Automations¶
Les Automations vous permettent de configurer des flux de travail automatiques qui exécutent des actions lorsque des événements spécifiques se produisent. Chaque automation se compose d’un déclencheur (l’événement qui lance l’automation) et d’une ou plusieurs actions (ce qui se passe lorsque le déclencheur s’active).
Créer une automation¶
Pour créer une nouvelle automation, accédez à et cliquez sur Nouveau.
Chaque automation nécessite :
Nom : Un nom descriptif pour l’automation.
Déclencheur : L’événement qui active l’automation.
Action(s) : Une ou plusieurs actions à exécuter lors du déclenchement.
Déclencheurs¶
Un déclencheur définit quand une automation s’exécute. Vous devez sélectionner un modèle (le type d’enregistrement) et un événement déclencheur.
Modèles disponibles¶
Les automations peuvent être déclenchées sur les types d’enregistrements suivants :
Bouton : Déclenchement manuel via un clic sur un bouton
Produit : Enregistrements de produits
Vente : Bons de vente
Devis : Devis
Réparation : Bons de réparation
Memo : Bons de memo
Création : Bons de création
Contact : Enregistrements de clients/contacts
Carte cadeau : Enregistrements de cartes cadeau
Commande fournisseur : Enregistrements de commandes fournisseur
Transaction : Enregistrements de transactions
Produit inclus : Produits inclus dans d’autres produits
Événements déclencheurs¶
Les événements suivants peuvent déclencher une automatisation :
Événements du cycle de vie des enregistrements :
est créé : Lorsqu’un nouvel enregistrement est créé
est mis à jour : Lorsqu’un enregistrement existant est modifié
est supprimé : Lorsqu’un enregistrement est supprimé
est cliqué : Lorsqu’un bouton est cliqué (modèle Bouton uniquement)
Événements de statut :
change de statut : Lorsque le statut d’un enregistrement passe à une valeur spécifique
le statut n’a pas changé pendant x jours : Lorsqu’un enregistrement reste dans le même statut pendant un nombre de jours défini
Événements de paiement :
est entièrement payé : Lorsqu’une commande est entièrement payée
Événements liés aux produits :
est ajouté à une vente/devis/réparation/memo/création : Lorsqu’un produit est ajouté à une commande
est retiré d’une vente/devis/réparation/memo/création : Lorsqu’un produit est retiré d’une commande
est ajouté à un produit : Lorsqu’un produit inclus est ajouté à un autre produit
Événements temporels :
1 jour après création : Un jour après la création de l’enregistrement
1 semaine après création : Une semaine après la création
1 mois après création : Un mois après la création
1 an après création : Un an après la création
Événements spécifiques aux contacts :
anniversaire : Le jour de l’anniversaire du contact
date de mariage : Le jour de l’anniversaire de mariage du contact
Événements d’intégration :
nouveau contact Calendly : Lorsqu’un nouveau contact est créé via Calendly
Actions¶
Les actions définissent ce qui se passe lorsqu’un déclencheur s’active. Plusieurs actions peuvent être ajoutées à une seule automatisation, et elles s’exécutent dans l’ordre.
Actions de communication¶
Envoyer un email : Envoyez un email au contact en utilisant un modèle d’email. Prend en charge les pièces jointes comme les PDF et les images.
Envoyer un SMS : Envoyez un SMS au numéro de téléphone du contact.
Créer une notification : Créez une notification dans l’application pour l’utilisateur.
Actions de statut¶
Modifier le statut : Modifiez le statut de l’enregistrement déclenché.
Modifier le statut des produits : Modifiez le statut de tous les produits dans une commande.
Actions de génération de documents¶
Créer un PDF de facture : Générez un PDF de facture pour la commande.
Créer un PDF de devis : Générez un PDF de devis.
Créer un PDF de bon de commande : Générez un PDF de bon de commande.
Créer un PDF de fiche de réparation : Générez un PDF de fiche de réparation.
Créer un PDF de reçu : Générez un PDF de reçu.
Créer un PDF de certificat : Générez un PDF de certificat.
Actions d’impression¶
Imprimer les PDF de fiche de réparation : Envoyez les PDF de fiche de réparation à l’imprimante configurée.
Imprimer les PDF de reçu : Envoyez les PDF de reçu à l’imprimante configurée.
Configuration de l’action email¶
Lors de la configuration d’une action email, vous pouvez spécifier :
Expéditeur : L’adresse email à partir de laquelle envoyer.
Modèle : Un modèle d’email à utiliser pour le contenu du message.
Langue du destinataire : Filtrez optionnellement pour envoyer uniquement aux contacts avec une langue spécifique.
Les modèles d’email prennent en charge les variables qui sont remplacées par les valeurs réelles lors de l’envoi. Vous pouvez également joindre des documents en utilisant des espaces réservés dans le modèle :
((pictures_before)): Joindre les photos avant((pictures_after)): Joindre les photos après((order_forms))ou((order_forms_pdf)): Joindre les PDF de bon de commande((certificates))ou((certificates_pdf)): Joindre les PDF de certificat((quotes_pdf)): Joindre les PDF de devis((receipts_pdf)): Joindre les PDF de reçus((invoices_pdf)): Joindre les PDF de factures((qr_code)): Inclure un QR code
Exemples d’automatisations¶
Envoyer un email de confirmation lors de la création d’une vente :
Déclencheur : Vente → est créée
Action : Envoyer un email avec le modèle de confirmation de commande
Notifier le client lorsque la réparation est prête :
Déclencheur : Réparation → change de statut → Prêt pour le retrait
Action : Envoyer un SMS avec la notification de retrait
Générer une facture lorsque la commande est entièrement payée :
Déclencheur : Vente → est entièrement payée
Action : Créer un PDF de facture
Vœux d’anniversaire :
Déclencheur : Contact → anniversaire
Action : Envoyer un email avec le modèle d’anniversaire
Rappel de suivi :
Déclencheur : Devis → 1 semaine après la création
Action : Envoyer un email avec le modèle de suivi
Astuce
Une automatisation standard est déjà configurée : Livraison automatique en cas de paiement complet. Cette automatisation change automatiquement le statut en Livré lorsqu’une vente ou une réparation est entièrement payée. Cela évite au personnel de devoir mettre à jour manuellement le statut après chaque paiement.
Déclencheur : Vente/Réparation → est entièrement payée
Action : Changer le statut → Livré