektioner:
Venstre side — en redigerbar formular med:
Fakturadato, bogføringsdato (datoen registreret i Deres bogføring) og forfaldsdato
Virksomhed (leverandøren), med en hurtigt-tilføj knap til at oprette en ny kontakt
Fakturanummer
Beløb (ekskl. moms), Moms og valuta — totalen beregnes automatisk
Struktureret meddelelse (belgisk betalingsreference)
Betalingsstatus og forretningsenhed
Højre side:
Vedhæftede filer — hvert dokument vises i en integreret PDF-fremviser. De kan åbne, udskrive eller slette individuelle filer og uploade yderligere dokumenter til enhver tid.
Transaktioner — en tabel med tilknyttede transaktioner, der viser transaktions-ID, bankkonto, dato og beløb. De kan oprette en ny transaktion direkte herfra.
Aktivitetslog — en tidslinje over alle handlinger udført på fakturaen.
Betalingsstatus¶
Hver indgående faktura har en af tre statusser:
Betalt (grøn)
Ikke betalt (rød)
Afvist (gul)
Status kan ændres både fra listevisningen og detaljeside ved hjælp af rullemenuen. Hvis en faktura har en forfaldsdato, der er overskredet, og endnu ikke er betalt, vises en advarsel om forsinket betaling i listevisningen.
EPC QR-kode¶
For fakturaer i SEPA-lande er der en Betal nu knap tilgængelig på ubetalte fakturaer. Denne åbner et vindue med:
En redigerbar formular, der er forudfyldt med leverandørens bankoplysninger (navn, IBAN, BIC), fakturabeløbet og den strukturerede meddelelse.
En dynamisk QR-kode, der opdateres, når De redigerer felterne. Denne QR-kode følger EPC/SEPA Credit Transfer-standarden og kan scannes med Deres bankapp for at igangsætte betalingen.
En Bekræft betaling knap, der markerer fakturaen som betalt.
UBL-eksport¶
Hver indgående faktura gemmes automatisk i UBL XML-formatet. De kan downloade UBL-filen fra detaljeside ved hjælp af UBL-format knappen.
Til masseeksporter skal De bruge ZIP-eksport funktionen fra listevisningen for at downloade alle fakturaer for en periode som et ZIP-arkiv i enten PDF- eller UBL-format.
Filtrering¶
Listen over indgående fakturaer kan filtreres efter:
Bogføringsdatointerval
Virksomhed (leverandør)
Fakturanummer
Betalingsstatus
Totalbeløbsinterval
Markeret
Virksomhed (når du har flere forretningsenheder)
Farve
Hurtige datofilter-badges vises under søgefeltet, når et datointerval er aktivt. Fakturaer kan også eksporteres som CSV eller downloades som et ZIP-arkiv.
Se også