Attributi¶
Gli attributi sono campi personalizzati che Lei definisce e collega a qualsiasi tipo di record in Gem Logic. Ogni volta che i campi predefiniti su un contatto, prodotto, vendita, preventivo, riparazione, creazione o conto vendita non coprono un’informazione che desidera memorizzare, un attributo è il posto giusto dove inserirla.
Ogni attributo è riutilizzabile: una volta definito un attributo su, ad esempio, i contatti, esso appare su ogni contatto e Lei può compilarlo o lasciarlo vuoto.
Dove appaiono gli attributi¶
Gli attributi sono disponibili su:
Contatti — sia persone che aziende. Usi comuni: numero di carta d’identità, numero di passaporto, numero di patente, partita IVA o codice fiscale, data di nascita, anniversario, data di inizio rapporto cliente, riferimento esterno da un altro sistema, misura dell’anello, preferenze, allergie.
Vendite, preventivi, riparazioni, creazioni, conto vendita — per qualsiasi informazione aggiuntiva su un ordine specifico, come un riferimento di lavoro, un peso di pietra, un’istruzione di laboratorio o una nota di consegna.
Prodotti e varianti — per dettagli sui materiali, certificazioni, caratteristiche delle gemme o qualsiasi valore descrittivo su cui desidera filtrare e visualizzare nel Suo catalogo. Per i prodotti, gli attributi vengono utilizzati anche come filtri nell’elenco prodotti e possono essere pubblicati sul Suo sito web.
Nella pagina di dettaglio di ciascuno di questi record troverà una scheda Attributi (o, per i prodotti, righe di attributi all’interno della scheda Dettagli). Clicchi su Aggiungi definizione attributo per crearne una nuova, quindi compili il valore direttamente inline.
Tipi di attributi¶
Ogni definizione di attributo ha un tipo che controlla come viene inserito il valore:
Parola — un valore breve scelto da un elenco riutilizzabile di opzioni (ad es. «Oro», «Argento», «Platino»). Nuove opzioni possono essere aggiunte al volo e sono disponibili su ogni altro record che utilizza lo stesso attributo.
Testo — testo libero, ideale per valori più lunghi come un numero di carta d’identità, un numero di serie o una breve nota.
Numero — un valore numerico.
Data — una data, selezionata tramite il selettore di date.
Booleano — un interruttore sì / no.
Definizioni e valori¶
Un attributo ha due livelli:
Una definizione attributo è il campo stesso — il suo nome (ad es. «Numero carta d’identità»), il suo tipo e, per il tipo Parola, il suo elenco di opzioni consentite. La definizione viene creata una sola volta ed è condivisa su tutti i record di quel tipo.
Un valore attributo è ciò che un record specifico ha compilato per quella definizione. Cancellare il valore su un record non elimina la definizione o l’elenco di opzioni.
Questo significa che i nuovi attributi creati su un contatto appaiono immediatamente (vuoti) su tutti gli altri contatti, pronti per essere compilati. Lo stesso vale per ordini, prodotti e altri tipi di record.
Limitazione a un tipo di ordine specifico¶
Gli attributi degli ordini possono essere limitati a un singolo tipo di ordine (vendita, preventivo, riparazione, creazione o memo). Ad esempio, potete creare un attributo «Peso pietra» che appare solo sulle riparazioni, oppure un attributo «Priorità laboratorio» che appare solo sulle creazioni. Gli attributi senza tipo di ordine impostato appaiono su ogni ordine indipendentemente dal tipo.
Opzioni di visualizzazione¶
Quando create o modificate una definizione attributo potete abilitare:
Mostra sui documenti — l’attributo e il suo valore vengono stampati sui documenti generati (ad es. fatture, schede riparazione, preventivi).
Mostra sulle etichette riparazione (solo ordini) — l’attributo viene stampato sulle etichette di riparazione accanto al barcode.
Mostra sul sito web (prodotti) — l’attributo viene esposto sul Vostro sito web pubblico.
Queste opzioni sono indipendenti, quindi potete mantenere un attributo esclusivamente interno lasciandole tutte disattivate.
Filtrare per attributi¶
Gli attributi personalizzati possono essere utilizzati come filtri nelle viste elenco — in particolare nell’elenco prodotti, dove ogni attributo definito sui prodotti diventa automaticamente un’opzione di filtro. Questo rende gli attributi un modo flessibile per segmentare i Vostri dati senza dover richiedere un nuovo campo integrato.
Gestire le definizioni attributo¶
Tutte le definizioni attributo possono essere riviste e modificate da un unico elenco. Da qualsiasi scheda Attributi potete anche creare una nuova definizione, rinominare quelle esistenti e gestire il loro elenco di opzioni predefinite. L’elenco Definizioni attributo può essere fissato al menu principale tramite i collegamenti menu personalizzati del Vostro profilo per un accesso rapido.