CRM¶
โมดูล CRM เป็นจุดศูนย์กลางในการจัดการผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณ: ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โรงงาน และทุกคนที่บริษัทของคุณติดต่อด้วย ผู้ติดต่อสามารถเป็นบุคคลหรือบริษัท
สร้างผู้ติดต่อ¶
ไปที่ และคลิก เพิ่มผู้ติดต่อ กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ:
ประเภทผู้ติดต่อ: บุคคลหรือบริษัท
ชื่อ: ชื่อเต็ม (จำเป็น)
อีเมล / โทรศัพท์: ต้องระบุอย่างน้อยหนึ่งรายการ
ที่อยู่: ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และจัดส่ง
แท็ก: จัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อด้วยแท็ก
สถานะ: ติดตามขั้นตอนของผู้ติดต่อในไปป์ไลน์ของคุณ
มอบหมายให้: มอบหมายสมาชิกในทีมหนึ่งคนหรือมากกว่า
ผู้ติดต่อสามารถทำเครื่องหมายเป็น ซัพพลายเออร์ หรือ โรงงาน ได้โดยใช้ปุ่มสลับในหน้ารายละเอียด
หน้ารายละเอียดผู้ติดต่อ¶
หน้ารายละเอียดผู้ติดต่อให้ภาพรวมที่สมบูรณ์พร้อมแท็บสำหรับ:
รายละเอียด: ข้อมูลผู้ติดต่อ สถานะ แท็ก ที่อยู่ และคุณสมบัติ
การขาย / ใบเสนอราคา / การซ่อม: คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
ใบแจ้งหนี้: ใบแจ้งหนี้ขาออกและขาเข้า
ธุรกรรม: ประวัติการชำระเงิน
งาน / เหตุการณ์: งานและเหตุการณ์ในปฏิทินที่เชื่อมโยง
อีเมล: ประวัติการสนทนาทางอีเมล
ไฟล์: เอกสารที่แนบ
สินค้า: สินค้าของซัพพลายเออร์ (สำหรับผู้ติดต่อที่เป็นซัพพลายเออร์)
ไทม์ไลน์ ในหน้ารายละเอียดแสดงประวัติการโต้ตอบทั้งหมดตามลำดับเวลา: อีเมล คำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ บันทึก การเปลี่ยนแปลงสถานะ และอื่น ๆ
โทร SMS และ WhatsApp¶
ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ คุณจะเห็นไอคอนดำเนินการด่วนเพื่อติดต่อพวกเขาโดยไม่ต้องคัดลอกหมายเลขไปที่ใด ๆ:
โทร: เริ่มการโทรจากแอป
SMS: เปิดแบบฟอร์ม SMS เพื่อส่งข้อความถึงผู้ติดต่อ
WhatsApp: เปิดแชท WhatsApp พร้อมหมายเลขที่กรอกไว้แล้ว พร้อมพิมพ์ข้อความของคุณ
ไอคอน WhatsApp จะปรากฏทุกที่ที่มีการแสดงหมายเลขโทรศัพท์: หน้ารายละเอียดผู้ติดต่อ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สอง) รายชื่อผู้ติดต่อ และบัตรลูกค้า นอกจากนี้ยังมีในหมายเลขโทรศัพท์ของคำสั่งซื้ออีกด้วย
ในคำสั่งซื้อ ข้อความ WhatsApp จะถูกกรอกล่วงหน้าด้วยคำทักทายสั้น ๆ ที่อ้างอิงถึงคำสั่งซื้อ เขียนเป็นภาษาของลูกค้า (หากไม่มีจะใช้ภาษาของคุณ จากนั้นภาษาเริ่มต้นของระบบ) คุณสามารถแก้ไขข้อความก่อนส่งได้
คุณสมบัติ¶
คุณสมบัติคือ ฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มให้กับผู้ติดต่อ เมื่อข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บไม่เข้ากับฟิลด์ที่มีอยู่แล้ว เมื่อใดก็ตามที่คำถามคือ "ฉันควรใส่ X ไว้ที่ไหนในผู้ติดต่อ?" และ X ไม่ใช่ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ แท็ก หรือสถานะ — คำตอบมักจะเป็นคุณสมบัติเสมอ
ตัวอย่างทั่วไปในผู้ติดต่อ:
หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, หมายเลขใบขับขี่
รหัสอ้างอิงลูกค้าจากระบบอื่น (หมายเลขสมาชิก รหัส CRM ภายนอก ฯลฯ)
ความชอบ เช่น ขนาดแหวน โลหะที่ชอบ อาการแพ้ ความชอบในการติดต่อ
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนควรจัดเก็บในคุณสมบัติประเภท ข้อความ และสามารถอัปโหลดสแกนหรือรูปถ่ายของเอกสารได้ในการ์ด รูปภาพบัตรประจำตัวประชาชน ในหน้าเดียวกัน
การ์ดคุณสมบัติอยู่ในแท็บ รายละเอียด ของผู้ติดต่อ ดูข้อมูลอ้างอิงแบบครบถ้วนได้ที่ คุณสมบัติ (ประเภท ตัวเลือก การกรอง การจัดการคำจำกัดความ)
มุมมอง Kanban¶
สลับระหว่างมุมมองรายการและมุมมองแบบคัมบังโดยใช้ตัวสลับมุมมอง บอร์ดคัมบังจัดระเบียบผู้ติดต่อเป็นคอลัมน์ตามสถานะ และรองรับการลากและวางเพื่ออัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ
การ์ดคัมบังแต่ละใบแสดงชื่อผู้ติดต่อ แท็ก ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย คะแนนดาว และบันทึกภายใน
คะแนนดาว¶
ให้คะแนนผู้ติดต่อสูงสุด 3 ดาวเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้ติดต่อที่สำคัญ คลิกที่ดาวในมุมมองรายการ การ์ดคัมบัง หรือหน้ารายละเอียดเพื่อตั้งค่าคะแนน
รวมผู้ติดต่อ¶
การรวมผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน:
ไปที่รายการผู้ติดต่อ
คลิก รวมผู้ติดต่อ
เลือกผู้ติดต่อที่จะรวม (จะถูกลบ)
เลือกผู้ติดต่อเป้าหมาย (จะเก็บข้อมูลทั้งหมด)
ยืนยันการรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (คำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ อีเมล ธุรกรรม ฯลฯ) จะถูกโอนไปยังผู้ติดต่อเป้าหมาย
ความสัมพันธ์¶
เชื่อมโยงผู้ติดต่อระหว่างกันด้วยประเภทความสัมพันธ์ (เช่น "พันธมิตร" "ผู้แนะนำ") ไปที่ส่วน ความสัมพันธ์ ในหน้ารายละเอียดของผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มหรือดูความสัมพันธ์
การเชื่อมต่อ¶
Mailchimp: ซิงค์ผู้ติดต่อไปยังผู้ชม Mailchimp ของคุณสำหรับการตลาดผ่านอีเมล
PEPPOL: ดูสถานะการลงทะเบียน PEPPOL สำหรับการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
การกรอง¶
กรองรายการผู้ติดต่อตาม:
ชื่อ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ (ค้นหา)
ประเภทผู้ติดต่อ (บุคคลหรือบริษัท)
สถานะ
คะแนนดาว
แท็ก
ประเทศ
ภาษา
ซัพพลายเออร์ / โรงงาน
ช่วงวันที่สร้าง