Ügyfélbeszerzések

Az Ügyfél vásárlások modult akkor használja, amikor árukat vásárol ügyfeleitől — például régi aranyat, órákat vagy más értéktárgyakat. Létrehozhat egy árajánlatot, hogy árbecslést adjon az ügyfélnek, vagy közvetlenül létrehozhat egy vásárlást. A megvásárolt cikkek automatikusan hozzáadódnak a készletéhez vagy a fémkészletéhez.

Ügyfél vásárlás létrehozása

Lépjen a Stock ‣ Ügyfél vásárlások menüpontra, és válasszon egyet a következők közül:

  • Ügyfél vásárlás létrehozása — közvetlen vásárláshoz (a cikkek azonnal bekerülnek a készletbe)

  • Árajánlat létrehozása — árbecsléshez (a készletváltozások csak érvényesítés után történnek meg)

Válassza ki az ügyfél kapcsolattartóját, majd adjon hozzá cikkeket a vásárláshoz.

Cikkek hozzáadása

Kétféle cikket lehet hozzáadni:

Anyagok

Kattintson az Anyag hozzáadása gombra egy nyers fém hozzáadásához (pl. arany, ezüst). Töltse ki:

  • Leírás: Mit vásárol (gyorsválasztással a gyakran használt leírások közül)

  • Fém: A fém típusa (alapértelmezetten 18 karátos sárgaarany)

  • Súly és Súlyegység

  • Ár: A cikk teljes ára — egy árjavaslat automatikusan kiszámításra kerül a fém piaci árfolyama és az Ön haszonkulcsa alapján

  • Kép: Készítsen fényképet a cikkről

Termékek

Kattintson a Termék hozzáadása gombra egy konkrét termék hozzáadásához (pl. óra, ékszer). Válasszon ki egy meglévő terméket, vagy hozzon létre egy újat, állítsa be a mennyiséget, válassza ki a tárolási helyet, és adja meg az árat.

Árajánlat munkafolyamat

Amikor árajánlatot hoz létre:

  1. Adjon hozzá cikkeket és állítsa be az árakat — a készletváltozások még nem történnek meg

  2. Opcionálisan generáljon egy Árajánlat dokumentum PDF-et becsült összeggel és jogi nyilatkozattal

  3. Amikor az ügyfél elfogadja, kattintson az Árajánlat érvényesítése gombra (kapcsolattartó megadása szükséges)

  4. Az árajánlat jóváhagyott vásárlássá alakul, és minden cikk hozzáadódik a készlethez

Dokumentumok

Generáljon vásárlási dokumentum PDF-et a részletek oldalról. A dokumentum tartalmazza:

  • A vásárlás részleteit és a cikktáblázatot leírásokkal, súlyokkal és árakkal

  • A megvásárolt cikkek fényképeit

  • Személyazonosító okmány képeit (jogszabályi megfelelés céljából)

  • Tranzakciókat / fizetési nyilvántartásokat

  • Az eladó és a vevő aláírásait

  • Beállítható láblécet az Ön általános szerződési feltételeivel

A lábléc szövegét a Műveletek ‣ Dokumentum beállítása menüpont alatt állíthatja be a részletek oldalon.

Egy különálló Árajánlat dokumentum állítható elő az árajánlatokhoz, amely egy becsült végösszeget és egy nyilatkozatot tartalmaz arról, hogy az árajánlat nem kötelező erejű ajánlat.

Aláírások

Rögzítse a digitális aláírásokat közvetlenül a részletes oldalon:

  • Eladói aláírás: Az üzlet alkalmazottja, aki jóváhagyja a vásárlást

  • Vevői aláírás: Az ügyfél, aki megerősíti a tranzakciót

Mindkét aláírás szerepel a generált PDF dokumentumban.

Személyi igazolvány képek

Töltsön fel fényképeket vagy szkennelt képeket az ügyfél személyi igazolványáról nyilvántartás céljából. Több kép is feltölthető, és azok a generált vásárlási dokumentumban szerepelnek.

Kifizetések

Rögzítse a kifizetéseket a Tranzakciók kártyán az oldalsávon. Amikor a teljes kifizetett összeg fedezi a vásárlási árat, az állapot automatikusan Kifizetve státuszra változik.

Címke nyomtatás

Nyomtasson egy fizikai címkét az ügyfél nevével, a cikk adataival, súlyokkal, árakkal és egy QR-kóddal, amely visszamutat a Gem Logic vásárlásra. Hasznos tárolódobozok címkézéséhez.

Státuszok

Minden vásárlás három szakaszon megy keresztül:

  1. Árajánlat (narancssárga) — árkalkuláció, nincs hatással a készletre

  2. Jóváhagyva (kék) — megerősített vásárlás, a cikkek a készletben vannak

  3. Kifizetve (zöld) — az ügyfél teljesen ki lett fizetve

Szűrés

Szűrje a listát:

  • Keresés (vásárlás ID)

  • Kapcsolat

  • Létrehozási dátumtartomány

  • Értékesítési csatorna

  • Címkék

  • Megjelölt állapot

Lásd még