CRM

Modul CRM je osrednje mesto za upravljanje vseh Vaših stikov: strank, dobaviteljev, potencialnih strank, delavnic in vseh, s katerimi Vaše podjetje sodeluje. Stiki so lahko osebe ali podjetja.

Ustvarjanje stika

Pojdite na CRM ‣ Stiki in kliknite Dodaj stik. Izpolnite podatke o stiku:

  • Vrsta stika: Oseba ali Podjetje

  • Ime: Polno ime (obvezno)

  • E-pošta / Telefon: Vsaj eno je obvezno

  • Naslov: Naslova za račun in dostavo

  • Oznake: Razvrstite stike z oznakami

  • Status: Sledite fazi stika v vašem procesu prodaje

  • Dodeljeno: Dodelite enega ali več članov ekipe

Stike lahko označite tudi kot dobavitelja ali delavnico s stikali na strani s podrobnostmi.

Stran s podrobnostmi stika

Stran s podrobnostmi stika ponuja celovit pregled z zavihki za:

  • Podrobnosti: Podatki o stiku, status, oznake, naslovi in atributi

  • Prodaje / Ponudbe / Popravila: Povezana naročila

  • Računi: Izdani in prejeti računi

  • Transakcije: Zgodovina plačil

  • Naloge / Dogodki: Povezane naloge in koledarski dogodki

  • E-pošta: Zgodovina e-poštnih pogovorov

  • Datoteke: Priloženi dokumenti

  • Proizvodi: Proizvodi dobavitelja (za stike dobaviteljev)

Časovnica na strani s podrobnostmi prikazuje kronološko zgodovino vseh interakcij: e-pošta, naročila, računi, opombe, spremembe statusa in drugo.

Klic, SMS in WhatsApp

Ob telefonski številki stika so ikone za hitre akcije, s katerimi ga dosežete brez kopiranja številke:

  • Klic: začnite klic iz aplikacije.

  • SMS: odprite obrazec za pošiljanje sporočila stiku.

  • WhatsApp: odprite klepet WhatsApp s številko, ki je že izpolnjena, pripravljena za vnos vašega sporočila.

Ikona WhatsApp se pojavi povsod, kjer je prikazana telefonska številka: stran s podrobnostmi stika (vključno z drugo telefonsko številko), seznam stikov in kartica stranke. Na voljo je tudi pri telefonski številki naročila.

Pri naročilu je sporočilo WhatsApp vnaprej izpolnjeno s kratkim pozdravom, ki se sklicuje na naročilo, napisano v jeziku stranke (če ni na voljo, v vašem jeziku, nato v privzetem jeziku sistema). Besedilo lahko pred pošiljanjem uredite.

Atributi

Atributi so polja po meri, ki jih dodate stiku, ko podatki, ki jih želite shraniti, ne ustrezajo nobenemu od vgrajenih polj. Kadar je vprašanje „kam dam X pri stiku?“ in X ni ime, e-pošta, telefon, naslov, oznake ali status — je odgovor skoraj vedno atribut.

Tipični primeri pri stiku:

  • Številka osebne izkaznice, številka potnega lista, številka vozniškega dovoljenja

  • Sklic stranke iz drugega sistema (številka zvestobe, ID zunanjega CRM itd.)

  • Preference kot številka prstana, najljubša kovina, alergije, preference glede komunikacije

Občutljivi podatki, kot so številke osebnih izkaznic, morajo biti shranjeni v atribut tipa Besedilo, skeniran dokument ali fotografija pa se lahko naloži v kartico Slike osebne izkaznice na isti strani.

Kartica Atributi se nahaja v zavihku Podrobnosti kontakta. Za popolno referenco (tipi, možnosti, filtriranje, upravljanje definicij) si oglejte Atributi.

Pogled Kanban

Med seznamskim in kanban prikazom preklapljajte s preklopnim gumbom za prikaz. Kanban tabla organizira kontakte v stolpce po statusu in omogoča vlečenje-spuščanje za posodobitev statusa kontakta.

Vsaka kanban kartica prikazuje ime kontakta, oznake, dodeljene uporabnike, oceno zvezdic in notranje opombe.

Ocena zvezdic

Ocenite kontakte z do 3 zvezdicami, da določite prednost pomembnim kontaktom. Kliknite zvezdice na seznamskem prikazu, kanban kartici ali strani s podrobnostmi, da nastavite oceno.

Združi kontakte

Za združitev podvojenih kontaktov:

  1. Odprite seznam kontaktov

  2. Kliknite Združi kontakte

  3. Izberite kontakt, ki ga želite združiti (bo izbrisan)

  4. Izberite ciljni kontakt (ohrani vse podatke)

  5. Potrdite združevanje

Vsi povezani podatki (naročila, računi, e-poštna sporočila, transakcije itd.) se prenesejo na ciljni kontakt.

Razmerja

Povežite kontakte med seboj z vrstami razmerij (npr. „Partner“, „Priporočilo“). Za dodajanje ali ogled razmerij se pomaknite do odseka Razmerja na strani s podrobnostmi kontakta.

Integracije

  • Mailchimp: sinhronizirajte kontakte z Vašo Mailchimp publiko za e-poštno trženje.

  • PEPPOL: preglejte status PEPPOL registracije za elektronsko izdajanje računov.

Filtriranje

Filtrirajte seznam kontaktov po:

  • Ime, e-pošta ali telefon (iskanje)

  • Vrsta kontakta (oseba ali podjetje)

  • Status

  • Ocena zvezdic

  • Oznake

  • Država

  • Jezik

  • Dobavitelj / Delavnica

  • Obseg datuma ustvarjanja