งาน¶

โมดูลงานช่วยให้คุณจัดระเบียบการทำงานด้วยงานและโครงการ งานสามารถแสดงผลบนบอร์ด Kanban หรือในรูปแบบรายการ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อและคำสั่งซื้อ และติดตามผ่านสถานะที่ปรับแต่งได้

บอร์ด Kanban¶

ไปที่ งาน เพื่อเปิดบอร์ด Kanban งานจะแสดงเป็นการ์ดที่จัดเรียงเป็นคอลัมน์ตามสถานะ สถานะเริ่มต้นคือ สร้างแล้ว กำลังดำเนินการ และ เสร็จสมบูรณ์

ลากและวางการ์ดงานระหว่างคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนสถานะ แถบความคืบหน้าที่ด้านบนจะแสดงเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จโดยรวม

ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดบอร์ดตาม:

สมาชิกในทีม – แสดงเฉพาะงานที่มอบหมายให้กับบุคคลที่ระบุ
สัปดาห์ – แสดงงานที่วางแผนไว้สำหรับสัปดาห์ที่ระบุ ใช้ลูกศรเพื่อไปมาระหว่างสัปดาห์ หรือคลิก ย้ายงานไปสัปดาห์ถัดไป เพื่อกำหนดเวลางานทั้งหมดจากสัปดาห์ใหม่

ตัวกรองเพิ่มเติมพร้อมใช้งานสำหรับสถานะ โครงการ ผู้ติดต่อ ผู้สร้าง กำหนดเวลา และช่วงวันที่

Tip

ตัวกรองของคุณจะถูกบันทึกอัตโนมัติเพื่อให้บอร์ดจดจำมุมมองล่าสุดของคุณ

มุมมองรายการ¶

คลิกไอคอนรายการเพื่อสลับไปยังมุมมองตาราง ตารางแสดงชื่องาน สถานะ โครงการ ผู้ติดต่อ ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย และวันที่สร้าง คุณสามารถส่งออกข้อมูลตารางจากมุมมองนี้ได้

หากต้องการตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นของคุณ (Kanban หรือรายการ) ให้ใช้ปุ่มสลับการตั้งค่ามุมมอง Gem Logic จะจดจำตัวเลือกของคุณ

สร้างงาน¶

คลิก เพิ่มงาน หรือปุ่ม + ที่คอลัมน์ Kanban ใดก็ได้ กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

คำอธิบาย – คำอธิบายแบบข้อความ rich text ของงาน
ชื่อเรื่อง – ไม่บังคับ จะสร้างอัตโนมัติจากคำอธิบายหากปล่อยว่างไว้
สถานะ – ค่าเริ่มต้นเป็น สร้างแล้ว
มอบหมายให้ – สมาชิกในทีมหนึ่งคนหรือมากกว่า
โครงการ – จัดกลุ่มงานภายใต้โครงการ (ไม่บังคับ)
ผู้ติดต่อ – เชื่อมโยงกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
กำหนดเวลา – วันและเวลาครบกำหนด
วันที่วางแผนไว้ – วันที่เป้าหมายสำหรับการวางแผน
สัปดาห์ – กำหนดงานให้กับช่วงสัปดาห์
ส่วนตัว – ซ่อนงานนี้จากผู้ใช้งานคนอื่น
สี – กำหนดรหัสสีให้กับการ์ดงาน

งานสามารถสร้างได้จากส่วนอื่นๆ ของ Gem Logic เช่น จากการสนทนาทางอีเมลหรือจากคำสั่งซื้อ

รายละเอียดของงาน¶

คลิกที่การ์ดงานเพื่อเปิดหน้ารายละเอียด จากที่นี่คุณสามารถ:

แก้ไขฟิลด์ของงานทั้งหมด
ดูและเพิ่ม**เอกสาร**ที่แนบมากับงาน
ติดตาม**เวลาที่ใช้**ผ่านใบงานและปุ่มเริ่มจับเวลา
ดู**บันทึกกิจกรรม** (chatter) พร้อมการเปลี่ยนแปลงสถานะและข้อคิดเห็น
**ทำซ้ำ**งาน
ส่ง**อีเมล**ที่เกี่ยวข้องกับงาน
**ปักหมุด**งานเป็นสำคัญ

การแจ้งเตือนผู้ติดต่อ¶

เปิดใช้งาน แจ้งเตือนผู้ติดต่อ บนงานเพื่อส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงเมื่อมีการสร้างงานหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ เลือกที่อยู่อีเมลที่จะใช้ส่งโดยใช้ฟิลด์ แจ้งเตือนด้วยอีเมล

โครงการ¶

โครงการจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน ไปที่ งาน ‣ โครงการ เพื่อดูโครงการทั้งหมด

แต่ละโครงการมี:

ชื่อ – ชื่อโครงการ
คำอธิบาย – คำอธิบายแบบข้อความ
ผู้ติดต่อ – ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง (ไม่บังคับ)
สถานะ – สถานะของโครงการ
ผู้ร่วมงาน – สมาชิกทีมที่ทำงานในโครงการ

หน้ารายละเอียดโครงการจะแสดงงานทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามสถานะ (สร้างแล้ว กำลังดำเนินการ เสร็จสมบูรณ์) พร้อมจำนวนความสำเร็จ

สถานะ¶

งานและโครงการใช้สถานะเพื่อติดตามความคืบหน้า มีสถานะเริ่มต้นสามแบบ:

สร้างแล้ว – งานนี้เป็นงานใหม่
กำลังดำเนินการ – กำลังทำงานนี้อยู่
เสร็จสมบูรณ์ – งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเองได้จาก การตั้งค่า ‣ สถานะ แต่ละสถานะจะมีชื่อ สี และลำดับการแสดงผล สถานะที่กำหนดเองจะปรากฏเป็นคอลัมน์เพิ่มเติมบนบอร์ด Kanban

การแจ้งเตือนกำหนดเวลา¶

เมื่อกำหนดเวลาของงานผ่านพ้นไป Gem Logic จะส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังผู้สร้างงานและสมาชิกทีมทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วยทั้งการแจ้งเตือนในแอพและการเตือนความจำทางอีเมล