CRM¶
Модуль CRM — это центральное место для управления всеми Вашими контактами: клиентами, поставщиками, потенциальными клиентами, мастерскими и всеми, с кем взаимодействует Ваша компания. Контакты могут быть как физическими лицами, так и компаниями.
Создание контакта¶
Перейдите в и нажмите Добавить контакт. Заполните данные контакта:
Тип контакта: Физическое лицо или Компания
Имя: Полное имя (обязательно)
Электронная почта / Телефон: Необходимо указать хотя бы одно
Адрес: Адреса для выставления счетов и доставки
Теги: Категоризируйте контакты с помощью тегов
Статус: Отслеживайте этап контакта в Вашей воронке
Назначен: Назначьте одного или нескольких членов команды
Контакты также можно отметить как поставщик или мастерская с помощью переключателей на странице сведений.
Страница сведений о контакте¶
Страница сведений о контакте предоставляет полный обзор со вкладками для:
Сведения: Контактная информация, статус, теги, адреса и атрибуты
Продажи / Коммерческие предложения / Ремонт: Связанные заказы
Счета: Исходящие и входящие счета
Транзакции: История платежей
Задачи / События: Связанные задачи и события календаря
Электронная почта: История переписки по электронной почте
Файлы: Прикреплённые документы
Продукция: Продукция поставщика (для контактов поставщиков)
Хронология на странице сведений показывает историю всех взаимодействий в хронологическом порядке: электронная почта, заказы, счета, заметки, изменения статуса и многое другое.
Звонок, SMS и WhatsApp¶
Рядом с номером телефона контакта Вы найдёте значки быстрых действий для связи с ним без необходимости копировать номер куда-либо:
Звонок: начать звонок из приложения.
SMS: открыть форму SMS для отправки сообщения контакту.
WhatsApp: открыть чат WhatsApp с уже заполненным номером, готовый для ввода Вашего сообщения.
Значок WhatsApp появляется везде, где отображается номер телефона: на странице сведений о контакте (включая второй номер телефона), в списке контактов и на карточке клиента. Он также доступен на номере телефона заказа.
В заказе сообщение WhatsApp предварительно заполняется кратким приветствием со ссылкой на заказ, написанным на языке клиента (с переходом на Ваш язык, затем на язык системы по умолчанию). Вы можете отредактировать текст перед отправкой.
Атрибуты¶
Атрибуты — это пользовательские поля, которые Вы добавляете к контакту, когда данные, которые Вы хотите сохранить, не соответствуют ни одному из встроенных полей. Всякий раз, когда возникает вопрос «куда поместить X в контакте?» и X — это не имя, электронная почта, телефон, адрес, теги или статус — ответом почти всегда является атрибут.
Типичные примеры для контакта:
Номер удостоверения личности, номер паспорта, номер водительского удостоверения
Ссылка на клиента из другой системы (номер программы лояльности, идентификатор внешней CRM и т. д.)
Предпочтения, такие как размер кольца, любимый металл, аллергии, предпочтения по коммуникации
Конфиденциальные данные, такие как номера удостоверений личности, следует хранить в атрибуте типа Текст, а скан или фотография самого документа может быть загружена в карточке Изображения удостоверения личности на той же странице.
Карточка «Атрибуты» находится на вкладке Детали контакта. См. Атрибуты для полного руководства (типы, варианты, фильтрация, управление определениями).
Представление Kanban¶
Переключайтесь между представлением списка и канбан с помощью переключателя представлений. Канбан-доска организует контакты по колонкам в соответствии со статусом и поддерживает перетаскивание для обновления статуса контакта.
Каждая канбан-карточка показывает имя контакта, теги, назначенных пользователей, звёздный рейтинг и внутренние заметки.
Звёздный рейтинг¶
Оценивайте контакты до 3 звёзд, чтобы расставить приоритеты для важных контактов. Нажимайте на звёзды в представлении списка, канбан-карточке или странице с деталями, чтобы установить рейтинг.
Объединение контактов¶
Чтобы объединить дублирующиеся контакты:
Перейдите в список контактов
Нажмите Объединить контакты
Выберите контакт для объединения (будет удалён)
Выберите целевой контакт (сохранит все данные)
Подтвердите объединение
Все связанные данные (заказы, счета, электронные письма, транзакции и т. д.) будут переданы целевому контакту.
Связи¶
Связывайте контакты друг с другом с помощью типов связей (например, «Партнёр», «Рекомендация»). Перейдите в раздел Связи на странице с деталями контакта, чтобы добавить связи или просмотреть их.
Интеграции¶
Mailchimp: синхронизируйте контакты с Вашей аудиторией в Mailchimp для email-маркетинга.
PEPPOL: просматривайте статус регистрации PEPPOL для электронного выставления счетов.
Фильтрация¶
Фильтруйте список контактов по:
Имени, электронной почте или телефону (поиск)
Типу контакта (физическое лицо или компания)
Статус
Звёздный рейтинг
Теги
Страна
Языку
Поставщику / Мастерской
Диапазон дат создания