Автоматизації

Автоматизації дозволяють налаштувати автоматичні робочі процеси, які виконують дії, коли відбуваються певні події. Кожна автоматизація складається з тригера (події, яка запускає автоматизацію) та однієї або більше дій (що відбувається, коли тригер спрацьовує).

Створення автоматизації

Щоб створити нову автоматизацію, перейдіть до Налаштування ‣ Автоматизації і натисніть Створити.

Кожна автоматизація потребує:

  • Назва: Описова назва для автоматизації.

  • Тригер: Подія, яка активує автоматизацію.

  • Дія(ї): Одна або більше дій, які виконуються при спрацюванні.

Тригери

Тригер визначає, коли виконується автоматизація. Ви повинні вибрати модель (тип запису) та подію-тригер.

Доступні моделі

Автоматизації можуть бути активовані для наступних типів записів:

  • Кнопка: Ручний запуск через натискання кнопки

  • Продукт: Записи продуктів

  • Продаж: Замовлення на продаж

  • Комерційна пропозиція: Комерційні пропозиції

  • Ремонт: Замовлення на ремонт

  • Меморандум: Замовлення-меморандуми

  • Створення: Замовлення на створення

  • Контакт: Записи клієнтів/контактів

  • Подарункова картка: Записи подарункових карток

  • Замовлення постачальнику: Записи замовлень постачальникам

  • Транзакція: Записи транзакцій

  • Включений продукт: Продукти, включені до інших продуктів

Події-тригери

Наступні події можуть активувати автоматизацію:

Події життєвого циклу запису:

  • створюється: Коли створюється новий запис

  • оновлюється: Коли змінюється існуючий запис

  • видаляється: Коли запис видаляється

  • натискається: Коли натискається кнопка (тільки модель Кнопка)

Події статусу:

  • змінює статус: Коли статус запису змінюється на певне значення

  • статус не змінювався протягом x днів: Коли запис залишається в одному статусі протягом визначеної кількості днів

Події оплати:

  • повністю оплачено: Коли замовлення повністю оплачене

Події, пов’язані з продуктами:

  • додається до продажу/комерційної пропозиції/ремонту/меморандуму/створення: Коли продукт додається до замовлення

  • видалено з продажу/комерційної пропозиції/ремонту/меморандуму/створення: Коли продукт видалено із замовлення

  • додано до продукту: Коли включений продукт додано до іншого продукту

Часові події:

  • через 1 день після створення: Через один день після створення запису

  • через 1 тиждень після створення: Через один тиждень після створення

  • через 1 місяць після створення: Через один місяць після створення

  • через 1 рік після створення: Через один рік після створення

Події, пов’язані з контактами:

  • день народження: У день народження контакту

  • дата весілля: У річницю весілля контакту

Події інтеграції:

  • новий контакт Calendly: Коли новий контакт створено через Calendly

Дії

Дії визначають що відбувається, коли спрацьовує тригер. До однієї автоматизації можна додати кілька дій, і вони виконуються послідовно.

Комунікаційні дії

  • Надіслати електронну пошту: Надіслати електронний лист контакту, використовуючи шаблон електронної пошти. Підтримує вкладення, такі як PDF і зображення.

  • Надіслати SMS: Надіслати SMS-повідомлення на номер телефону контакту.

  • Створити сповіщення: Створити внутрішнє сповіщення в додатку для користувача.

Дії зі статусом

  • Змінити статус: Змінити статус запису, який спрацював.

  • Змінити статус продуктів: Змінити статус усіх продуктів у замовленні.

Дії генерації документів

  • Створити PDF рахунку: Згенерувати PDF рахунку для замовлення.

  • Створити PDF комерційної пропозиції: Згенерувати PDF комерційної пропозиції.

  • Створити PDF бланка замовлення: Згенерувати PDF бланка замовлення.

  • Створити PDF бланка ремонту: Згенерувати PDF бланка ремонту.

  • Створити PDF квитанції: Згенерувати PDF квитанції.

  • Створити PDF сертифіката: Згенерувати PDF сертифіката.

Налаштування дії електронної пошти

При налаштуванні дії електронної пошти Ви можете вказати:

  • Відправник: Адреса електронної пошти, з якої здійснюється відправлення.

  • Шаблон: Шаблон електронної пошти для використання у вмісті повідомлення.

  • Мова одержувача: Додатковий фільтр для відправлення лише контактам із певною мовою.

Шаблони електронної пошти підтримують змінні, які замінюються фактичними значеннями під час відправлення. Ви також можете додавати документи за допомогою заповнювачів у шаблоні:

  • ((pictures_before)): Додати фотографії до

  • ((pictures_after)): Додати фотографії після

  • ((order_forms)) або ((order_forms_pdf)): Додати PDF форм замовлення

  • ((certificates)) або ((certificates_pdf)): Додати PDF сертифікатів

  • ((quotes_pdf)): Додати PDF комерційних пропозицій

  • ((receipts_pdf)): Додати PDF касових чеків

  • ((invoices_pdf)): Додати PDF рахунків-фактур

  • ((qr_code)): Включити QR-код

Приклади автоматизацій

Надсилати підтверджувальний лист при створенні продажу:

  • Тригер: Продаж → створено

  • Дія: Надіслати електронний лист із шаблоном підтвердження замовлення

Повідомити клієнта, коли ремонт готовий:

  • Тригер: Ремонт → змінює статус → Готово до видачі

  • Дія: Надіслати SMS із повідомленням про видачу

Створити рахунок-фактуру, коли замовлення повністю оплачено:

  • Тригер: Продаж → повністю оплачено

  • Дія: Створити PDF рахунка-фактури

Привітання з днем народження:

  • Тригер: Контакт → день народження

  • Дія: Надіслати електронний лист із шаблоном привітання з днем народження

Нагадування про продовження:

  • Тригер: Комерційна пропозиція → через 1 тиждень після створення

  • Дія: Надіслати електронний лист із шаблоном подальшого контакту

Порада

Стандартна автоматизація вже налаштована: Автоматична доставка після повної оплати. Ця автоматизація автоматично змінює статус на Доставлено, коли продаж або ремонт повністю оплачено. Це звільняє персонал від необхідності вручну оновлювати статус після кожного платежу.

  • Тригер: Продаж/Ремонт → повністю оплачено

  • Дія: Змінити статус → Доставлено