Ролі та дозволи¶
Дозволи в Gem Logic керуються через ролі. Замість призначення дозволів окремим користувачам Ви створюєте ролі з конкретними дозволами та призначаєте ці ролі користувачам. Тільки адміністратори можуть створювати ролі та керувати ними.
Ролі¶
Роль об’єднує набір дозволів. Кожному користувачу можна призначити одну роль одночасно.
Створення ролі¶
Перейдіть до . Список ролей відображається під списком користувачів.
Натисніть Додати роль і вкажіть назву ролі.
На сторінці деталей ролі активуйте дозволи, які Ви хочете призначити. Вони організовані у групи за напрямками (продажі, операції, каталог, клієнти, фінанси та дані й аналітика).
Поверніться до списку користувачів і призначте роль потрібним користувачам за допомогою випадаючого меню Роль.
Примітка
Нова роль створюється з усіма ввімкненими дозволами. Щоб обмежити можливості ролі, вимкніть непотрібні дозволи після її створення.
Доступні дозволи¶
На сторінці деталей ролі дозволи організовані в групи, що відображають області Gem Logic.
Продажі¶
Типи замовлень, які роль може відкривати та керувати:
Продажі – перегляд та керування продажами.
Комерційні пропозиції – перегляд та керування комерційними пропозиціями.
Ремонти – перегляд та керування ремонтами.
Меморандуми – перегляд та керування меморандумами.
Створення – перегляд та керування створеннями.
Операції¶
Відправлення – керування відправленнями та відстеженням.
Завдання – керування завданнями та координацією проектів.
Робочі аркуші – створення та керування робочими аркушами та табелями обліку робочого часу.
Календар – створення та керування календарем і зустрічами.
Автоматизація – створення та керування робочими процесами автоматизації.
Каталог¶
Продукт / запаси – створення та керування інвентарем і каталогом продуктів.
Сертифікати – створення та керування сертифікатами.
Файли – керування файлами та сховищем документів.
Клієнти та комунікація¶
Контакти – доступ до контактів та інформації про клієнтів.
Електронна пошта – керування електронною кореспонденцією та шаблонами.
Фінанси¶
Бухгалтерія – доступ до модуля бухгалтерії та фінансових даних.
Транзакції – доступ до транзакцій та інформації про платежі.
Виставлення рахунків – керування виставленням рахунків та планами підписки.
Дані та аналітика¶
Перегляд графіків – доступ до діаграм та аналітики в усій системі.
Експорт даних – експорт та завантаження файлів (CSV, Excel, PDF).
Видалити – видаляйте та архівуйте записи в усій системі.
Переглядати вартість і прибуток – доступ до інформації про вартість та прибуток товарів.
Примітка
Користувачі-адміністратори обходять усі перевірки дозволів і завжди мають повний доступ до кожного модуля, незалежно від призначеної їм ролі.
Приховати вартість і прибуток від деяких користувачів¶
Щоб заборонити певним користувачам бачити ціни закупівлі, вартість, наценки та прибуток, призначте їм роль із вимкненим параметром Переглядати вартість і прибуток:
Створіть або змініть роль у меню .
У групі Дані та аналітика вимкніть параметр Переглядати вартість і прибуток.
Призначте цю роль користувачам, які не повинні бачити інформацію про вартість і прибуток.
Ці користувачі побачать приховані дані про вартість і прибуток у всьому додатку — у списках товарів, у замовленнях та у звітах. Адміністратори завжди бачать вартість і прибуток незалежно від своєї ролі.