Adatok exportálása és importálása

A Gem Logic lehetővé teszi adatok tömeges exportálását és importálását CSV és más fájlformátumok segítségével. Ez hasznos másik rendszerből történő adatáttelepítéshez, tömeges frissítésekhez vagy jelentések létrehozásához.

Lásd még

Adatok migrálása másik rendszerből lépésről lépésre szóló útmutatóért az adatok másik rendszerből a Gem Logic rendszerbe történő áttelepítéséhez.

Az export és import műveletek elérhetők az Actions menüből a legtöbb listanézetben.

Adatok exportálása

Adatok exportálásához lépjen az exportálni kívánt rekordok listanézetéhez (pl. Termékek, Partnerek, Rendelések), majd kattintson a Műveletek menüre. Válassza ki a letöltés ikont az exportálási párbeszédablak megnyitásához.

Több exportálási formátum közül választhat:

  • Excel (.xlsx)

  • PDF (.pdf)

  • CSV - EU formátum (pontosvesszővel elválasztva)

  • CSV - US formátum (vesszővel elválasztva)

Az exportált fájl minden olyan rekordot tartalmaz, amely megfelel az aktuális szűrőknek. Az adatok szűkítéséhez alkalmazzon szűrőket az exportálás előtt.

Exportálási előzmények

Minden exportálás naplózásra kerül. A korábbi exportálásokat a Műveletek ‣ Exportálási előzmények menüpontban tekintheti meg a megfelelő listanézetben. Onnan újra letöltheti a korábban exportált fájlokat.

Adatok importálása

Adatok importálásához lépjen a listanézetre, és kattintson a Műveletek ‣ Importálás menüpontra. Ezzel megnyílik az importálási párbeszédablak, ahol feltölthet egy CSV-fájlt.

Üres sablon letöltése

Az importálás előtt töltsön le egy üres CSV-sablont az importálási párbeszédablakból. A sablon két formátumban érhető el:

  • US formátum (vesszővel elválasztva)

  • EU formátum (pontosvesszővel elválasztva)

A sablon az összes elérhető oszlopot tartalmazza két fejlécsorral: az első sor minden mezőt leír, a második sor pedig a belső mezőneveket tartalmazza. Ne módosítsa és ne távolítsa el ezeket a fejlécsorokat.

Töltse ki az adatokat a harmadik sortól kezdődően. Törölheti a szükségtelen oszlopokat, és szükség szerint átrendezheti azokat.

Új rekordok létrehozása

Új rekordok létrehozásához hagyja üresen az id oszlopot. A Gem Logic az importáláskor automatikusan azonosítót rendel minden új rekordhoz.

Meglévő rekordok frissítése

Meglévő rekordok frissítéséhez adja meg az id oszlopot a frissíteni kívánt rekord helyes adatbázis-azonosítójával. Ezeket az azonosítókat a meglévő adatok exportálásával szerezheti be.

Ha az id oszlop olyan értéket tartalmaz, amely megfelel egy meglévő rekordnak, a Gem Logic új létrehozása helyett frissíti azt a rekordot a CSV-sor értékeivel.

Javaslat

Gyakori munkafolyamat, hogy először exportálja meglévő adatait, módosítja az exportált fájlban a szükséges értékeket, majd újra importálja. Mivel az exportált fájl tartalmazza az adatbázis-azonosítókat, az importálás frissíti a meglévő rekordokat.

Importálási előzmények

Minden importálás naplózásra kerül. A korábbi importálásokat a Műveletek ‣ Importálási előzmények menüpontban tekintheti meg a megfelelő listanézetben. Minden importálási bejegyzés mutatja az állapotot, és lehetővé teszi az eredeti fájl vagy az esetleges hibákat tartalmazó jelentés letöltését.

Termékek importálása

A termékimportálás ugyanazt az általános folyamatot követi, mint a többi importálás — töltsön le egy üres CSV-sablont (US vesszővel elválasztva vagy EU pontosvesszővel elválasztva), töltse ki a sorokat, és töltse fel a fájlt a Stock ‣ Termékek ‣ Műveletek ‣ Importálás menüpontból.

Két termékspecifikus részlet:

  • A meglévő termékek ``item_sku`` alapján párosítódnak, nem ``id`` alapján. Ha egy sor item_sku értéke már létezik a Gem Logic rendszerben, az adott termék frissül a sor értékeivel. Az új vagy üres item_sku értékkel rendelkező sorok új terméket hoznak létre (a mező üresen hagyása esetén a rendszer automatikusan generál SKU-t).

  • A terméksablon első fejlécsorai fenntartottak, és nem módosíthatók vagy távolíthatók el. Törölheti a szükségtelen oszlopokat, és szabadon átrendezheti azokat.

Feltöltés után minden importálás állapota megtekinthető a Műveletek ‣ Importálási előzmények menüpontban, ahol letölthető a sikertelen sorokról készült hibajelentés is.

Árképzési szabályok termékimportáláskor

Termékek importálásakor az egyes értékesítési csatornák árképzése három oszlopon keresztül kerül beállításra, amelyek hármasként működnek együtt:

  • price — a szabály által használt összeg (nem mindig a végső eladási ár)

  • pricing_rule — hogyan számítódik ki az eladási ár a price alapján

  • sales_channel_price — az értékesítési csatorna, amelyre ez az ár vonatkozik

Termékenként legfeljebb 5 ilyen hármast állíthat be (price, price_2 … price_5, mindegyikhez tartozó pricing_rule_* és sales_channel_price_* oszlopokkal). Az üres hármasok figyelmen kívül maradnak.

A pricing_rule megengedett értékei

A pricing_rule oszlopnak ezen négy érték egyikének kell lennie — bármi más elutasítja a sort:

  • fixed_price — az eladási ár megegyezik a price értékkel változatlan formában

  • cost_multiplier — az eladási ár költség × price (ahol a költség a termék fémjeinek, drágakőveinek és alkatrészköltségeinek összege)

  • price_per_carat — az eladási ár price × a termék drágakőveinek teljes karát súlya

  • cost_based — az eladási ár megegyezik a termék költségével; a price figyelmen kívül marad

A hármas alkalmazása

  • Ha a price be van állítva és a sales_channel_price üres, a szabály és az összeg az összes értékesítési csatornára alkalmazásra kerül az adott termék esetében.

  • Ha a price és a sales_channel_price is be van állítva, a szabály és az összeg kizárólag az adott értékesítési csatornára vonatkozik. További csatornákhoz használja a második és harmadik hármast.

  • Ha a price üres, az adott hármas esetében nem történik árváltoztatás — még akkor sem, ha kitölti a pricing_rule vagy a sales_channel_price oszlopot.

Újraimportálás árak frissítéséhez

Meglévő termékek újraimportálásakor:

  • Az üres pricing_rule mindig fixed_price szabályra állítódik, mind új termékek esetében, mind meglévők frissítésekor. Ha más szabályt szeretne megtartani (például cost_multiplier vagy price_per_carat), töltse ki azt az értéket a pricing_rule oszlopban.

Az importálás után a Gem Logic automatikusan újraszámolja az eladási árat minden értékesítési csatornára a szabály alapján, így Önnek nem kell kitöltenie a szokásos ároszlopot is.

Támogatott rekordtípusok

A következő rekordtípusok támogatják az exportálást és az importálást:

  • Attribútumok

  • Márkák

  • Kategóriák

  • Tanúsítványok

  • Kollekciók

  • Kapcsolatok

  • Ügyfélbeszerzések

  • E-mail címek

  • E-mail sablonok

  • Ajándékkártyák

  • Bejövő számlák és jóváírások

  • Anyagok

  • Bizományok és bizományi tételek

  • Kimenő számlák és jóváírások

  • Termékek

  • Projektek

  • Árajánlatok és árajánlati tételek

  • Javítások és javítási tételek

  • Eladások és eladási tételek

  • Szállítmányok

  • Raktárak

  • Beszállítói megrendelések

  • Feladatok

  • Tranzakciók