การรายงาน¶

แอปพลิเคชัน การรายงาน ช่วยให้ท่านสร้างรายงานของท่านเองจากข้อมูล แสดงผลเป็นตารางหรือแผนภูมิ และรวมกลุ่มไว้ในแดชบอร์ดได้ ซึ่งแตกต่างจาก สรุปการเงิน ที่ตายตัว ท่านสามารถกำหนดได้เองว่าจะวัดอะไร จัดกลุ่มอย่างไร และแสดงผลแบบไหน

ไปที่ การรายงาน เพื่อเริ่มต้น หน้าจอมีสองแท็บ คือ รายงาน (รายงานที่บันทึกไว้) และ แดชบอร์ด

การสร้างรายงาน¶

จากแท็บ รายงาน คลิก รายงานใหม่ เพื่อเปิดโปรแกรมสร้างรายงาน โปรแกรมจะแสดงการตั้งค่าของท่านทางซ้ายและแสดงตัวอย่างสดทางขวาที่อัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงของท่าน

การกำหนดรายงานต้องเลือก:

แหล่งข้อมูล: ประเภทข้อมูลที่รายงานใช้เป็นฐาน (ดู แหล่งข้อมูล)
จัดกลุ่มตาม: มิติที่ใช้จัดกลุ่มข้อมูลในแถว เช่น หมวดหมู่ เดือน พนักงานขาย หรือสถานะ ท่านสามารถรวมหลายมิติได้
เมตริก: ค่าที่คำนวณสำหรับแต่ละกลุ่ม เช่น จำนวนนับ ยอดรวม หรือค่าเฉลี่ย
การแสดงผล: วิธีการแสดงผลลัพธ์ (ดู การแสดงผล)
เรียงตาม และ จำกัดแถว: เรียงลำดับผลลัพธ์ตามเมตริกใดก็ได้และจำกัดจำนวนแถวที่แสดง
ตัวกรอง: จำกัดข้อมูลก่อนจัดกลุ่ม ตัวกรองที่มีให้ใช้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล (ช่วงเวลา สถานะ พนักงานขาย ช่องทางการขาย หมวดหมู่ แบรนด์ ช่วงราคา และอื่น ๆ)

ตั้งชื่อ ชื่อรายงาน และ คำอธิบาย (ไม่บังคับ) จากนั้นคลิก บันทึกรายงาน

แหล่งข้อมูล¶

รายงานจะใช้แหล่งข้อมูลหนึ่งแหล่งเป็นฐานเสมอ:

สินค้า: แค็ตตาล็อกสินค้าของท่าน (จำนวน ราคาขาย ราคาต้นทุน มูลค่าสินค้าคงคลัง ระดับสต็อก และอื่น ๆ) จัดกลุ่มตามหมวดหมู่ แบรนด์ คอลเลกชัน ซัพพลายเออร์ สถานะ หรือสกุลเงิน
สต็อกตามคลัง: ปริมาณและมูลค่าสต็อกของแต่ละสถานที่จัดเก็บ
การขาย: รายการสินค้าทุกรายการที่ขาย เพื่อให้ท่านสามารถวิเคราะห์รายได้ตามสินค้า หมวดหมู่ แบรนด์ หรือคอลเลกชัน พร้อมเมตริกเช่น สินค้าที่ขายได้ ปริมาณ ยอดรวม (รวมและไม่รวมภาษี) มูลค่าเฉลี่ยต่อรายการ ภาษี ต้นทุน และกำไร
การซ่อม, การสร้าง: คำสั่งของประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะ โดยมีเมตริกระดับคำสั่งเช่น จำนวนคำสั่ง ยอดรวมรวมภาษี มูลค่าคำสั่งเฉลี่ย ภาษี ยอดคงค้าง ต้นทุน และกำไร
การขาย การซ่อม และการสร้าง: รวมการขาย การซ่อม และการสร้างไว้ในระดับคำสั่ง พร้อมมิติและตัวกรอง ประเภทคำสั่ง เพิ่มเติม
ธุรกรรม: การชำระเงินเข้าและออกทุกรายการ จัดกลุ่มตามเดือน วิธีการชำระเงิน บัญชีการเงิน หมวดหมู่ ผู้ติดต่อ หรือสถานะ พร้อมจำนวนธุรกรรมและยอดรวมหรือค่าเฉลี่ย

Note

เมตริกต้นทุนและกำไรจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตให้ดูต้นทุนและกำไรเท่านั้น

การแสดงผลด้วยภาพ¶

รายงานเดียวกันสามารถแสดงได้หลายรูปแบบ:

ตาราง: แถวและคอลัมน์พร้อมยอดรวมแต่ละคอลัมน์
กราฟแท่ง และ กราฟเส้น: เปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างกลุ่มต่างๆ ของคุณ
กราฟวงกลม และ กราฟโดนัท: แสดงการกระจายตัวของตัวชี้วัดระหว่างกลุ่มต่างๆ
การ์ด KPI: เน้นตัวเลขสำคัญตัวหนึ่งหรือหลายตัว

การดูและส่งออกรายงาน¶

การเปิดรายงานที่บันทึกไว้จะแสดงภาพพร้อมข้อมูล จากหน้านี้คุณสามารถ:

แก้ไข หรือ ลบ รายงาน (เฉพาะเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่ทำได้)
ส่งออกข้อมูลพื้นฐานเป็น CSV หรือ Excel การส่งออกต้องมีสิทธิ์ ส่งออกข้อมูล

แดชบอร์ด¶

แดชบอร์ดช่วยให้คุณวางรายงานที่บันทึกไว้หลายรายการเคียงข้างกันในหน้าเดียว

เปิดแท็บ แดชบอร์ด และสร้างแดชบอร์ดใหม่พร้อมชื่อและคำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
คลิก เพิ่มรายงาน เลือกหนึ่งในรายงานที่บันทึกไว้ของคุณ และเลือกความกว้างที่ต้องการ (ตั้งแต่หนึ่งในสี่ของหน้าจนถึงเต็มความกว้าง)
ลากวิดเจ็ตด้วยจุดจับเพื่อจัดเรียงใหม่ เปลี่ยนความกว้างของวิดเจ็ตได้ตลอดเวลา หรือลบวิดเจ็ตที่ไม่ต้องการอีกต่อไป

เช่นเดียวกับรายงาน แดชบอร์ดสามารถแชร์กับทีมของคุณได้

สิทธิ์¶

การเข้าถึงแอป Reporting ต้องมีสิทธิ์ ดูกราฟ หากไม่มีสิทธิ์นี้ รายการเมนูจะถูกล็อก หากคุณไม่เห็น Reporting ให้ขอให้ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์นี้