ステータス¶
ステータスは、注文、商品、連絡先、タスク、プロジェクト、仕入先注文などのレコードの進捗を追跡するためにGem Logic全体で使用されます。各レコードタイプには、ワークフローに合わせてカスタマイズできる独自のステータスセットがあります。
ステータスはレコード上に色付きバッジとして表示され、バッジをクリックしてドロップダウンから新しいステータスを選択することで変更できます。また、**カンバンビュー**の列としても機能し、レコードを現在のステータスごとに視覚的に整理できます。
ステータスの仕組み¶
Gem Logicのすべてのステータスには次のプロパティがあります:
名前: ステータスの表示名(例:"作成済み"、"配送済み")。
ステータスコード: 内部識別子で、設定されていない場合は名前から自動生成されます。
背景色**と**テキスト色: ステータスバッジの外観を定義します。
並び順:ドロップダウンリストやかんばん列におけるステータスの位置を決定します。
編集可能:ユーザーがステータスの名前を変更できるかどうかを決定します。
削除可能:ユーザーがステータスを削除できるかどうかを決定します。現在1つ以上のレコードに割り当てられているステータスは削除できません。
かんばんでオブジェクトを非表示:有効にすると、このステータスを持つレコードはかんばんボードから非表示になります。
x日後にアラート:レコードがこのステータスに指定日数より長く留まっている場合、任意でアラートを発生させます。
ステータスの変更¶
レコードのステータスを変更するには、レコードに表示されているステータスバッジをクリックします。利用可能な全ステータスを表示するドロップダウンが表示されます。希望するステータスを選択すると、レコードが即座に更新されます。
ステータスが変更されると、レコードの**チャッター**に、前のステータスと新しいステータス、および変更を行ったユーザーを示すメッセージが自動的に記録されます。これにより、ステータス変更の完全な監査証跡が提供されます。
ステータスドロップダウンでクリアオプションを選択することで、ステータスをクリアすることもできます。
デフォルトステータス¶
Gem Logicは、システムの初期設定時に複数のレコードタイプに対してデフォルトステータスを自動的に作成します。これらのデフォルトステータスは名前を変更できませんが、追加のカスタムステータスを追加できます。
カスタムステータスの追加¶
カスタムステータスは、任意のレコードのステータスドロップダウンから新しいステータス名を入力して確認することで追加できます。新しいステータスを作成する際に、背景色、文字色、並び順を設定できます。
カスタムステータスは、後から編集して名前、色、並び順、アラート設定を変更できます。
かんばんビュー¶
かんばんビューはステータスを列として使用します。各列はステータスを表し、レコードは対応する列内にカードとして表示されます。
列ヘッダーの折りたたみアイコンをクリックすることで、列を**折りたたむ**ことができます。これはユーザーごとの設定であるため、各ユーザーはどの列を表示するかをカスタマイズできます。
ステータスに**かんばんでオブジェクトを非表示**オプションが有効になっている場合、そのステータスを持つレコードはかんばんビューに表示されません。
一括ステータス変更¶
商品については、Gem Logicは**一括ステータス変更**をサポートしており、すべての商品のステータスを1つのアクションで別のステータスに変更できます。これは大規模な在庫を管理する際に便利です。