การโอนย้ายข้อมูลจากระบบอื่น

การเปลี่ยนมาใช้ Gem Logic จากระบบอื่นเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะอยู่ในซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อปเก่า ตารางคำนวณ หรือผู้ให้บริการอื่น คุณสามารถนำเข้าข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ Gem Logic ได้โดยใช้ไฟล์ CSV ทีมงานของเราสามารถจัดการการโอนย้ายให้คุณได้ หรือคุณสามารถดำเนินการเองโดยใช้โมดูลนำเข้าที่มีอยู่ในระบบ

วิธีการทำงาน

กระบวนการโอนย้ายข้อมูลมีสามขั้นตอนง่ายๆ:

1. ส่งออกข้อมูลของคุณ จากระบบปัจจุบันในรูปแบบ Excel หรือ CSV

2. นำเข้าข้อมูลเข้าสู่ Gem Logic — โดยส่งไฟล์ให้ทีมงานของเรา หรือใช้โมดูลนำเข้าด้วยตนเอง

3. ตรวจสอบและเริ่มใช้งาน — เราจะตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าร่วมกัน ฝึกอบรมทีมงานของคุณ และคุณก็พร้อมที่จะเริ่มทำงานใน Gem Logic

ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นต้องโอนย้าย

มีข้อมูลสามประเภทที่จำเป็นเมื่อเปลี่ยนระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องนำติดตัวมาด้วย:

• สินค้าและสต็อก: สินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณ รวมถึงคำอธิบาย ราคา โลหะ พลอย น้ำหนัก และรายละเอียดสินค้าอื่นๆ ที่คุณได้บันทึกไว้

• ผู้ติดต่อ: ลูกค้าและซัพพลายเออร์ของคุณพร้อมรายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ และบันทึกหรือความต้องการต่างๆ ที่คุณได้เก็บไว้

• ประวัติการขายและการซ่อม: ธุรกรรมการขายและบันทึกการซ่อมในอดีตของคุณ เพื่อให้คุณเก็บประวัติกิจกรรมทางธุรกิจไว้อย่างครบถ้วน

ข้อมูลทั้งสามประเภทนี้ครอบคลุมสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น หากคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการนำมาด้วย เราสามารถหารือกันในแต่ละกรณีได้

สิทธิ์ของคุณในข้อมูลของคุณ

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณมีหน้าที่ต้องให้คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ พวกเขาต้องจัดหาการส่งออกโดยตรงให้คุณ หรือมีวิธีการที่ตรงไปตรงมาให้คุณสกัดข้อมูลของคุณได้ นี่คือข้อมูลของคุณ และคุณมีสิทธิ์เต็มที่จะนำข้อมูลนั้นไปด้วยเมื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการ

หากคุณประสบปัญหาในการส่งออกข้อมูลจากระบบปัจจุบันของคุณ ติดต่อเราได้ที่ support@gem-logic.com และเราจะช่วยคุณดำเนินการในกระบวนการนี้

สองวิธีในการโอนย้ายข้อมูล

เราดำเนินการให้คุณ

เพียงส่งออกข้อมูลของคุณและส่งไฟล์มาให้ทีมงานของเรา เราจะจับคู่ทุกอย่างเข้ากับฟิลด์ที่ถูกต้อง นำเข้าข้อมูล และตรวจสอบร่วมกับคุณ บริการนี้รวมอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานมาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ดำเนินการด้วยตนเอง

Gem Logic มีโมดูลนำเข้าที่มีอยู่ในระบบซึ่งคุณสามารถใช้นำเข้าข้อมูลได้ด้วยตนเองตามจังหวะของคุณ นี่คือวิธีการนำเข้าแบบบริการตนเอง:

1. ไปที่มมุมองรายการของบันทึกที่คุณต้องการนำเข้า (เช่น สินค้า ผู้ติดต่อ การขาย)

2. เปิด Actions ‣ Import

3. ดาวน์โหลดเทมเพลต CSV ว่างเปล่า เทมเพลตมีให้ในรูปแบบ US (คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) และรูปแบบ EU (คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค)

4. เทมเพลตมีแถวหัวตารางสองแถว: แถวแรกอธิบายแต่ละฟิลด์ และแถวที่สองมีชื่อฟิลด์ภายใน ห้ามแก้ไขหรือลบแถวหัวตารางเหล่านี้

5. กรอกข้อมูลของคุณเริ่มจากแถวที่สาม คุณสามารถลบคอลัมน์ที่ไม่ต้องการได้

6. อัปโหลดไฟล์ CSV ที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วและส่ง

7. การนำเข้าจะทำงานในเบื้องหลัง คุณจะได้รับอีเมลเมื่อเสร็จสิ้น และคุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ใน Actions ‣ Import history

Tip

เมื่อเตรียมไฟล์ CSV โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อคอลัมน์ตรงกับเทมเพลตที่ Gem Logic จัดเตรียมไว้ให้ ระบบใช้ชื่อคอลัมน์เหล่านี้เพื่อแมปข้อมูลไปยังฟิลด์ที่ถูกต้อง หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจัดโครงสร้างไฟล์อย่างไร โปรดส่งไฟล์มายังทีมสนับสนุนของเรา และเราจะช่วยคุณเตรียมไฟล์

ประเภทเรคคอร์ดที่รองรับ

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สามารถนำเข้าได้:

• สินค้า

• ผู้ติดต่อ

• การขายและรายการขาย

• การซ่อมและรายการซ่อม

• ใบเสนอราคาและรายการใบเสนอราคา

• บันทึกข้อความและรายการบันทึกข้อความ

• วัสดุ

• หมวดหมู่

• แบรนด์

• ใบรับรอง

• คอลเลกชัน

• คุณสมบัติ

• คลังสินค้า

• ธุรกรรม

• ใบแจ้งหนี้ขาเข้าและขาออก

• ที่อยู่อีเมล

• บัตรของขวัญ

• คำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์

• การซื้อจากลูกค้า

สำหรับการย้ายข้อมูลส่วนใหญ่ คุณจะต้องนำเข้าเพียงสินค้า ผู้ติดต่อ และประวัติการขายหรือการซ่อมเท่านั้น ประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ มีให้บริการหากจำเป็น

See also

ส่งออกและนำเข้าข้อมูล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโมดูลส่งออกและนำเข้า รวมถึงวิธีการอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่และดูประวัติการนำเข้า