Звітність¶
Додаток Звітність дозволяє Вам створювати власні звіти на основі Ваших даних, візуалізувати їх у вигляді таблиць або діаграм і групувати на інформаційних панелях. На відміну від фіксованого Фінансовий звіт, Ви самі вирішуєте, що саме вимірювати, як це групувати і як це виглядає.
Перейдіть до , щоб почати. Сторінка має дві вкладки: Звіти (Ваші збережені звіти) і Інформаційні панелі.
Створення звіту¶
На вкладці Звіти натисніть Новий звіт, щоб відкрити конструктор звітів. Конструктор показує Ваші налаштування зліва та попередній перегляд у реальному часі справа, який оновлюється під час внесення змін.
Щоб визначити звіт, Ви обираєте:
Джерело даних: тип даних, на яких базується звіт (див. Джерела даних).
Групувати за: виміри, що використовуються для групування Ваших даних у рядки, такі як категорія, місяць, продавець або статус. Ви можете комбінувати кілька.
Показники: значення, що обчислюються для кожної групи, такі як підрахунок, сума або середнє значення.
Візуалізація: спосіб відображення результату (див. Візуалізації).
Сортувати за і Обмеження рядків: впорядковують результати за будь-яким показником і обмежують кількість відображуваних рядків.
Фільтри: звужують дані перед їх групуванням. Доступні фільтри залежать від джерела даних (період, статус, продавець, канал продажів, категорія, бренд, ціновий діапазон тощо).
Надайте звіту Назву звіту та необов’язковий Опис, потім натисніть Зберегти звіт.
Джерела даних¶
Звіт завжди базується на одному джерелі даних:
Продукти: Ваш каталог продуктів (кількість, ціна продажу, собівартість, вартість запасів, рівні запасів тощо), згруповані за категорією, брендом, колекцією, постачальником, статусом або валютою.
Запаси за складом: кількість запасів і вартість на одиницю місця зберігання.
Продажі: кожна продана позиція, щоб Ви могли розбити дохід за продуктом, категорією, брендом або колекцією, з такими показниками, як продані товари, кількість, загальна сума (з ПДВ і без ПДВ), середня вартість товару, ПДВ, собівартість і прибуток.
Ремонти, Створення: замовлення цього окремого типу з показниками на рівні замовлення, такими як кількість замовлень, загальна сума з ПДВ, середня вартість замовлення, ПДВ, залишок до сплати, собівартість і прибуток.
Продажі, ремонти та створення: продажі, ремонти та створення разом на рівні замовлення з додатковим виміром і фільтром Тип замовлення.
Транзакції: кожен вхідний і вихідний платіж, згрупований за місяцем, методом оплати, фінансовим рахунком, категорією, контактом або статусом, з кількістю транзакцій і загальною або середньою сумою.
Примітка
Показники собівартості та прибутку відображаються лише для користувачів, яким дозволено переглядати собівартість і прибутки.
Візуалізації¶
Один і той самий звіт можна відобразити різними способами:
Таблиця: рядки та стовпці з підсумками по кожному стовпцю.
Стовпчаста діаграма і Лінійна діаграма: порівняння показника між Вашими групами.
Кругова діаграма і Кільцева діаграма: показують, як показник розподілений між групами.
KPI-картки: виділяють одне або кілька ключових значень.
Перегляд та експорт звіту¶
Відкриття збереженого звіту показує візуалізацію разом із даними. Звідси Ви можете:
Редагувати або Видалити звіт (тільки власник або адміністратор може це зробити).
Експортувати дані у форматі CSV або Excel. Для експорту потрібен дозвіл Експорт даних.
Інформаційні панелі¶
Інформаційні панелі дозволяють розмістити кілька збережених звітів поруч на одній сторінці.
Відкрийте вкладку Інформаційні панелі та створіть нову інформаційну панель з назвою та необов’язковим описом.
Натисніть Додати звіт, виберіть один із Ваших збережених звітів і оберіть його ширину (від чверті сторінки до повної ширини).
Перетягуйте віджети за їхню ручку, щоб змінити їх порядок, змінюйте ширину віджета в будь-який час або видаліть віджет, який Вам більше не потрібен.
Як і звіти, інформаційною панеллю можна поділитися з Вашою командою.
Дозволи¶
Доступ до застосунку Reporting вимагає дозволу Переглядати графіки. Без нього пункт меню заблоковано. Якщо Ви не бачите Reporting, попросіть Вашого адміністратора надати цей дозвіл.
Дивись також