Uppgifter¶
Uppgiftsmodulen låter dig organisera arbete med uppgifter och projekt. Uppgifter kan visas på en Kanban-tavla eller i en lista, tilldelas teammedlemmar, kopplas till kontakter och ordrar samt följas genom anpassningsbara statusar.
Kanban-tavla¶
Navigera till för att öppna Kanban-tavlan. Uppgifter visas som kort organiserade i kolumner efter status. Standardstatusarna är Skapad, Pågående och Slutförd.
Dra och släpp ett uppgiftskort mellan kolumner för att ändra dess status. En förloppsindikator längst upp visar den totala färdigställandegraden i procent.
Använd filterpillren för att begränsa tavlan efter:
Teammedlem – visa endast uppgifter tilldelade till en specifik person.
Vecka – visa uppgifter planerade för en specifik vecka. Använd pilarna för att navigera mellan veckor, eller klicka på Flytta uppgifter till nästa vecka för att omplanera alla uppgifter från en vecka.
Ytterligare filter finns tillgängliga för status, projekt, kontakt, skapare, deadline och datumintervall.
Tips
Dina filter sparas automatiskt så att tavlan kommer ihåg din senaste vy.
Listvy¶
Klicka på listikonen för att växla till en tabellvy. Tabellen visar uppgiftstitel, status, projekt, kontakt, tilldelade användare och skapandedatum. Du kan exportera tabelldata från denna vy.
För att ställa in din standardvy (Kanban eller lista), använd vyinställningsknappen. Gem Logic kommer ihåg ditt val.
Skapa en uppgift¶
Klicka på Lägg till uppgift eller knappen + på valfri Kanban-kolumn. Fyll i följande fält:
Beskrivning – en rik textbeskrivning av uppgiften.
Titel – valfritt; genereras automatiskt från beskrivningen om den lämnas tom.
Status – standardvärdet är Skapad.
Tilldelad till – en eller flera teammedlemmar.
Projekt – gruppera valfritt uppgiften under ett projekt.
Kontakt – länk till en kund eller leverantör.
Deadline – ett förfallodatum och tid.
Planerat datum – ett måldatum för planering.
Vecka – tilldela uppgiften till en veckoperiod.
Privat – dölj uppgiften för andra användare.
Färg – färgkoda uppgiftskortet.
Uppgifter kan också skapas från andra delar av Gem Logic, till exempel från en e-postkonversation eller en order.
Uppgiftsdetaljer¶
Klicka på ett uppgiftskort för att öppna detaljsidan. Här kan du:
Redigera alla uppgiftsfält.
Visa och lägga till dokument som är bifogade till uppgiften.
Spåra nedlagd tid med hjälp av arbetsblad och starttimerknappen.
Se aktivitetsloggen (chatter) med statusändringar och kommentarer.
Duplicera uppgiften.
Skicka ett e-postmeddelande relaterat till uppgiften.
Flagga uppgiften som prioriterad.
Kontaktmeddelanden¶
Aktivera Meddela kontakt på en uppgift för att skicka ett e-postmeddelande till den länkade kontakten när uppgiften skapas eller dess status ändras. Välj från vilken e-postadress meddelandet ska skickas med fältet Meddela med e-post.
Projekt¶
Projekt grupperar relaterade uppgifter tillsammans. Navigera till för att se alla projekt.
Varje projekt har:
Titel – projektnamnet.
Beskrivning – en textbeskrivning.
Kontakt – en valfri länkad kontakt.
Status – projektets status.
Medarbetare – teammedlemmar som arbetar med projektet.
Projektdetaljsidan visar alla uppgifter grupperade efter status (skapad, pågående, slutförd) med en färdigställningsräknare.
Statusar¶
Uppgifter och projekt använder statusar för att spåra framsteg. Tre standardstatusarar finns:
Skapad – uppgiften är ny.
Pågående – uppgiften bearbetas.
Slutförd – uppgiften är klar.
Du kan lägga till anpassade statusar från . Varje status har ett namn, en färg och en visningsordning. Anpassade statusar visas som ytterligare kolumner på Kanban-tavlan.
Deadlinepåminnelser¶
När en uppgifts deadline passerar skickar Gem Logic automatiskt ett meddelande till uppgiftsskaparen och alla tilldelade teammedlemmar. Detta inkluderar både ett meddelande i appen och en e-postpåminnelse.