他システムからのデータ移行¶

他システムからGem Logicへの切り替えは簡単です。データが古いデスクトップソフトウェア、スプレッドシート、または他のプロバイダに保存されている場合でも、CSVファイルを使用してGem Logicにインポートできます。弊社チームが移行を代行することも、組み込みのインポートモジュールを使用してご自身で行うこともできます。

仕組み¶

移行プロセスは3つのシンプルなステップで進みます:

データをエクスポート:現在のシステムからExcelまたはCSV形式でデータをエクスポートします。
Gem Logicにインポート:ファイルを弊社チームに送信するか、ご自身でインポートモジュールを使用します。
検証と本番稼働:インポートされたデータを一緒に確認し、チームをトレーニングすれば、Gem Logicでの業務を開始する準備が整います。

移行が必要なデータ¶

システムを切り替える際に不可欠なデータには3つのタイプがあります。これらは必ず移行しなければならない要素です:

商品と在庫:説明、価格、金属、宝石、重量など、追跡してきたすべての商品詳細を含む完全な在庫。
連絡先:顧客と仕入先の連絡先情報、住所、保存してきたメモや設定。
販売と修理の履歴:過去の販売取引と修理記録。これにより、ビジネス活動の完全な履歴を保持できます。

この3つのデータタイプが、スムーズな移行に最も重要な要素をカバーしています。移行したい追加データがある場合は、個別にご相談ください。

データに対する権利¶

現在のソフトウェアプロバイダは、お客様にデータへのアクセスを提供する義務があります。直接エクスポートを提供するか、情報を抽出する簡単な方法を提供しなければなりません。これはお客様のデータであり、プロバイダを変更する際にデータを持ち出す完全な権利があります。

現在のシステムからデータをエクスポートする際に問題が発生した場合は、support@gem-logic.comまでご連絡ください。プロセスをサポートいたします。

移行の2つの方法¶

弊社が代行いたします¶

データをエクスポートして、ファイルを弊社チームに送信するだけです。弊社がすべてを適切なフィールドにマッピングし、データをインポートして、お客様と一緒に検証いたします。これは標準の導入プロセスの一部として含まれており、追加費用はかかりません。

ご自身で実施¶

Gem Logicには組み込みのインポートモジュールがあり、お客様のペースでデータをインポートできます。セルフサービスインポートの仕組みは次のとおりです:

インポートしたいレコードのリストビュー(商品、連絡先、販売など)に移動します。
:menuselection:`アクション --> インポート`を開きます。
空のCSVテンプレートをダウンロードします。テンプレートは米国形式(カンマ区切り)と欧州形式(セミコロン区切り)で利用できます。
テンプレートには2つのヘッダー行があります:最初の行は各フィールドを説明し、2行目は内部フィールド名を含みます。これらのヘッダー行を変更または削除しないでください。
3行目からデータを入力します。不要な列は削除できます。
完成したCSVファイルをアップロードし、送信してください。
インポートはバックグラウンドで実行されます。完了時にメールが届き、:menuselection:`Actions --> Import history`で結果をご確認いただけます。

ちなみに

CSVファイルを準備される際は、Gem Logicが提供するテンプレートと列名が一致していることをご確認ください。システムはこの列名を使用してデータを正しいフィールドにマッピングいたします。ファイルの構成にご不明な点がございましたら、サポートチームまでお送りください。準備をお手伝いいたします。

対応レコードタイプ¶

以下のレコードタイプをインポートできます：

商品
連絡先
販売と販売明細
修理と修理明細
見積書と見積明細
メモとメモ明細
素材
カテゴリー
ブランド
鑑定書
コレクション
属性
保管場所
取引
受領請求書と発行請求書
メールアドレス
ギフトカード
仕入先注文
顧客からの買取

ほとんどの移行では、商品、連絡先、販売または修理の履歴のみをインポートすれば十分です。その他のレコードタイプは必要に応じてご利用いただけます。

参考

:doc:`export_import_data`では、既存レコードの更新方法やインポート履歴の確認方法など、エクスポート・インポートモジュールの詳細な動作についてご説明しています。