Estados¶
Los estados se utilizan en todo Gem Logic para realizar el seguimiento del progreso de registros como pedidos, productos, contactos, tareas, proyectos, pedidos de proveedor, etc. Cada tipo de registro tiene su propio conjunto de estados que puede personalizarse para adaptarse a su flujo de trabajo.
Los estados se muestran como insignias de colores en los registros y pueden cambiarse haciendo clic en la insignia y seleccionando un nuevo estado del menú desplegable. También sirven como columnas en la vista Kanban, donde los registros pueden organizarse visualmente según su estado actual.
Funcionamiento de los estados¶
Cada estado en Gem Logic posee las siguientes propiedades:
Nombre: el nombre de visualización del estado (por ejemplo, «Creado», «Entregado»).
Código de estado: un identificador interno, generado automáticamente a partir del nombre si no se establece.
Color de fondo y Color del texto: definen la apariencia de la insignia de estado.
Orden: determina la posición del estado en las listas desplegables y las columnas Kanban.
Editable: indica si el usuario puede renombrar el estado.
Eliminable: indica si el usuario puede eliminar el estado. Un estado actualmente asignado a uno o más registros no puede eliminarse.
Ocultar objetos en kanban: cuando está activado, los registros con este estado se ocultan del tablero Kanban.
Alerta después de x días: opcionalmente activa una alerta si un registro permanece en este estado durante más tiempo que el número de días especificado.
Modificar un estado¶
Para modificar el estado de un registro, haga clic en la insignia de estado mostrada en el registro. Aparecerá un menú desplegable listando todos los estados disponibles. Seleccione el estado deseado y el registro se actualizará inmediatamente.
Cuando se modifica un estado, se registra automáticamente un mensaje en el Chatter del registro indicando el estado anterior y el nuevo estado, junto con el usuario que realizó el cambio. Esto proporciona un registro de auditoría completo de los cambios de estado.
También puede borrar un estado seleccionando la opción de borrar en el menú desplegable de estado.
Estados predeterminados¶
Gem Logic crea automáticamente estados predeterminados para varios tipos de registros cuando el sistema se configura por primera vez. Estos estados predeterminados no pueden renombrarse, pero puede añadir estados personalizados adicionales.
Añadir estados personalizados¶
Puede añadir estados personalizados desde el menú desplegable de estado de cualquier registro escribiendo un nuevo nombre de estado y confirmando. Puede establecer el color de fondo, el color del texto y el orden al crear un nuevo estado.
Los estados personalizados pueden editarse posteriormente para modificar su nombre, colores, orden y configuración de alertas.
Vista Kanban¶
La vista Kanban utiliza los estados como columnas. Cada columna representa un estado, y los registros se muestran como tarjetas dentro de su columna correspondiente.
Las columnas pueden contraerse haciendo clic en el icono de contraer en el encabezado de la columna. Esta es una configuración por usuario, por lo que cada usuario puede personalizar qué columnas son visibles.
Si un estado tiene la opción Ocultar objetos en kanban activada, los registros con ese estado no aparecerán en la vista Kanban.
Cambio de estado masivo¶
Para los productos, Gem Logic admite cambios de estado masivos, lo que le permite modificar el estado de todos los productos de un estado a otro en una sola acción. Esto es especialmente útil para la gestión de grandes inventarios.