Taken¶
De Taken-module stelt u in staat om werk te organiseren met taken en projecten. Taken kunnen worden weergegeven op een Kanban-bord of in een lijst, toegewezen aan teamleden, gekoppeld aan contacten en bestellingen, en gevolgd via aanpasbare statussen.
Kanban-bord¶
Navigeer naar om het Kanban-bord te openen. Taken worden weergegeven als kaarten georganiseerd in kolommen per status. De standaardstatussen zijn Aangemaakt, In behandeling en Voltooid.
Sleep een taakkaart tussen kolommen om de status te wijzigen. Een voortgangsbalk bovenaan toont het algemene voltooiingspercentage.
Gebruik de filterpillen om het bord te beperken op:
Teamlid – toon alleen taken toegewezen aan een specifieke persoon.
Week – toon taken gepland voor een specifieke week. Gebruik de pijlen om tussen weken te navigeren, of klik op Taken naar volgende week verplaatsen om alle taken van een week opnieuw in te plannen.
Aanvullende filters zijn beschikbaar voor status, project, contact, maker, deadline en datumbereik.
Tip
Uw filters worden automatisch opgeslagen zodat het bord uw laatste weergave onthoudt.
Lijstweergave¶
Klik op het lijstpictogram om over te schakelen naar een tabelweergave. De tabel toont de taaktitel, status, project, contact, toegewezen gebruikers en aanmaakdatum. U kunt de tabelgegevens vanuit deze weergave exporteren.
Om uw standaardweergave (Kanban of lijst) in te stellen, gebruikt u de weergavevoorkeurknop. Gem Logic onthoudt uw keuze.
Een taak aanmaken¶
Klik op Taak toevoegen of op de knop + van een Kanban-kolom. Vul de volgende velden in:
Beschrijving – een rijke tekstbeschrijving van de taak.
Titel – optioneel; wordt automatisch gegenereerd uit de beschrijving indien leeg gelaten.
Status – standaard Aangemaakt.
Toegewezen aan – een of meer teamleden.
Project – groepeer de taak optioneel onder een project.
Contact – koppeling naar een klant of leverancier.
Deadline – een vervaldatum en -tijd.
Geplande datum – een streefddatum voor de planning.
Week – wijs de taak toe aan een wekelijkse periode.
Privé – verberg de taak voor andere gebruikers.
Kleur – geef de taakkaart een kleurcode.
Taken kunnen ook worden aangemaakt vanuit andere onderdelen van Gem Logic, bijvoorbeeld vanuit een e-mailgesprek of een bestelling.
Taakdetails¶
Klik op een taakkaart om de detailpagina te openen. Hier kunt u:
Alle taakvelden bewerken.
Documenten die bij de taak zijn gevoegd bekijken en toevoegen.
Bestede tijd bijhouden met werkbladen en de starttimerknop.
Het activiteitenlogboek (chatter) raadplegen met statuswijzigingen en opmerkingen.
De taak dupliceren.
Een e-mail versturen met betrekking tot de taak.
De taak markeren als prioriteit.
Contactmeldingen¶
Activeer Contact op de hoogte stellen op een taak om een e-mail naar het gekoppelde contact te sturen wanneer de taak wordt aangemaakt of de status wijzigt. Selecteer vanaf welk e-mailadres u wilt verzenden met het veld Melden met e-mail.
Projecten¶
Projecten groeperen gerelateerde taken. Ga naar om alle projecten te bekijken.
Elk project heeft:
Titel – de projectnaam.
Description – een tekstuele beschrijving.
Contact – een optioneel gekoppeld contact.
Status – de projectstatus.
Medewerkers – teamleden die aan het project werken.
De projectdetailpagina toont alle taken gegroepeerd op status (aangemaakt, in uitvoering, voltooid) met een voltooiingstelling.
Statussen¶
Taken en projecten gebruiken statussen om voortgang bij te houden. Drie standaardstatussen zijn beschikbaar:
Aangemaakt – de taak is nieuw.
In uitvoering – er wordt aan de taak gewerkt.
Voltooid – de taak is afgerond.
U kunt aangepaste statussen toevoegen via . Elke status heeft een naam, kleur en weergavevolgorde. Aangepaste statussen verschijnen als extra kolommen op het Kanban-bord.
Deadlineherinneringen¶
Wanneer de deadline van een taak verstrijkt, stuurt Gem Logic automatisch een melding naar de taakaanmaker en alle toegewezen teamleden. Dit omvat zowel een melding in de applicatie als een e-mailherinnering.
Zie ook