タスク¶
タスクモジュールを使用すると、タスクとプロジェクトで作業を整理できます。タスクはかんばんボードまたはリストで表示でき、チームメンバーに割り当て、取引先や注文にリンクし、カスタマイズ可能なステータスで追跡できます。
かんばんボード¶
:menuselection:`タスク`に移動して、かんばんボードを開きます。タスクはステータス別の列に整理されたカードとして表示されます。デフォルトのステータスは**作成済み**、進行中、**完了**です。
タスクカードを列間でドラッグ&ドロップすると、ステータスが変更されます。上部の進行状況バーには、全体の完了率が表示されます。
フィルタピルを使用して、ボードを次の条件で絞り込むことができます。
チームメンバー – 特定の担当者に割り当てられたタスクのみを表示します。
週 – 特定の週に予定されたタスクを表示します。矢印を使用して週間を移動するか、:guilabel:`タスクを翌週に移動`をクリックして、ある週のすべてのタスクを再スケジュールします。
ステータス、プロジェクト、取引先、作成者、期限、および日付範囲の追加フィルタも利用できます。
ちなみに
フィルタは自動的に保存されるため、ボードは最後の表示を記憶します。
リスト表示¶
リストアイコンをクリックして、テーブル表示に切り替えます。テーブルには、タスクのタイトル、ステータス、プロジェクト、取引先、割り当てられたユーザー、および作成日が表示されます。この表示からテーブルデータをエクスポートできます。
デフォルトの表示(かんばんまたはリスト)を設定するには、表示設定トグルを使用します。Gem Logicは選択を記憶します。
タスクを作成¶
:guilabel:`タスクを追加`または任意のかんばん列の**+**ボタンをクリックします。次のフィールドを入力します。
説明 – タスクのリッチテキスト説明。
タイトル – オプション。空欄のままにすると説明から自動生成されます。
ステータス – デフォルトは**作成済み**です。
担当者 – 1名以上のチームメンバー。
プロジェクト – 必要に応じて、タスクをプロジェクトの下にグループ化します。
取引先 – 顧客または仕入先へのリンク。
期限 – 期限の日時。
予定日 – 計画のための目標日。
週 – タスクを週単位の期間に割り当てます。
Private – 他のユーザーにタスクを非表示にします。
Color – タスクカードに色を付けます。
タスクは、Gem Logicの他の部分からも作成できます。例えば、メールスレッドや注文からも作成可能です。
タスク詳細¶
タスクカードをクリックすると詳細ページが開きます。ここから次のことができます:
すべてのタスクフィールドを編集する。
タスクに添付された**ドキュメント**を表示・追加する。
作業シートとタイマー開始ボタンを使用して**作業時間**を追跡する。
ステータス変更やコメントを含む**アクティビティログ**(チャッター)を確認する。
タスクを**複製**する。
タスクに関連する**メール**を送信する。
タスクに優先**フラグ**を付ける。
連絡先への通知¶
タスクで:guilabel:`Notify contact`を有効にすると、タスクが作成されたときやステータスが変更されたときに、リンクされた連絡先にメールが送信されます。送信元のメールアドレスは:guilabel:`Notify with email`フィールドで選択できます。
プロジェクト¶
プロジェクトは関連するタスクをまとめます。すべてのプロジェクトを表示するには、:menuselection:`Tasks --> Projects`に移動してください。
各プロジェクトには以下があります:
Title – プロジェクト名。
Description – テキストによる説明。
Contact – 任意でリンクする連絡先。
Status – プロジェクトのステータス。
Collaborators – プロジェクトに取り組むチームメンバー。
プロジェクト詳細ページでは、すべてのタスクがステータス(作成済み、進行中、完了)ごとにグループ化され、完了数が表示されます。
ステータス¶
タスクとプロジェクトは、進捗状況を追跡するためにステータスを使用します。3つのデフォルトステータスが用意されています:
Created – タスクは新規です。
In progress – タスクは作業中です。
Completed – タスクは完了しました。
:menuselection:`Settings --> Statuses`からカスタムステータスを追加できます。各ステータスには、名前、色、表示順序があります。カスタムステータスは、Kanbanボード上に追加の列として表示されます。
期限リマインダー¶
タスクの期限が過ぎると、Gem Logicはタスク作成者とすべての割り当てられたチームメンバーに自動的に通知を送信します。これには、アプリ内通知とメールリマインダーの両方が含まれます。