자동화

*자동화*를 통해 특정 이벤트가 발생할 때 작업을 실행하는 자동 워크플로를 설정할 수 있습니다. 각 자동화는 **트리거**(자동화를 시작하는 이벤트)와 하나 이상의 **작업**(트리거가 발동할 때 실행되는 내용)으로 구성됩니다.

자동화 생성

새 자동화를 생성하려면 :menuselection:`설정 –> 자동화`로 이동하여 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭하십시오.

각 자동화에는 다음이 필요합니다:

  • 이름: 자동화에 대한 설명적인 이름입니다.

  • 트리거: 자동화를 활성화하는 이벤트입니다.

  • 작업: 트리거가 발동될 때 실행할 하나 이상의 작업입니다.

트리거

트리거는 자동화가 언제 실행되는지를 정의합니다. **모델**(레코드 유형)과 **트리거 이벤트**를 선택하셔야 합니다.

사용 가능한 모델

다음 레코드 유형에서 자동화를 트리거할 수 있습니다:

  • 버튼: 버튼 클릭을 통한 수동 트리거

  • 상품: 상품 레코드

  • 판매: 판매 주문

  • 견적: 견적서

  • 수리: 수리 주문

  • 메모: 메모 주문

  • 제작: 제작 주문

  • 연락처: 고객/연락처 레코드

  • 기프트카드: 기프트카드 레코드

  • 공급업체 주문: 공급업체 주문 레코드

  • 거래: 거래 레코드

  • 포함된 상품: 다른 상품에 포함된 상품

트리거 이벤트

다음 이벤트가 자동화를 트리거할 수 있습니다:

레코드 수명 주기 이벤트:

  • 생성됨: 새 레코드가 생성될 때

  • 업데이트됨: 기존 레코드가 수정될 때

  • 삭제됨: 레코드가 삭제될 때

  • 클릭됨: 버튼이 클릭될 때 (버튼 모델만 해당)

상태 이벤트:

  • 상태 변경: 레코드의 상태가 특정 값으로 변경될 때

  • x일 동안 상태가 변경되지 않음: 레코드가 정의된 일수 동안 동일한 상태를 유지할 때

결제 이벤트:

  • 완납됨: 주문이 완납될 때

상품 관련 이벤트:

  • 판매/견적/수리/메모/제작에 추가됨: 상품이 주문에 추가될 때

  • 판매/견적서/수리/메모/생성에서 제거됨: 주문에서 제품이 제거될 때

  • 제품에 추가됨: 포함된 제품이 다른 제품에 추가될 때

시간 기반 이벤트:

  • 생성 1일 후: 레코드가 생성된 후 1일 뒤

  • 생성 1주 후: 생성 후 1주일 뒤

  • 생성 1개월 후: 생성 후 1개월 뒤

  • 생성 1년 후: 생성 후 1년 뒤

연락처 관련 이벤트:

  • 생일: 연락처의 생일 당일

  • 결혼 기념일: 연락처의 결혼 기념일 당일

통합 이벤트:

  • 새 Calendly 연락처: Calendly를 통해 새 연락처가 생성될 때

작업

작업은 트리거가 발동될 때 *무엇이 발생하는지*를 정의합니다. 하나의 자동화에 여러 작업을 추가할 수 있으며, 순서대로 실행됩니다.

커뮤니케이션 작업

  • 이메일 전송: 이메일 템플릿을 사용하여 연락처에게 이메일을 전송합니다. PDF 및 이미지와 같은 첨부 파일을 지원합니다.

  • SMS 전송: 연락처의 전화번호로 SMS 메시지를 전송합니다.

  • 알림 생성: 사용자를 위한 인앱 알림을 생성합니다.

상태 작업

  • 상태 변경: 트리거된 레코드의 상태를 변경합니다.

  • 제품 상태 변경: 주문 내 모든 제품의 상태를 변경합니다.

문서 생성 작업

  • 송장 PDF 생성: 주문에 대한 송장 PDF를 생성합니다.

  • 견적서 PDF 생성: 견적서 PDF를 생성합니다.

  • 주문서 PDF 생성: 주문서 PDF를 생성합니다.

  • 수리 양식 PDF 생성: 수리 양식 PDF를 생성합니다.

  • 영수증 PDF 생성: 영수증 PDF를 생성합니다.

  • 인증서 PDF 생성: 인증서 PDF를 생성합니다.

이메일 작업 구성

이메일 작업을 구성할 때 다음을 지정하실 수 있습니다:

  • 발신자: 발신에 사용할 이메일 주소입니다.

  • 템플릿: 메시지 콘텐츠에 사용할 이메일 템플릿입니다.

  • 수신자 언어: 선택 사항으로, 특정 언어를 사용하는 연락처에게만 발송하도록 필터링합니다.

이메일 템플릿은 발송 시 실제 값으로 대체되는 변수를 지원합니다. 템플릿 내 자리 표시자를 사용하여 문서를 첨부하실 수도 있습니다:

  • ((pictures_before)): 작업 전 사진 첨부

  • ((pictures_after)): 작업 후 사진 첨부

  • ((order_forms)) 또는 ((order_forms_pdf)): 주문서 PDF 첨부

  • ((certificates)) 또는 ((certificates_pdf)): 인증서 PDF 첨부

  • ((quotes_pdf)): 견적서 PDF 첨부

  • ((receipts_pdf)): 영수증 PDF 첨부

  • ((invoices_pdf)): 송장 PDF 첨부

  • ((qr_code)): QR 코드 포함

자동화 예시

판매 생성 시 확인 이메일 발송:

  • 트리거: 판매 → 생성됨

  • 작업: 주문 확인 템플릿으로 이메일 발송

수리 완료 시 고객에게 알림:

  • 트리거: 수리 → 상태 변경 → 픽업 준비 완료

  • 작업: 픽업 알림 SMS 발송

주문 전액 결제 시 송장 생성:

  • 트리거: 판매 → 전액 결제됨

  • 작업: 송장 PDF 생성

생일 축하 메시지:

  • 트리거: 연락처 → 생일

  • 작업: 생일 템플릿으로 이메일 발송

후속 조치 알림:

  • 트리거: 견적서 → 생성 후 1주일

  • 조치: 후속 조치 템플릿으로 이메일 발송

팁

표준 자동화가 이미 구성되어 있습니다: 완납 시 자동 납품. 이 자동화는 판매 또는 수리가 완전히 결제되면 상태를 자동으로 *납품됨*으로 변경합니다. 이를 통해 직원이 각 결제 후 수동으로 상태를 업데이트할 필요가 없습니다.

  • 트리거: 판매/수리 → 완납됨

  • 조치: 상태 변경 → 납품됨