CRM

Modul CRM je centrálne miesto na správu všetkých Vašich kontaktov: klientov, dodávateľov, záujemcov, dielní a kohokoľvek, s kým Vaša firma komunikuje. Kontakty môžu byť osoby alebo spoločnosti.

Vytvorenie kontaktu

Prejdite na CRM ‣ Contacts a kliknite na Pridať kontakt. Vyplňte údaje kontaktu:

  • Typ kontaktu: Osoba alebo Spoločnosť

  • Meno: Celé meno (povinné)

  • E-mail / Telefón: Aspoň jedno pole je povinné

  • Adresa: Fakturačné a dodacie adresy

  • Štítky: Kategorizujte kontakty pomocou štítkov

  • Stav: Sledujte fázu kontaktu vo Vašom pipeline

  • Priradené: Priraďte jedného alebo viacerých členov tímu

Kontakty je možné tiež označiť ako dodávateľa alebo dielňu pomocou prepínačov na detailnej stránke.

Detailná stránka kontaktu

Detailná stránka kontaktu poskytuje kompletný prehľad s kartami pre:

  • Podrobnosti: Kontaktné informácie, stav, štítky, adresy a atribúty

  • Predaje / Cenové ponuky / Opravy: Súvisiace objednávky

  • Faktúry: Odchádzajúce a prichádzajúce faktúry

  • Transakcie: História platieb

  • Úlohy / Udalosti: Prepojené úlohy a udalosti v kalendári

  • E-maily: História e-mailovej konverzácie

  • Súbory: Priložené dokumenty

  • Produkty: Produkty dodávateľa (pre kontakty dodávateľov)

Časová os na detailnej stránke zobrazuje chronologickú históriu všetkých interakcií: e-maily, objednávky, faktúry, poznámky, zmeny stavu a ďalšie.

Volanie, SMS a WhatsApp

Vedľa telefónneho čísla kontaktu sa nachádzajú ikony rýchlych akcií, pomocou ktorých ho môžete kontaktovať bez kopírovania čísla kamkoľvek:

  • Volať: spustite hovor z aplikácie.

  • SMS: otvorte formulár SMS na odoslanie správy kontaktu.

  • WhatsApp: otvorte WhatsApp konverzáciu s už vyplneným číslom, pripravené na napísanie Vašej správy.

Ikona WhatsApp sa zobrazuje všade, kde je uvedené telefónne číslo: na detailnej stránke kontaktu (vrátane druhého telefónneho čísla), v zozname kontaktov a na karte zákazníka. Je k dispozícii aj pri telefónnom čísle objednávky.

Pri objednávke je správa WhatsApp vopred vyplnená krátkym pozdravom, ktorý odkazuje na objednávku, napísaná v jazyku zákazníka (v prípade nedostupnosti vo Vašom jazyku, potom v predvolenom systémovom jazyku). Text môžete upraviť pred odoslaním.

Atribúty

Atribúty sú vlastné polia, ktoré pridávate ku kontaktu, keď dáta, ktoré chcete uložiť, nezapadajú do žiadneho z vstavených polí. Kedykoľvek je otázka „kam mám umiestniť X pri kontakte?“ a X nie je meno, e-mail, telefón, adresa, štítky alebo stav — odpoveď je takmer vždy atribút.

Typické príklady pri kontakte:

  • Číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, číslo vodičského preukazu

  • Zákaznícka referencia z iného systému (vernostné číslo, externé CRM ID a pod.)

  • Preferencie ako veľkosť prsteňa, obľúbený kov, alergie, komunikačné preferencie

Citlivé údaje ako čísla občianskych preukazov by mali byť uložené v atribúte typu Text a skenovanie alebo fotografia samotného dokumentu môže byť nahraná na karte Obrázky občianskeho preukazu na rovnakej stránke.

Karta Atribúty sa nachádza na karte Podrobnosti kontaktu. Pozrite si Atribúty pre kompletnú referenciu (typy, možnosti, filtrovanie, správa definícií).

Kanban zobrazenie

Prepínajte medzi zoznamom a zobrazením kanban pomocou prepínača zobrazenia. Kanban tabuľa organizuje kontakty do stĺpcov podľa stavu a podporuje funkciu ťahaj a pusť na aktualizáciu stavu kontaktu.

Každá kanban karta zobrazuje meno kontaktu, štítky, priradených používateľov, hodnotenie hviezdičkami a interné poznámky.

Hodnotenie hviezdičkami

Ohodnoťte kontakty až tromi hviezdičkami, aby ste uprednostnili dôležité kontakty. Kliknite na hviezdičky v zobrazení zoznamu, kanban karte alebo na stránke podrobností a nastavte hodnotenie.

Zlúčenie kontaktov

Ak chcete zlúčiť duplicitné kontakty:

  1. Prejdite do zoznamu kontaktov

  2. Kliknite na Zlúčiť kontakty

  3. Vyberte kontakt, ktorý má byť zlúčený (bude odstránený)

  4. Vyberte cieľový kontakt (zachová všetky údaje)

  5. Potvrďte zlúčenie

Všetky súvisiace údaje (objednávky, faktúry, e-maily, transakcie atď.) sú prenesené do cieľového kontaktu.

Vzťahy

Prepojte kontakty medzi sebou pomocou typov vzťahov (napr. „Partner“, „Odporúčanie“). Prejdite do sekcie Vzťahy na stránke podrobností kontaktu a pridajte alebo zobrazte vzťahy.

Integrácie

  • Mailchimp: synchronizujte kontakty s Vaším publikom v Mailchimp pre e-mailový marketing.

  • PEPPOL: zobrazte stav registrácie PEPPOL pre elektronickú fakturáciu.

Filtrovanie

Filtrujte zoznam kontaktov podľa:

  • Meno, e-mail alebo telefón (vyhľadávanie)

  • Typ kontaktu (osoba alebo firma)

  • Stav

  • Hodnotenie hviezdičkami

  • Štítky

  • Krajina

  • Jazyk

  • Dodávateľ / Dielňa

  • Rozsah dátumu vytvorenia