CRM¶
A CRM modul a központi hely az összes kapcsolat kezelésére: ügyfelek, beszállítók, potenciális ügyfelek, műhelyek és mindenki, akivel cége kapcsolatba lép. A kapcsolatok lehetnek személyek vagy cégek.
Kapcsolat létrehozása¶
Lépjen a menüpontra, és kattintson a Kapcsolat hozzáadása gombra. Töltse ki a kapcsolat adatait:
Kapcsolat típusa: Személy vagy Cég
Név: Teljes név (kötelező)
E-mail / Telefon: Legalább az egyik kötelező
Cím: Számlázási és szállítási címek
Címkék: Kapcsolatok kategorizálása címkékkel
Állapot: A kapcsolat szakaszának nyomon követése a folyamatában
Felelős személy: Egy vagy több csapattag hozzárendelése
A kapcsolatok megjelölhetők beszállítóként vagy műhelyként a részletező oldalon található kapcsolókkal.
Kapcsolat részletező oldala¶
A kapcsolat részletező oldala teljes áttekintést nyújt a következő fülekkel:
Részletek: Kapcsolati információk, állapot, címkék, címek és attribútumok
Eladások / Árajánlatok / Javítások: Kapcsolódó megrendelések
Számlák: Kimenő és bejövő számlák
Tranzakciók: Fizetési előzmények
Feladatok / Események: Kapcsolt feladatok és naptári események
E-mailek: E-mail beszélgetési előzmények
Fájlok: Csatolt dokumentumok
Termékek: Beszállítói termékek (beszállítói kapcsolatoknál)
A részletező oldalon egy idővonal mutatja az összes interakció kronológiai előzményeit: e-maileket, megrendeléseket, számlákat, jegyzeteket, állapotváltozásokat és egyebeket.
Hívás, SMS és WhatsApp¶
A kapcsolat telefonszáma mellett gyorsműveleti ikonok jelennek meg, amelyekkel anélkül érheti el őket, hogy bárhová másolnia kellene a számot:
Hívás: hívás indítása az alkalmazásból.
SMS: az SMS űrlap megnyitása a kapcsolatnak való üzenetküldéshez.
WhatsApp: WhatsApp csevegés megnyitása a már kitöltött számmal, készen az üzenet begépelésére.
A WhatsApp ikon mindenhol megjelenik, ahol telefonszám látható: a kapcsolat részletező oldalán (beleértve a második telefonszámot is), a kapcsolatok listáján és az ügyfélkártyán. Elérhető a megrendelés telefonszámánál is.
Egy megrendelésnél a WhatsApp üzenet előre kitöltésre kerül egy rövid üdvözlettel, amely hivatkozik a megrendelésre, az ügyfél nyelvén írva (visszaesve az Ön nyelvére, majd a rendszer alapértelmezett nyelvére). Küldés előtt szerkesztheti a szöveget.
Attribútumok¶
Az attribútumok olyan egyéni mezők, amelyeket hozzáad egy kapcsolathoz, amikor a tárolni kívánt adat nem illik bele egyik beépített mezőbe sem. Amikor a kérdés az, hogy „hova tegyem az X-et egy kapcsolatnál?”, és az X nem név, e-mail, telefon, cím, címkék vagy állapot — a válasz szinte mindig egy attribútum.
Jellemző példák egy kapcsolatnál:
Személyi igazolvány száma, útlevél száma, jogosítvány száma
Ügyfél hivatkozás más rendszerből (hűségkártya-szám, külső CRM-azonosító stb.)
Preferenciák mint gyűrűméret, kedvenc fém, allergiák, kommunikációs preferenciák
Az érzékeny adatokat, mint például a személyi igazolvány számokat, Szöveg típusú attribútumban kell tárolni, a dokumentum szkennelt másolata vagy fényképe pedig feltölthető a Személyi igazolvány képek kártyán ugyanezen az oldalon.
Az Attribútumok kártya a kapcsolat Részletek fülén található. A teljes referenciát (típusok, opciók, szűrés, definíciók kezelése) lásd: Attribútumok.
Kanban nézet¶
A nézet váltóval válthat lista és kanban nézet között. A kanban tábla a kapcsolatokat állapot szerint oszlopokba rendezi, és támogatja a húzd-és-ejtsd funkciót a kapcsolat állapotának frissítéséhez.
Minden kanban kártya megjeleníti a kapcsolat nevét, címkéket, kijelölt felhasználókat, csillagos értékelést és belső megjegyzéseket.
Csillagos értékelés¶
Értékelje kapcsolatait legfeljebb 3 csillaggal a fontos kapcsolatok prioritizálásához. Kattintson a csillagokra a listanézetben, a kanban kártyán vagy a részletes oldalon az értékelés beállításához.
Kapcsolatok egyesítése¶
Ismétlődő kapcsolatok egyesítéséhez:
Lépjen a kapcsolatok listájához
Kattintson a Kapcsolatok egyesítése gombra
Válassza ki az egyesítendő kapcsolatot (törölve lesz)
Válassza ki a célkapcsolatot (megtartja az összes adatot)
Erősítse meg az összevonást
Minden kapcsolódó adat (megrendelések, számlák, e-mailek, tranzakciók stb.) átkerül a célkapcsolathoz.
Kapcsolatok¶
Kösse össze a kapcsolatokat kapcsolattípusokkal (pl. "Partner", "Ajánló"). A kapcsolat részletes oldalán lépjen a Kapcsolatok részhez kapcsolatok hozzáadásához vagy megtekintéséhez.
Integrációk¶
Mailchimp: szinkronizálja kapcsolatait Mailchimp közönségével az e-mail marketinghez.
PEPPOL: megtekintheti a PEPPOL regisztrációs állapotot az elektronikus számlázáshoz.
Szűrés¶
A kapcsolatok lista szűrése:
Név, e-mail vagy telefon (keresés)
Kapcsolattípus (személy vagy cég)
Státusz
Csillagos értékelés
Címkék
Ország
Nyelv
Beszállító / Műhely
Létrehozási dátumtartomány