CRM¶
Le module CRM est l’endroit central pour gérer tous vos contacts : clients, fournisseurs, prospects, ateliers, et toute personne avec qui votre entreprise interagit. Les contacts peuvent être des personnes ou des entreprises.
Créer un contact¶
Accédez à et cliquez sur Ajouter un contact. Renseignez les coordonnées du contact :
Type de contact : Personne ou Société
Nom : Nom complet (obligatoire)
Email / Téléphone : Au moins un est obligatoire
Adresse : Adresses de facturation et de livraison
Tags : Catégorisez les contacts avec des tags
Statut : Suivez l’étape du contact dans votre pipeline
Assigné à : Assignez un ou plusieurs membres de l’équipe
Les contacts peuvent également être marqués comme fournisseur ou atelier à l’aide des boutons bascule sur la page de détail.
Page de détail du contact¶
La page de détail du contact offre une vue d’ensemble complète avec des onglets pour :
Détails : Informations de contact, statut, tags, adresses et attributs
Ventes / Devis / Réparations : Commandes associées
Factures : Factures émises et reçues
Transactions : Historique des paiements
Tâches / Événements : Tâches et événements de calendrier liés
Emails : Historique des conversations par email
Fichiers : Documents joints
Produits : Produits fournisseur (pour les contacts fournisseurs)
Une chronologie sur la page de détail présente un historique chronologique de toutes les interactions : emails, commandes, factures, notes, changements de statut et bien plus encore.
Attributs¶
Les attributs sont des champs personnalisés que vous ajoutez à un contact lorsque les données que vous souhaitez stocker ne correspondent à aucun des champs intégrés. Chaque fois que la question est « où placer X sur un contact ? » et que X n’est ni nom, email, téléphone, adresse, tags, ou statut — la réponse est presque toujours un attribut.
Exemples types sur un contact :
Numéro de carte d’identité, numéro de passeport, numéro de permis de conduire
Référence client d’un autre système (numéro de fidélité, identifiant CRM externe, etc.)
Préférences comme la taille de bague, le métal préféré, les allergies, les préférences de communication
Les données sensibles telles que les numéros de carte d’identité doivent être stockées dans un attribut de type Texte, et un scan ou une photo du document lui-même peut être téléchargé dans la carte Images de carte d’identité sur la même page.
La carte Attributs se trouve dans l’onglet Détails du contact. Consultez Attributs pour la référence complète (types, options, filtrage, gestion des définitions).
Vue Kanban¶
Basculez entre la vue liste et la vue kanban à l’aide du sélecteur de vue. Le tableau kanban organise les contacts en colonnes par statut et prend en charge le glisser-déposer pour mettre à jour le statut d’un contact.
Chaque carte kanban affiche le nom du contact, les tags, les utilisateurs assignés, la note en étoiles et les notes internes.
Note en étoiles¶
Évaluez vos contacts avec jusqu’à 3 étoiles pour hiérarchiser les contacts importants. Cliquez sur les étoiles dans la vue liste, la carte kanban ou la page de détail pour définir l’évaluation.
Fusionner des contacts¶
Pour fusionner des contacts en double :
Accédez à la liste des contacts
Cliquez sur Fusionner des contacts
Sélectionnez le contact à fusionner (sera supprimé)
Sélectionnez le contact cible (conservera toutes les données)
Confirmez la fusion
Toutes les données associées (commandes, factures, emails, transactions, etc.) sont transférées vers le contact cible.
Relations¶
Reliez les contacts entre eux par des types de relations (par exemple « Partenaire », « Recommandation »). Accédez à la section Relations sur la page de détail d’un contact pour ajouter ou consulter ses relations.
Intégrations¶
Mailchimp : synchronisez vos contacts avec votre audience Mailchimp pour le marketing par email.
PEPPOL : consultez le statut d’enregistrement PEPPOL pour la facturation électronique.
Filtrage¶
Filtrez la liste des contacts par :
Nom, email ou téléphone (recherche)
Type de contact (personne ou entreprise)
Statut
Note en étoiles
Tags
Pays
Langue
Fournisseur / Atelier
Plage de dates de création