CRM

CRM-modulet er det centrale sted til at administrere alle Deres kontakter: kunder, leverandører, potentielle kunder, værksteder og alle, som Deres virksomhed interagerer med. Kontakter kan være personer eller virksomheder.

Opret en kontakt

Naviger til CRM ‣ Kontakter og klik på Tilføj kontakt. Udfyld kontaktoplysningerne:

  • Kontakttype: Person eller Virksomhed

  • Navn: Fulde navn (påkrævet)

  • E-mail / Telefon: Mindst én er påkrævet

  • Adresse: Fakturerings- og leveringsadresser

  • Tags: Kategorisér kontakter med tags

  • Status: Følg kontaktens fase i Deres pipeline

  • Tildelt til: Tildel et eller flere teammedlemmer

Kontakter kan også markeres som leverandør eller værksted ved hjælp af knapperne på detaljsiden.

Kontaktdetaljeside

Kontaktdetaljsiden giver et komplet overblik med faner til:

  • Detaljer: Kontaktoplysninger, status, tags, adresser og attributter

  • Salg / Tilbud / Reparationer: Relaterede ordrer

  • Fakturaer: Udgående og indgående fakturaer

  • Transaktioner: Betalingshistorik

  • Opgaver / Begivenheder: Tilknyttede opgaver og kalenderbegivenheder

  • E-mails: E-mailsamtalehistorik

  • Filer: Vedhæftede dokumenter

  • Produkter: Leverandørprodukter (for leverandørkontakter)

En tidslinje på detaljsiden viser en kronologisk historik over alle interaktioner: e-mails, ordrer, fakturaer, noter, statusændringer og mere.

Ring op, SMS og WhatsApp

Ved siden af en kontakts telefonnummer finder De hurtighandlingsikoner til at nå dem uden at kopiere nummeret et sted hen:

  • Ring op: start et opkald fra appen.

  • SMS: åbn SMS-formularen for at sende en besked til kontakten.

  • WhatsApp: åbn en WhatsApp-chat med nummeret allerede udfyldt, klar til at skrive Deres besked.

WhatsApp-ikonet vises overalt, hvor et telefonnummer vises: kontaktdetaljsiden (inklusiv det andet telefonnummer), kontaktlisten og kundekortet. Det er også tilgængeligt på telefonnummeret for en ordre.

På en ordre er WhatsApp-beskeden forudfyldt med en kort hilsen, der henviser til ordren, skrevet på kundens sprog (med tilbagefald til Deres eget sprog og derefter systemstandarden). De kan redigere teksten før afsendelse.

Attributter

Attributter er brugerdefinerede felter, De tilføjer til en kontakt, når de data, De ønsker at gemme, ikke passer ind i nogen af de indbyggede felter. Når spørgsmålet er »hvor placerer jeg X på en kontakt?« og X ikke er navn, e-mail, telefon, adresse, tags eller status — er svaret næsten altid et attribut.

Typiske eksempler på en kontakt:

  • ID-kortnummer, pasnummer, kørekortnummer

  • Kundereference fra et andet system (loyalitetsnummer, eksternt CRM-id osv.)

  • Præferencer som ringstørrelse, foretrukket metal, allergier, kommunikationspræferencer

Følsomme data som ID-kortnumre bør gemmes i en Tekst-attribut, og en scanning eller foto af selve dokumentet kan uploades i kortet ID-kortbilleder på samme side.

Attributkortet findes i fanen Detaljer for kontakten. Se Attributter for den fulde reference (typer, muligheder, filtrering, håndtering af definitioner).

Kanban-visning

Skift mellem liste- og kanbanvisning ved hjælp af visningstoggle. Kanbantavlen organiserer kontakter i kolonner efter status og understøtter træk-og-slip for at opdatere en kontakts status.

Hvert kanbankort viser kontaktnavnet, tags, tildelte brugere, stjernevurdering og interne noter.

Stjernevurdering

Vurder kontakter med op til 3 stjerner for at prioritere vigtige kontakter. Klik på stjernerne i listevisningen, kanbankortet eller detaljsiden for at indstille vurderingen.

Flet kontakter

Sådan fletter De duplikerede kontakter:

  1. Gå til kontaktlisten

  2. Klik på Flet kontakter

  3. Vælg den kontakt, der skal flettes (vil blive slettet)

  4. Vælg målkontakten (beholder alle data)

  5. Bekræft fletningen

Alle relaterede data (ordrer, fakturaer, e-mails, transaktioner osv.) overføres til målkontakten.

Relationer

Tilknyt kontakter til hinanden med relationstyper (f.eks. »Partner«, »Henvisning«). Naviger til sektionen Relationer på en kontakts detaljeside for at tilføje eller se relationer.

Integrationer

  • Mailchimp: synkroniser kontakter til Deres Mailchimp-målgruppe til e-mailmarketing.

  • PEPPOL: se PEPPOL-registreringsstatus til elektronisk fakturering.

Filtrering

Filtrer kontaktlisten efter:

  • Navn, e-mail eller telefon (søgning)

  • Kontakttype (person eller virksomhed)

  • Status

  • Stjernevurdering

  • Tags

  • Land

  • Sprog

  • Leverandør / Værksted

  • Oprettelsesdatointerval