CRM¶
Il modulo CRM è il luogo centrale per gestire tutti i Suoi contatti: clienti, fornitori, prospect, laboratori e chiunque la Sua azienda abbia come interlocutore. I contatti possono essere persone o aziende.
Creare un contatto¶
Navighi in e clicchi su Aggiungi contatto. Compili i dettagli del contatto:
Tipo di contatto: Persona o Azienda
Nome: Nome completo (obbligatorio)
Email / Telefono: Almeno uno è obbligatorio
Indirizzo: Indirizzi di fatturazione e spedizione
Tag: Categorizzi i contatti con i tag
Stato: Tenga traccia della fase del contatto nella Sua pipeline
Assegnato a: Assegni uno o più membri del team
I contatti possono anche essere contrassegnati come fornitore o laboratorio utilizzando gli interruttori nella pagina di dettaglio.
Pagina di dettaglio del contatto¶
La pagina di dettaglio del contatto offre una panoramica completa con schede per:
Dettagli: Informazioni di contatto, stato, tag, indirizzi e attributi
Vendite / Preventivi / Riparazioni: Ordini correlati
Fatture: Fatture in uscita e in entrata
Transazioni: Storico dei pagamenti
Attività / Eventi: Attività ed eventi di calendario collegati
Email: Storico delle conversazioni email
File: Documenti allegati
Prodotti: Prodotti del fornitore (per contatti fornitori)
Una cronologia nella pagina di dettaglio mostra uno storico cronologico di tutte le interazioni: email, ordini, fatture, note, modifiche di stato e altro ancora.
Chiamata, SMS e WhatsApp¶
Accanto al numero di telefono di un contatto sono presenti icone di azione rapida per contattarlo senza dover copiare il numero:
Chiamata: avvii una chiamata dall’applicazione.
SMS: apra il modulo SMS per inviare un messaggio al contatto.
WhatsApp: apra una chat WhatsApp con il numero già compilato, pronta per digitare il Suo messaggio.
L’icona WhatsApp appare ovunque venga visualizzato un numero di telefono: la pagina di dettaglio del contatto (incluso il secondo numero di telefono), l’elenco dei contatti e la scheda cliente. È disponibile anche sul numero di telefono di un ordine.
In un ordine, il messaggio WhatsApp è precompilato con un breve saluto che fa riferimento all’ordine, scritto nella lingua del cliente (con ripiego sulla Sua lingua, quindi sulla lingua predefinita del sistema). Può modificare il testo prima di inviarlo.
Attributi¶
Gli attributi sono campi personalizzati che Lei aggiunge a un contatto quando i dati che desidera memorizzare non corrispondono a nessuno dei campi integrati. Ogni volta che la domanda è «dove inserisco X su un contatto?» e X non è nome, email, telefono, indirizzo, tag o stato — la risposta è quasi sempre un attributo.
Esempi tipici su un contatto:
Numero di carta d’identità, numero di passaporto, numero di patente di guida
Riferimento cliente da un altro sistema (numero fedeltà, ID CRM esterno, ecc.)
Preferenze come misura dell’anello, metallo preferito, allergie, preferenze di comunicazione
I dati sensibili come i numeri di carta d’identità devono essere memorizzati in un attributo di tipo Testo, e una scansione o foto del documento stesso può essere caricata nella scheda Immagini carta d’identità sulla stessa pagina.
La scheda Attributi si trova nella scheda Dettagli del contatto. Consultare Attributi per il riferimento completo (tipi, opzioni, filtri, gestione delle definizioni).
Vista Kanban¶
Passare dalla vista elenco alla vista kanban utilizzando il selettore di visualizzazione. La bacheca kanban organizza i contatti in colonne per stato e supporta il trascinamento per aggiornare lo stato di un contatto.
Ogni scheda kanban mostra il nome del contatto, i tag, gli utenti assegnati, la valutazione in stelle e le note interne.
Valutazione in stelle¶
Valutare i contatti con un massimo di 3 stelle per dare priorità ai contatti importanti. Fare clic sulle stelle nella vista elenco, nella scheda kanban o nella pagina dei dettagli per impostare la valutazione.
Unire contatti¶
Per unire contatti duplicati:
Accedere all’elenco dei contatti
Fare clic su Unire contatti
Selezionare il contatto da unire (verrà eliminato)
Selezionare il contatto di destinazione (conserverà tutti i dati)
Confermi l’unione
Tutti i dati correlati (ordini, fatture, email, transazioni, ecc.) vengono trasferiti al contatto di destinazione.
Relazioni¶
Collegare i contatti tra loro con tipi di relazione (ad esempio «Partner», «Referenza»). Accedere alla sezione Relazioni sulla pagina dei dettagli di un contatto per aggiungere o visualizzare le relazioni.
Integrazioni¶
Mailchimp: sincronizzare i contatti con il pubblico Mailchimp per il marketing via email.
PEPPOL: visualizzare lo stato di registrazione PEPPOL per la fatturazione elettronica.
Filtraggio¶
Filtrare l’elenco dei contatti per:
Nome, email o telefono (ricerca)
Tipo di contatto (persona o azienda)
Stato
Valutazione in stelle
Tag
Paese
Lingua
Fornitore / Laboratorio
Intervallo di date di creazione