Roller ve yetkiler¶

Gem Logic’te yetkiler roller aracılığıyla yönetilir. Tek tek kullanıcılara yetki atamak yerine, belirli yetkilerle roller oluşturur ve bu rolleri kullanıcılara atarsınız. Yalnızca yönetici kullanıcılar rol oluşturabilir ve yönetebilir.

Roller¶

Bir rol, bir dizi yetkiyi bir araya getirir. Her kullanıcıya aynı anda bir rol atanabilir.

Rol oluşturma¶

Ayarlar ‣ Kullanıcılar bölümüne gidin. Roller listesi, kullanıcı listesinin altında görüntülenir.
Rol ekle öğesine tıklayın ve role bir ad verin.
Rol detay sayfasında, atamak istediğiniz yetkileri açın. Bunlar alanlara göre gruplara ayrılmıştır (satış, operasyonlar, katalog, müşteriler, finans ve veri ve analizler).
Kullanıcı listesine geri dönün ve Rol açılır menüsünü kullanarak rolü istediğiniz kullanıcılara atayın.

Not

Yeni bir rol tüm yetkiler etkin şekilde başlar. Bir rolün neler yapabileceğini kısıtlamak için, oluşturduktan sonra istemediğiniz yetkileri kapatın.

Mevcut yetkiler¶

Rol detay sayfasında yetkiler, Gem Logic’in alanlarını yansıtan gruplara göre düzenlenmiştir.

Satış¶

Rolün açıp yönetebileceği sipariş türleri:

Satışlar – satışları görüntüleyin ve yönetin.
Teklifler – teklifleri görüntüleyin ve yönetin.
Onarımlar – onarımları görüntüleyin ve yönetin.
Memolar – memoları görüntüleyin ve yönetin.
Kreasyonlar – kreasyonları görüntüleyin ve yönetin.

Operasyonlar¶

Gönderiler – gönderileri ve takibi yönetin.
Görevler – görevleri ve proje koordinasyonunu yönetin.
Çalışma sayfaları – çalışma sayfaları ve zaman çizelgeleri oluşturun ve yönetin.
Ajanda – ajanda ve randevuları oluşturun ve yönetin.
Otomasyon – otomasyon iş akışları oluşturun ve yönetin.

Katalog¶

Ürün / stok – envanteri ve ürün kataloğunu oluşturun ve yönetin.
Sertifikalar – sertifikaları oluşturun ve yönetin.
Dosyalar – dosyaları ve doküman depolamayı yönetin.

Müşteriler ve iletişim¶

Kişiler – kişilere ve müşteri bilgilerine erişin.
E-postalar – e-posta iletişimini ve şablonları yönetin.

Finans¶

Muhasebe – muhasebe modülüne ve finansal verilere erişin.
İşlemler – işlemlere ve ödeme bilgilerine erişin.
Faturalama – faturalamayı ve abonelik planlarını yönetin.

Veri ve içgörüler¶

Grafikleri görüntüle – sistemin her yerinde grafiklere ve analizlere erişin.
Veriyi dışa aktar – dosyaları dışa aktarın ve indirin (CSV, Excel, PDF).
Sil – sistemin her yerindeki kayıtları silin ve arşivleyin.
Maliyet ve kârı görüntüle – ürün maliyet ve kâr bilgilerine erişin.

Not

Yönetici kullanıcılar tüm yetki kontrollerini atlar ve atanan rollerinden bağımsız olarak her zaman tüm modüllere tam erişime sahiptir.

Bazı kullanıcılardan maliyet ve kârı gizleyin¶

Belirli kullanıcıların satın alma fiyatlarını, maliyetleri, marjları ve kârı görmesini engellemek için onlara Maliyet ve kârı görüntüle yetkisinin kapalı olduğu bir rol atayın:

Ayarlar ‣ Kullanıcılar altında bir rol oluşturun veya düzenleyin.
Veri ve öngörüler grubunda Maliyet ve kârı görüntüle seçeneğini kapatın.
Bu rolü, maliyet ve kâr bilgilerini görmemesi gereken kullanıcılara atayın.

Bu kullanıcılar daha sonra maliyet ve kâr verilerinin uygulama genelinde gizlendiğini görürler — ürün listelerinde, siparişlerde ve raporlamada. Yönetici kullanıcılar rollerinden bağımsız olarak her zaman maliyet ve kârı görürler.