Roles y permisos¶
Los permisos en Gem Logic se gestionan mediante roles. En lugar de asignar permisos a usuarios individuales, usted crea roles con permisos específicos y asigna esos roles a los usuarios. Solo los usuarios administradores pueden crear y gestionar roles.
Roles¶
Un rol agrupa un conjunto de permisos. A cada usuario se le puede asignar un solo rol a la vez.
Crear un rol¶
Navegue a . La lista de roles se muestra debajo de la lista de usuarios.
Haga clic en Agregar rol y asigne un nombre al rol.
En la página de detalles del rol, active los permisos que desea asignar. Están organizados en grupos por área (ventas, operaciones, catálogo, clientes, finanzas, y datos e información).
Regrese a la lista de usuarios y asigne el rol a los usuarios deseados mediante el menú desplegable Rol.
Nota
Un nuevo rol comienza con todos los permisos habilitados. Para restringir lo que un rol puede hacer, desactive los permisos que no desee después de crearlo.
Permisos disponibles¶
En la página de detalles del rol, los permisos están organizados en grupos que reflejan las áreas de Gem Logic.
Ventas¶
Los tipos de pedido que el rol puede abrir y gestionar:
Ventas – ver y gestionar ventas.
Presupuestos – ver y gestionar presupuestos.
Reparaciones – ver y gestionar reparaciones.
Memos – ver y gestionar memos.
Creaciones – ver y gestionar creaciones.
Operaciones¶
Envíos – gestionar envíos y seguimiento.
Tareas – gestionar tareas y coordinación de proyectos.
Hojas de trabajo – crear y gestionar hojas de trabajo y partes de horas.
Agenda – crear y gestionar agenda y citas.
Automatización – crear y gestionar flujos de trabajo automatizados.
Catálogo¶
Productos / stock – crear y gestionar el inventario y el catálogo de productos.
Certificados – crear y gestionar certificados.
Archivos – gestionar archivos y almacenamiento de documentos.
Clientes y comunicación¶
Contactos – acceder a contactos e información de clientes.
Correos electrónicos – gestionar comunicaciones por correo y plantillas.
Finanzas¶
Contabilidad – acceder al módulo de contabilidad y datos financieros.
Transacciones – acceder a transacciones e información de pagos.
Facturación – gestionar facturación y planes de suscripción.
Datos e información¶
Ver gráficos – acceder a gráficos y análisis en todo el sistema.
Exportar datos – exportar y descargar archivos (CSV, Excel, PDF).
Eliminar – eliminar y archivar registros en todo el sistema.
Ver costos y ganancias – acceder a información de costo y ganancia de productos.
Nota
Los usuarios administradores omiten todas las comprobaciones de permisos y siempre tienen acceso completo a todos los módulos, independientemente del rol asignado.
Ocultar costos y beneficios a algunos usuarios¶
Para evitar que ciertos usuarios vean precios de compra, costos, márgenes y beneficios, asígneles un rol con Ver costos y beneficios desactivado:
Cree o edite un rol en .
En el grupo Datos e información, desactive Ver costos y beneficios.
Asigne ese rol a los usuarios que no deben ver información de costos y beneficios.
Esos usuarios verán entonces los datos de costos y beneficios ocultos en toda la aplicación: en listas de productos, pedidos e informes. Los usuarios administradores siempre ven costos y beneficios independientemente de su rol.