Automations¶
Az Automations lehetővé teszi automatikus munkafolyamatok beállítását, amelyek végrehajtanak műveleteket, amikor meghatározott események történnek. Minden automation egy triggerből (az az esemény, amely elindítja az automationt) és egy vagy több műveletből (ami történik, amikor a trigger aktiválódik) áll.
Automation létrehozása¶
Új automation létrehozásához lépjen a menüpontra, és kattintson az Új gombra.
Minden automationhoz szükséges:
Név: Egy leíró név az automationhöz.
Trigger: Az esemény, amely aktiválja az automationt.
Művelet(ek): Egy vagy több művelet, amelyet az aktiváláskor végre kell hajtani.
Kiváltók¶
A kiváltó határozza meg, hogy mikor fut le egy automatizálás. Ki kell választania egy modellt (a rekord típusát) és egy kiváltó eseményt.
Elérhető modellek¶
Az automatizálások a következő rekordtípusokon indíthatók el:
Gomb: Manuális kiváltás gombnyomással
Termék: Termékrekordok
Eladás: Értékesítési megrendelések
Árajánlat: Árajánlatok
Javítás: Javítási megrendelések
Emlékeztető: Emlékeztető megrendelések
Alkotás: Alkotási megrendelések
Kapcsolat: Ügyfél-/kapcsolatrekordok
Ajándékkártya: Ajándékkártya rekordok
Beszállítói megrendelés: Beszállítói megrendelés rekordok
Tranzakció: Tranzakciórekordok
Tartalmazott termék: Más termékekben tartalmazott termékek
Kiváltó események¶
Az alábbi események indíthatnak el automatizálást:
Rekord életciklus események:
létrejön: Amikor új rekord jön létre
frissül: Amikor egy meglévő rekord módosul
törlődik: Amikor egy rekord törlésre kerül
kattintásra kerül: Amikor egy gombra kattintanak (csak Gomb modell esetén)
Státusz események:
státuszt vált: Amikor egy rekord státusza egy meghatározott értékre változik
státusz x napig nem változott: Amikor egy rekord egy meghatározott számú napig ugyanabban a státuszban marad
Fizetési események:
teljes mértékben kifizetésre kerül: Amikor egy megrendelés teljes mértékben kifizetésre kerül
Termékkel kapcsolatos események:
hozzáadódik eladáshoz/árajánlathoz/javításhoz/emlékeztetőhöz/alkotáshoz: Amikor egy termék hozzáadódik egy megrendeléshez
eltávolításra kerül eladásból/árajánlatból/javításból/emlékeztetőből/létrehozásból: Amikor egy termék el van távolítva egy megrendelésből
hozzáadásra kerül egy termékhez: Amikor egy tartalmazott termék hozzáadásra kerül egy másik termékhez
Időalapú események:
1 nappal a létrehozás után: Egy nappal azután, hogy a rekord létrejött
1 héttel a létrehozás után: Egy héttel a létrehozás után
1 hónappal a létrehozás után: Egy hónappal a létrehozás után
1 évvel a létrehozás után: Egy évvel a létrehozás után
Kapcsolatspecifikus események:
születésnap: A kapcsolattartó születésnapján
házassági évforduló: A kapcsolattartó házassági évfordulóján
Integrációs események:
új Calendly kapcsolattartó: Amikor egy új kapcsolattartó jön létre a Calendly-n keresztül
Műveletek¶
A műveletek határozzák meg, mi történik, amikor egy eseményindító aktiválódik. Több művelet is hozzáadható egyetlen automatizáláshoz, és ezek sorrendben hajtódnak végre.
Kommunikációs műveletek¶
E-mail küldése: E-mail küldése a kapcsolattartónak egy e-mail sablon használatával. Támogatja a mellékleteket, például PDF-eket és képeket.
SMS küldése: SMS-üzenet küldése a kapcsolattartó telefonszámára.
Értesítés létrehozása: Alkalmazáson belüli értesítés létrehozása a felhasználó számára.
Státusz műveletek¶
Státusz módosítása: Az aktivált rekord státuszának módosítása.
Termékek státuszának módosítása: Egy megrendelésben szereplő összes termék státuszának módosítása.
Dokumentum-előállítási műveletek¶
Számla PDF létrehozása: Számla PDF létrehozása a megrendeléshez.
Árajánlat PDF létrehozása: Árajánlat PDF létrehozása.
Megrendelőlap PDF létrehozása: Megrendelőlap PDF létrehozása.
Javítási űrlap PDF létrehozása: Javítási űrlap PDF létrehozása.
Nyugta PDF létrehozása: Nyugta PDF létrehozása.
Tanúsítvány PDF létrehozása: Tanúsítvány PDF létrehozása.
Nyomtatási műveletek¶
Javítási űrlap PDF-ek nyomtatása: Javítási űrlap PDF-ek küldése a beállított nyomtatóra.
Nyugta PDF-ek nyomtatása: Nyugta PDF-ek küldése a beállított nyomtatóra.
E-mail művelet konfigurálása¶
E-mail művelet konfigurálásakor a következőket adhatja meg:
Feladó: Az e-mail cím, amelyről küldi.
Sablon: Az üzenet tartalmához használandó e-mail sablon.
Címzett nyelve: Opcionálisan szűrhet, hogy csak meghatározott nyelvű kapcsolatoknak küldjön.
Az e-mail sablonok támogatják a változókat, amelyek az elküldéskor tényleges értékekre cserélődnek. Dokumentumokat is csatolhat a sablonban található helyőrzők használatával:
((pictures_before)): Előtte készült képek csatolása((pictures_after)): Utána készült képek csatolása((order_forms))vagy((order_forms_pdf)): Rendelési űrlap PDF-ek csatolása((certificates))vagy((certificates_pdf)): Tanúsítvány PDF-ek csatolása((quotes_pdf)): Árajánlat PDF-ek csatolása((receipts_pdf)): Nyugta PDF-ek csatolása((invoices_pdf)): Számla PDF-ek csatolása((qr_code)): QR-kód hozzáadása
Példa automatizmusok¶
Megerősítő e-mail küldése, amikor az eladás létrejön:
Trigger: Eladás → létrehozva
Művelet: E-mail küldése rendelési visszaigazolási sablonnal
Ügyfél értesítése, amikor a javítás kész:
Trigger: Javítás → állapot megváltozik → Átvételre kész
Művelet: SMS küldése átvételi értesítéssel
Számla készítése, amikor a rendelés teljesen kifizetésre került:
Trigger: Eladás → teljesen kifizetve
Művelet: Számla PDF létrehozása
Születésnapi köszöntő:
Trigger: Kapcsolat → születésnap
Művelet: E-mail küldése születésnapi sablonnal
Követési emlékeztető:
Trigger: Árajánlat → 1 héttel a létrehozás után
Művelet: E-mail küldése követési sablonnal
Javaslat
Egy szabványos automatizálás már konfigurálva van: Automatikus kiszállítás teljes kifizetéskor. Ez az automatizálás automatikusan Kiszállítva állapotra változtatja a státuszt, amikor egy eladás vagy javítás teljesen ki van fizetve. Ez megkíméli a munkatársakat attól, hogy minden fizetés után manuálisan frissítsék az állapotot.
Eseményindító: Eladás/Javítás → teljesen kifizetve
Művelet: Státusz változtatása → Kiszállítva