Vloge in dovoljenja¶

Dovoljenja v Gem Logic se upravljajo prek vlog. Namesto da bi dovoljenjem dodeljevali posameznemu uporabniku, ustvarite vloge s specifičnimi dovoljenji in te vloge dodelite uporabnikom. Samo skrbniški uporabniki lahko ustvarjajo in upravljajo vloge.

Vloge¶

Vloga združuje niz dovoljenj. Vsakemu uporabniku je lahko dodeljena ena vloga naenkrat.

Ustvarjanje vloge¶

Pojdite na Nastavitve ‣ Uporabniki. Seznam vlog je prikazan pod seznamom uporabnikov.
Kliknite Dodaj vlogo in vnesite ime vloge.
Na strani s podrobnostmi vloge vklopite dovoljenja, ki jih želite dodeliti. Organizirana so v skupine po področjih (prodaja, operacije, katalog, stranke, finance ter podatki in vpogledi).
Vrnite se na seznam uporabnikov in dodelite vlogo želenim uporabnikom z uporabo spustnega menija Vloga.

Opomba

Nova vloga se začne z vsemi dovoljenji omogočenimi. Za omejitev tega, kar vloga lahko počne, izklopite dovoljenja, ki jih ne želite, po ustvarjanju vloge.

Razpoložljiva dovoljenja¶

Na strani s podrobnostmi vloge so dovoljenja organizirana v skupine, ki odražajo področja aplikacije Gem Logic.

Prodaja¶

Vrste naročil, ki jih vloga lahko odpre in upravlja:

Prodaja – ogled in upravljanje prodaj.
Ponudbe – ogled in upravljanje ponudb.
Popravila – ogled in upravljanje popravil.
Memi – ogled in upravljanje memov.
Kreacije – ogled in upravljanje kreacij.

Operacije¶

Pošiljke – upravljanje pošiljk in sledenja.
Naloge – upravljanje nalog in koordinacije projektov.
Delovni listi – ustvarjanje in upravljanje delovnih listov in preglednic delovnega časa.
Dnevni red – ustvarjanje in upravljanje dnevnega reda in sestankov.
Avtomatizacija – ustvarjanje in upravljanje avtomatiziranih procesov.

Katalog¶

Produkt / stock – ustvarjanje in upravljanje inventarja ter kataloga produktov.
Certifikati – ustvarjanje in upravljanje certifikatov.
Datoteke – upravljanje datotek in shranjevanje dokumentov.

Stranke in komunikacija¶

Kontakti – dostop do kontaktov in informacij o strankah.
E-pošta – upravljanje e-poštne komunikacije in predlog.

Finance¶

Računovodstvo – dostop do modula za računovodstvo in finančnih podatkov.
Transakcije – dostop do transakcij in informacij o plačilih.
Obračunavanje – upravljanje obračunavanja in naročniških paketov.

Podatki in analize¶

Ogled grafov – dostop do grafov in analitike v celotnem sistemu.
Izvoz podatkov – izvažanje in prenos datotek (CSV, Excel, PDF).
Izbriši – izbrišite in arhivirajte zapise po celotnem sistemu.
Ogled stroškov in dobičkov – dostop do informacij o stroških in dobičkih izdelkov.

Opomba

Skrbniški uporabniki zaobidejo vse preverjanje dovoljenj in imajo vedno poln dostop do vsakega modula, ne glede na dodeljeno vlogo.

Skrijte stroške in dobičke pred nekaterimi uporabniki¶

Če želite nekaterim uporabnikom preprečiti ogled nabavnih cen, stroškov, marž in dobička, jim dodelite vlogo z izklopljeno možnostjo Ogled stroškov in dobičkov:

Ustvarite ali uredite vlogo pod Nastavitve ‣ Uporabniki.
V skupini Podatki in pregledi izklopite možnost Ogled stroškov in dobičkov.
To vlogo dodelite uporabnikom, ki ne smejo videti informacij o stroških in dobičku.

Ti uporabniki bodo nato videli podatke o stroških in dobičku skrite po celotni aplikaciji — na seznamih izdelkov, v naročilih in v poročilih. Skrbniški uporabniki vedno vidijo stroške in dobičke ne glede na svojo vlogo.