Feladatok¶
A Feladatok modul lehetővé teszi, hogy feladatokkal és projektekkel szervezze meg munkáját. A feladatok megtekinthetők Kanban táblán vagy listában, hozzárendelhetők csapattagokhoz, összekapcsolhatók kapcsolatokkal és megrendelésekkel, valamint nyomon követhetők személyre szabható állapotokon keresztül.
Kanban tábla¶
Lépjen a menüpontra a Kanban tábla megnyitásához. A feladatok kártyaként jelennek meg, állapot szerint oszlopokba rendezve. Az alapértelmezett állapotok: Létrehozva, Folyamatban és Befejezve.
Húzza át egy feladatkártyát az oszlopok között az állapotának megváltoztatásához. A felső részén megjelenő folyamatjelző az általános készültségi százalékot mutatja.
Használja a szűrőgombokat a tábla szűkítéséhez az alábbiak szerint:
Csapattag – csak egy adott személyhez rendelt feladatok megjelenítése.
Hét – egy adott hétre tervezett feladatok megjelenítése. Használja a nyilakat a hetek közötti navigáláshoz, vagy kattintson a Feladatok áthelyezése a következő hétre gombra az adott hét összes feladatának átütemezéséhez.
További szűrők érhetők el állapot, projekt, kapcsolat, létrehozó, határidő és dátumtartomány szerint.
Javaslat
A szűrői automatikusan mentésre kerülnek, így a tábla megjegyzi az utolsó nézetét.
Lista nézet¶
Kattintson a lista ikonra a táblázatos nézetre váltáshoz. A táblázat megjeleníti a feladat címét, állapotát, projektjét, kapcsolatát, hozzárendelt felhasználókat és létrehozási dátumot. Ebből a nézetből exportálhatja a táblázat adatait.
Az alapértelmezett nézet (Kanban vagy lista) beállításához használja a nézetbeállítás kapcsolót. A Gem Logic megjegyzi Ön választását.
Feladat létrehozása¶
Kattintson a Feladat hozzáadása gombra vagy bármelyik Kanban oszlop + gombjára. Töltse ki az alábbi mezőket:
Leírás – a feladat formázott szöveges leírása.
Cím – opcionális; a leírásból automatikusan generálódik, ha üresen hagyja.
Állapot – alapértelmezés szerint Létrehozva.
Hozzárendelve – egy vagy több csapattag.
Projekt – opcionálisan csoportosítsa a feladatot egy projekthez.
Kapcsolat – hivatkozás ügyfélre vagy beszállítóra.
Határidő – lejárati dátum és időpont.
Tervezett dátum – célzott dátum a tervezéshez.
Hét – rendelje hozzá a feladatot egy heti időszakhoz.
Privát – a feladat elrejtése más felhasználók elől.
Szín – színkód hozzárendelése a feladatkártyához.
A feladatok a Gem Logic más részeiből is létrehozhatók, például egy e-mail beszélgetésből vagy egy rendelésből.
Feladat részletei¶
Kattintson egy feladatkártyára a részletoldal megnyitásához. Innen lehetősége van:
Az összes feladatmező szerkesztése.
A feladathoz csatolt dokumentumok megtekintése és hozzáadása.
A felhasznált idő nyomon követése munkalapok és az időzítő indítása gomb használatával.
A tevékenységnapló (chatter) megtekintése az állapotváltozásokkal és megjegyzésekkel.
A feladat duplikálása.
A feladathoz kapcsolódó e-mail küldése.
A feladat megjelölése prioritásként.
Kapcsolattartói értesítések¶
Engedélyezze a Kapcsolattartó értesítése opciót egy feladaton, hogy e-mailt küldjön a kapcsolódó kapcsolattartónak a feladat létrehozásakor vagy az állapota módosulásakor. Válassza ki, hogy melyik e-mail-címről szeretne küldeni a Értesítés e-maillel mező segítségével.
Projektek¶
A projektek csoportosítják az egymáshoz kapcsolódó feladatokat. Navigáljon a menüponthoz az összes projekt megtekintéséhez.
Minden projekt rendelkezik:
Cím – a projekt neve.
Description – szöveges leírás.
Contact – egy opcionális kapcsolódó kapcsolattartó.
Állapot – a projekt állapota.
Közreműködők – a projekten dolgozó csapattagok.
A projekt részletoldala megjeleníti az összes feladatot állapot szerint csoportosítva (létrehozva, folyamatban, befejezve) befejezési számlálással.
Státuszok¶
A feladatok és projektek állapotokat használnak az előrehaladás nyomon követéséhez. Három alapértelmezett állapot áll rendelkezésre:
Létrehozva – a feladat új.
Folyamatban – a feladaton dolgoznak.
Befejezve – a feladat elvégezve.
Egyéni állapotokat adhat hozzá a menüpontból. Minden állapotnak van neve, színe és megjelenítési sorrendje. Az egyéni állapotok további oszlopokként jelennek meg a Kanban táblán.
Határidő-emlékeztetők¶
Amikor egy feladat határideje lejár, a Gem Logic automatikusan értesítést küld a feladat létrehozójának és az összes hozzárendelt csapattagnak. Ez magában foglal egy alkalmazáson belüli értesítést és egy e-mail emlékeztetőt is.
Lásd még