Ruoli e permessi¶

I permessi in Gem Logic sono gestiti tramite ruoli. Invece di assegnare permessi a singoli utenti, Lei crea ruoli con permessi specifici e assegna tali ruoli agli utenti. Solo gli utenti amministratori possono creare e gestire i ruoli.

Ruoli¶

Un ruolo raggruppa un insieme di permessi. A ciascun utente può essere assegnato un solo ruolo per volta.

Creazione di un ruolo¶

Navighi verso Impostazioni ‣ Utenti. L’elenco dei ruoli viene visualizzato sotto l’elenco degli utenti.
Clicchi su Aggiungi ruolo e assegni un nome al ruolo.
Nella pagina di dettaglio del ruolo, attivi i permessi che desidera assegnare. Sono organizzati in gruppi per area (vendite, operations, catalogo, clienti, finanza e dati e analisi).
Torni all’elenco degli utenti e assegni il ruolo agli utenti desiderati utilizzando il menu a discesa Ruolo.

Nota

Un nuovo ruolo inizia con tutti i permessi abilitati. Per limitare ciò che un ruolo può fare, disattivi i permessi che non desidera dopo averlo creato.

Permessi disponibili¶

Nella pagina di dettaglio del ruolo i permessi sono organizzati in gruppi che rispecchiano le aree di Gem Logic.

Vendite¶

I tipi di ordine che il ruolo può aprire e gestire:

Vendite – visualizzare e gestire le vendite.
Preventivi – visualizzare e gestire i preventivi.
Riparazioni – visualizzare e gestire le riparazioni.
Memo – visualizzare e gestire i memo.
Creazioni – visualizzare e gestire le creazioni.

Operazioni¶

Spedizioni – gestire le spedizioni e il tracciamento.
Attività – gestire le attività e il coordinamento dei progetti.
Schede di lavoro – creare e gestire le schede di lavoro e i fogli ore.
Agenda – creare e gestire l’agenda e gli appuntamenti.
Automazione – creare e gestire i flussi di lavoro di automazione.

Catalogo¶

Prodotto / stock – creare e gestire l’inventario e il catalogo prodotti.
Certificati – creare e gestire i certificati.
File – gestire i file e l’archiviazione dei documenti.

Clienti e comunicazione¶

Contatti – accedere ai contatti e alle informazioni dei clienti.
Email – gestire le comunicazioni email e i modelli.

Finanza¶

Contabilità – accedere al modulo di contabilità e ai dati finanziari.
Transazioni – accedere alle transazioni e alle informazioni sui pagamenti.
Fatturazione – gestire la fatturazione e i piani di abbonamento.

Dati e analisi¶

Visualizza grafici – accedere ai grafici e alle analisi in tutto il sistema.
Esporta dati – esportare e scaricare file (CSV, Excel, PDF).
Elimina – elimina e archivia record in tutto il sistema.
Visualizza costi e profitti – accedi alle informazioni su costi e profitti dei prodotti.

Nota

Gli utenti amministratori ignorano tutti i controlli sui permessi e hanno sempre accesso completo a ogni modulo, indipendentemente dal ruolo assegnato.

Nascondere costi e profitti ad alcuni utenti¶

Per impedire ad alcuni utenti di visualizzare prezzi d’acquisto, costi, margini e profitti, assegni loro un ruolo con Visualizza costi e profitti disattivato:

Crei o modifichi un ruolo in Impostazioni ‣ Utenti.
Nel gruppo Dati e analisi, disattivi Visualizza costi e profitti.
Assegni quel ruolo agli utenti che non devono visualizzare informazioni su costi e profitti.

Tali utenti vedranno i dati su costi e profitti nascosti in tutta l’applicazione — negli elenchi prodotti, negli ordini e nei report. Gli utenti amministratori vedono sempre costi e profitti indipendentemente dal ruolo assegnato.